Categoria: Primeiros Passos

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4. Agenda

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https://suporte.crmpiperun.com/kb/article/134888/meus-dados-agenda
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AGENDA Integração de calendário: conecte a sua agenda do Google Calendar (Google Agenda) e Outlook Calendar (Office 365) com o PipeRun. Dessa forma você poderá visualizar os eventos de sua agenda pessoal dentro do CRM e as atividades criadas em nossa plataforma serão adicionadas à sua agenda pessoal

Formulários customizados

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https://suporte.crmpiperun.com/kb/article/102902/formularios-customizados
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Às vezes é necessário coletar outras informações além daquelas armazenadas pelo PipeRun como padrão. Nesses casos, o usuário pode criar um campo customizado.  Em casos onde você deseja criar agrupamentos de campos, existe a possibilidade de combinar campos e disponibilizá-los em formulários customiz

Tags

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https://suporte.crmpiperun.com/kb/article/107922/modulo-tags-customizaveis
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Em inglês, Tag quer dizer etiqueta. Na internet, as tags são palavras que funcionam como etiquetas ou marcadores e ajudam na hora de organizar informações. No PipeRun é possível criar uma legenda e cores para identificar facilmente informações buscadas. As tags são extremamente úteis porque funciona

Atividades

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https://suporte.crmpiperun.com/kb/article/107958/atividades
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No PipeRun você pode organizar sua agenda criando atividades vinculadas à oportunidades, pessoas ou empresas. Esta área possui  seis locais de interação onde é possível fazer o gerenciamento dessas atividades.  A seguir, vamos conhecer cada um deles: 1. Na página principal de Gerenciamento de Ativid

1. Criação de usuários

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https://suporte.crmpiperun.com/kb/article/103889/como-cadastrar-usuarios
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No CRM PipeRun é possível adicionar quantos usuários quiser em uma mesma conta. Uma mesma conta pode ter infinitos gestores e infinitos consultores. Porém, cada novo usuário adicional ao plano contratado será cobrado na próxima fatura. Mas não se preocupe, a plataforma avisa sobre esse procedimento,

Configurações de Funil

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https://suporte.crmpiperun.com/kb/article/102847/configuracoes-de-funil
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Depois de cadastrar um funil, é necessário definir as etapas que ele terá para organizar o fluxo da sua empresa. Neste artigo mostramos o passo a passo para gerenciar os funis, adicionar, editar, duplicar e editar etapas.   1. No pipeline, posicione o mouse sobre o ícone do usuário, localizado no c

Como Cadastrar Equipes

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https://suporte.crmpiperun.com/kb/article/103881/como-cadastrar-equipes
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O Cadastro de Equipes é útil para reunir todas as pessoas que trabalham com você e relacioná-las com determinada tarefa ou setor. Preenchendo as informações necessárias você poderá extrair o máximo de sua conta no CRM PipeRun. Confira o passo a passo.   1. No canto superior direito, passe o mouse so

Configurações voltadas para o usuário

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https://suporte.crmpiperun.com/kb/article/158730/configuracoes-voltadas-para-o-usuario
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Outras configurações também vão impactar na experiência do usuário. Confira: 1. No pipeline, clique no avatar da conta localizado no canto superior direito da tela. Depois, clique em Ajustes.   2. Na sequência clique em Configurações na coluna Conta.    3. No link Contatos estão as opções de permiss

App PipeRun: Funcionalidades e configurações

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https://suporte.crmpiperun.com/kb/article/185841/app-piperun-funcionalidades-e-configuracoes
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Funcionalidades e configurações do Aplicativo PipeRun para dispositivos móveis. Caso você ainda não conheça o App clique aqui, para a apresentação.   1. ACESSO (TELA DE LOGIN) Login: Na tela de login do app, você pode acessar com o seu login e senha PipeRun, o mesmo que utiliza para acessar através

Ajuda para configurações

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https://suporte.crmpiperun.com/kb/article/102351/ajuda-para-configuracoes
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Ao adquirir o CRM PipeRun, o primeiro passo é fazer algumas configurações no sistema para que ele possa representar seu processo de vendas. Separamos algumas etapas para ajudá-lo nesta tarefa. Assista ao tutorial abaixo, pois nele você encontra um passo a passo para fazer as configurações iniciais n

Escopos de usuários

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https://suporte.crmpiperun.com/kb/article/158654/escopos-de-usuarios
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O escopo do usuário tem impacto direto para usuários com nível de permissão consultor/vendedor. Entenda cada escopo: G1 - Gestor da Conta: Tem acesso geral e administrativo sobre a conta podendo visualizar todas as informações da base, além de poder configurar as ferramentas da mesma. C1 - Consulto

Campos Customizados: Cadastro

https://suporte.crmpiperun.com/kb/article/102366/campos-customizados-cadastro
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Para criar um campo customizado, siga o passo a passo a seguir.  1. No pipeline, posicione o mouse sobre o avatar da conta, localizado no canto superior direito e clique em Ajustes.   2. Na próxima página, vá até a coluna Dados de contato e clique em Campos customizados.    3. Na tela Campos customi

