Para acompanhar a performance comercial da empresa e a produtividade das equipes, o CRM PipeRun possui indicadores que podem ser visualizados em relatórios da conta. Na área de Relatórios, existem opções para que o usuário possa analisar melhor a situação dos negócios e os dados da sua conta. Acompanhe o passo a passo para configurar os tipos de relatórios.
1. Na tela inicial da conta, posicione o mouse sobre Dashboard, localizado no menu lateral esquerdo. Depois, clique em Relatório.
RELATÓRIO GERAL
O relatório padrão do PipeRun já está configurado e chama-se Relatório Geral. Selecione os filtros (conta, funil, usuário) desejados e clique em Gerar relatório.
RELATÓRIO DO TIPO BALANCEAMENTO DO FUNIL - OPORTUNIDADES
O relatório do tipo Balanceamento do funil - oportunidades, temos as seguintes particularidades:
- Responsável: todos os usuários que possuem alguma oportunidade como dono no funil selecionado no filtro;
- Abertas: exibe o número de oportunidades abertas como dono ao responsável com o status de aberto (ao clicar sobre o número das oportunidades, será exibido um pop-up com a listagem de oportunidades do usuário em questão);
- Valor (P&S): contabiliza o valor total de Produtos e Serviços das oportunidades abertas do usuário em questão;
- Valor (MRR): contabiliza o valor total de MRR das oportunidades abertas do usuário em questão;
- Muito Quente (temperatura): exibe o número das oportunidades com maior probabilidade de fechar negócio (ao clicar sobre o número das oportunidades, o sistema exibe um pop-up com a listagem de oportunidades do usuário em questão);
- Quente (temperatura): exibe o número das oportunidades com probabilidade de fechar negócio (ao clicar sobre o número das oportunidades, o sistema exibe um pop-up com a listagem de oportunidades do usuário em questão);
- Morna (temperatura): exibe o número das oportunidades com alguma probabilidade de fechar negócio (ao clicar sobre o número das oportunidades, o sistema exibe um pop-up com a listagem de oportunidades do usuário em questão);
- Fria (temperatura): exibe o número das oportunidades com baixa probabilidade de fechar negócio (ao clicar sobre o número das oportunidades, o sistema exibe um pop-up com a listagem de oportunidades do usuário em questão);
- Não informado (temperatura): sem informação a respeito da temperatura (ao clicar sobre o número das oportunidades, o sistema exibe um pop-up com a listagem de oportunidades do usuário em questão);
OBSERVAÇÃO: as informações sobre Probabilidade seguem a lógica das temperaturas. De 90% (mais favoráveis) a 0% (desfavoráveis).
RELATÓRIO DE E-MAILS
O relatório de e-mail mostra a quantidade de e-mails enviados, abertos e a porcentagem de mensagens abertas. Esse relatório traz as informações do número de e-mails enviados pelos usuários de um funil através de uma oportunidade.
RELATÓRIO DE OPORTUNIDADES PROCESSADAS
Esse relatório mostra as oportunidades processadas semanalmente, sinalizando data de início, data final e novas oportunidades, além daquelas ganhas e perdidas.
Em caso de dúvida, entre em contato com nossa equipe de suporte.