Base de conhecimento

Oportunidade congelada
2 min
Criado por: Ana Bittencourt em: 28/02/2020 11:57

Em algum momento você deve ter se deparado com a seguinte situação:

"Sua proposta atende nossa necessidade, vamos fechar com você, mas preciso de tempo para o nosso orçamento virar. Pois o atual já está comprometido. Vamos retomar a negociação daqui a seis meses."

Na situação acima, você não ganhou nem perdeu a oportunidade, mas também não pode excluí-la. O que fazer então?

No PipeRun, o congelamento de oportunidades resolve um problema frequente, vivenciado principalmente naqueles mercados que precisam de tempo para a aprovação orçamentária. Observe o passo a passo para congelar uma oportunidade.

São dois caminhos:

1. No pipeline, clique sobre a oportunidade que deseja congelar. Neste exemplo escolhemos a oportunidade circulada em vermelho.

2. Depois, clique no ícone da engrenagem e em "Congelar".

 

3. Marque "Ok" e a oportunidade escolhida estará congelada.

 

Outra maneira de congelar uma oportunidade é arrastá-la para o menu inferior da página (box azul):

teste.gif

 

COMO VISUALIZAR AS OPORTUNIDADES CONGELADAS?

1. Para visualizar as oportunidades congeladas, acesse o pipeline do PipeRun. Clique no filtro (localizado na parte superior da tela).

 

2. Depois, marque a opção "Congelado" na caixa "Situação" e desmarque as demais opções. Clique no botão "Filtrar", localizado no canto inferior esquerdo.

 

COMO DESCONGELAR UMA OPORTUNIDADE?

Para descongelar uma oportunidade, clique no filtro localizado na parte superior da tela e marque "Congelado" no campo "Situação". Escolha a oportunidade que deseja descongelar e clique em "Descongelar".

 

Em caso de dúvidas, entre em contato com nossa equipe de suporte.

 

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