Oportunidade congelada

https://suporte.crmpiperun.com/kb/article/102480/oportunidade-congelada
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Em algum momento você deve ter se deparado com a seguinte situação: "Sua proposta atende nossa necessidade, vamos fechar com você, mas preciso de tempo para o nosso orçamento virar. Pois o atual já está comprometido. Vamos retomar a negociação daqui a seis meses." Na situação acima, você não ganho

Módulo Pessoas

https://suporte.crmpiperun.com/kb/article/102786/modulo-pessoas
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No módulo Pessoas é possível realizar uma série de ações para organizar as informações: cadastrar, filtrar, buscar, editar, remover ou exportar uma planilha de pessoas. A seguir você vai saber como fazer estas ações dentro do PipeRun.   NA PÁGINA PESSOAS: Na tela inicial do PipeRun, clique em Pess

Tipos de atividades

https://suporte.crmpiperun.com/kb/article/103249/tipos-de-atividades
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Os tipos de atividade têm a função de classificar as atividades do PipeRun. Toda atividade deve estar ligada a um tipo. Nossa ferramenta tem alguns tipos de atividades pré-cadastrados, mas é possível criar outros de acordo com as necessidades de cada empresa. Se você quer saber mais sobre atividades

Como configurar o pipeline

https://suporte.crmpiperun.com/kb/article/103278/como-configurar-o-pipeline
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O pipeline do CRM PipeRun mostra mais do que você gostaria? Saiba que é muito fácil configurá-lo para visualizar apenas as informações importantes para você em cada card. Siga as dicas:   1. Na tela inicial (pipeline), posicione o mouse sobre o avatar do usuário, localizado no canto superior direit

Recursos para o usuário

https://suporte.crmpiperun.com/kb/article/103368/recursos-para-o-usuario
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Aqui vamos mostrar a você as diferentes áreas do PipeRun. Acompanhe!  Área de Suporte e Ajuda Esta área permite que você se comunique com a equipe de suporte do PipeRun. Estamos sempre prontos para ajudar.      Central de Conhecimento Esta área possui documentação referente aos diferentes Módulos e

Atividades: Edição

https://suporte.crmpiperun.com/kb/article/103413/atividades-edicao
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Você quer editar uma atividade no PipeRun? Saiba que é possível fazer isso em cinco locais diferentes. Veja a seguir:   1. NA PÁGINA DAS ATIVIDADES: Na barra de menu lateral, clique na opção "Atividades".   Logo após, na listagem de atividades, você encontra algumas ações: Concluir atividade; No sh

Atividades: Listagem

https://suporte.crmpiperun.com/kb/article/103526/atividades-listagem
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No PipeRun você pode organizar sua agenda criando atividades vinculadas à oportunidades, pessoas ou empresas. Esta área possui seis locais de interação onde é possível fazer o gerenciamento dessas atividades. A seguir, vamos conhecer cada um deles:   1. NA PÁGINA DAS ATIVIDADES No menu lateral à esq

Campos customizados: Edição

https://suporte.crmpiperun.com/kb/article/103580/campos-customizados-edicao
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Para alterar um campo customizado no PipeRun, o procedimento é muito simples. Acompanhe. 1. No pipeline da conta, clique em Ajustes.    2. Depois, clique em Campos customizados, na coluna Dados de contatos. 3. Na página de gerenciamento dos campos customizáveis, escolha o campo que se deseja editar,

Edição de tipos de atividades

https://suporte.crmpiperun.com/kb/article/103823/tipos-de-atividades-edicao
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Editar um tipo de atividade no PipeRun é muito simples.   1. Na tela inicial, passe o mouse sobre o avatar da conta, localizado no canto superior direito da tela. Depois, clique em "Ajustes".   2. Na sequência, na coluna "Atividades", selecione "Tipos de Atividades".   3. Na listagem dos tipos de a

Exclusão de Tipos de Atividades

https://suporte.crmpiperun.com/kb/article/103851/exclusao-de-tipos-de-atividades
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A exclusão de um tipo de atividade possui algumas particularidades a serem observadas. Acompanhe.   OBSERVAÇÃO: Antes de excluir um tipo de atividade é necessário desativá-lo. Siga os passos.   1. Clique na opção "Ajustes" no menu do usuário, localizado no canto superior direito da tela.   2. Na seq

Motivos de Perda

https://suporte.crmpiperun.com/kb/article/103897/motivos-de-perda
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Esta funcionalidade permite reunir e gerenciar os motivos que o levaram a perda de suas oportunidades. Use esse espaço para monitorar as razões pelas quais seus clientes deixaram de fazer negócio com você e, consequentemente, aplicar critérios que minimizem as perdas. Acompanhe o passo a passo.   1

