Base de conhecimento

Tipos de relatórios
4 min
Criado por: Ana Bittencourt em: 24/06/2020 10:57

Para acompanhar a performance comercial da empresa e a produtividade das equipes, o CRM PipeRun possui indicadores que podem ser visualizados em relatórios da conta. Na área de Relatórios, existem opções para que o usuário possa analisar melhor a situação dos negócios e os dados da sua conta. Acompanhe o passo a passo para configurar os tipos de relatórios. 

 

1. Na tela inicial da conta, posicione o mouse sobre Dashboard, localizado no menu lateral esquerdo. Depois, clique em Relatório. 

 

RELATÓRIO GERAL

O relatório padrão do PipeRun já está configurado e chama-se Relatório Geral. Selecione os filtros (conta, funil, usuário) desejados e clique em Gerar relatório

 

 

RELATÓRIO DO TIPO BALANCEAMENTO DO FUNIL - OPORTUNIDADES

O relatório do tipo Balanceamento do funil - oportunidades, temos as seguintes particularidades:

  • Responsável: todos os usuários que possuem alguma oportunidade como dono no funil selecionado no filtro;
  • Abertas: exibe o número de oportunidades abertas como dono ao responsável com o status de aberto (ao clicar sobre o número das oportunidades, será exibido um pop-up com a listagem de oportunidades do usuário em questão);
  • Valor (P&S): contabiliza o valor total de Produtos e Serviços das oportunidades abertas do usuário em questão;
  • Valor (MRR): contabiliza o valor total de MRR das oportunidades abertas do usuário em questão;
  • Muito Quente (temperatura): exibe o número das oportunidades com maior probabilidade de fechar negócio (ao clicar sobre o número das oportunidades, o sistema exibe um pop-up com a listagem de oportunidades do usuário em questão);
  • Quente (temperatura): exibe o número das oportunidades com probabilidade de fechar negócio (ao clicar sobre o número das oportunidades, o sistema exibe um pop-up com a listagem de oportunidades do usuário em questão);
  • Morna (temperatura): exibe o número das oportunidades com alguma probabilidade de fechar negócio (ao clicar sobre o número das oportunidades, o sistema exibe um pop-up com a listagem de oportunidades do usuário em questão);
  • Fria (temperatura): exibe o número das oportunidades com baixa probabilidade de fechar negócio (ao clicar sobre o número das oportunidades, o sistema exibe um pop-up com a listagem de oportunidades do usuário em questão);
  • Não informado (temperatura): sem informação a respeito da temperatura (ao clicar sobre o número das oportunidades, o sistema exibe um pop-up com a listagem de oportunidades do usuário em questão);

OBSERVAÇÃO: as informações sobre Probabilidade seguem a lógica das temperaturas. De 90% (mais favoráveis) a 0% (desfavoráveis). 

 

RELATÓRIO DE E-MAILS

O relatório de e-mail mostra a quantidade de e-mails enviados, abertos e a porcentagem de mensagens abertas. Esse relatório traz as informações do número de e-mails enviados pelos usuários de um funil através de uma oportunidade.

 

RELATÓRIO DE OPORTUNIDADES PROCESSADAS

Esse relatório mostra as oportunidades processadas semanalmente, sinalizando data de início, data final e novas oportunidades, além daquelas ganhas e perdidas. 

 

Em caso de dúvida, entre em contato com nossa equipe de suporte

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