Como configurar tela de Cadastro de Oportunidade

https://suporte.crmpiperun.com/kb/article/104531/como-configurar-tela-de-cadastro-de-oportunidade
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As oportunidades de venda geradas para um negócio precisam ser aproveitadas de maneira adequada e no momento certo. Desperdiçar chances não significa apenas perder dinheiro, mas também entregar novos clientes para a concorrência. No PipeRun você pode configurar as oportunidades de acordo com as nec

Grupos de equipes

https://suporte.crmpiperun.com/kb/article/104621/grupos-de-equipes
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Você pode cadastrar quantos grupos de equipes quiser. Além disso, os líderes e usuários podem participar de vários grupos simultaneamente. A configuração será feita por você, da maneira que melhor se ajustar à realidade do seu negócio.   Você pode configurar grupos de equipes para otimizar a distri

Campos customizados

https://suporte.crmpiperun.com/kb/article/105644/campos-customizados
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Além dos campos apresentados como padrão no PipeRun, é possível criar campos adicionais, também conhecidos como campos customizados. Os campos customizados são criados para atender necessidades específicas de um negócio. Eles permitem coletar e armazenar informações relevantes sobre oportunidades, e

Lista de Dados Customizados: Edição

https://suporte.crmpiperun.com/kb/article/105739/lista-de-dados
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No PipeRun você pode editar as listas de dados já cadastradas no sistema. Para isso, você deve acessar a página de gerenciamento das listas de dados customizados. Siga o passo a passo.   1. No pipeline, posicione o mouse sobre o avatar da conta, localizado no canto superior direito. Depois, clique

Lista de Dados Customizados: Cadastro

https://suporte.crmpiperun.com/kb/article/105754/lista-de-dados-customizados-cadastro
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Você pode adicionar listas de dados customizados para empresas, pessoas ou oportunidades. Para isso, siga os passos a seguir. Para criar uma lista de dados, siga os passos a seguir:   1. No pipeline, posicione o mouse sobre o avatar da conta, localizado no canto superior direito da tela. Clique em

Agenda Outlook - Office 365

https://suporte.crmpiperun.com/kb/article/107024/office-365
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O Office 365 é uma das versões da suíte de produtividade oferecida pela Microsoft. A outra é o Office 2019, com uma licença de compra única. Enquanto o Office 365 é um serviço de assinatura. O Office 365 oferece a suíte completa com todos os softwares do pacote básico: Word, Excel, PowerPoint e One

2. Usuários ativos, inativos e histórico de acessos

https://suporte.crmpiperun.com/kb/article/107247/usuarios-ativos-e-inativos
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No decorrer da utilização do CRM PipeRun é possível que você cadastre novos usuários e até mesmo desative alguns. Mas onde encontrar a relação de usuários desativados? É muito fácil.   1. No pipeline, posicione o mouse sobre o avatar da conta, localizado no canto superior direito. Depois, clique em

Dashboard ou Painel de Controle

https://suporte.crmpiperun.com/kb/article/107596/dashboard-ou-painel-de-controle
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O dashboard ou painel de controle é uma ferramenta de gestão da informação para o acompanhamento de indicadores-chave de performance (KPI's), métricas e dados que servem para indicar a saúde de um negócio, setor ou processo.   As informações podem ser acompanhadas pelo gestor ou compartilhadas com

Como cadastrar origens de oportunidades

https://suporte.crmpiperun.com/kb/article/107957/como-cadastrar-origens-de-oportunidades
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Para que você possa identificar os melhores canais de vendas, ou até mesmo campanhas que geram oportunidade de negócio, você precisa fazer um cadastramento de origem. Assim, quando abrir um novo negócio, você poderá selecionar qual a origem ou suborigem dessa oportunidade. Acompanhe o passo a passo.

Campos Customizados: Exclusão

https://suporte.crmpiperun.com/kb/article/107978/campos-customizados-exclusao
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Para excluir um campo customizado, vá até a página de gerenciamento dos campos customizáveis, localize a linha do campo que se deseja excluir e, na coluna de Ações, clique no botão Remover:     ALERTA: Antes de excluir o campo, verifique se você realmente deseja apagar as informações que estão dentr

Cadastro de Tipos de Atividades

https://suporte.crmpiperun.com/kb/article/107980/cadastro-de-tipos-de-atividades
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1. Na página de inicial do PipeRun, clique em Ajustes, localizado no avatar da conta.     2. Na página de ajustes e configurações da conta, vá até a coluna Atividades e clique em Tipos de Atividades.    3. Clique em +Adicionar tipo.   OBSERVAÇÃO: Para que as atividades sejam enviadas para a agenda p

Características de produtos

https://suporte.crmpiperun.com/kb/article/107995/caracteristicas-de-produtos
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Confira o passo a passo para criar e atribuir características de produtos.   A primeira ação é habilitar a visualização das características do produto e a grade de produtos na proposta. Para isso, posicione o mouse sobre o avatar da conta, localizado no canto superior direito. Clique em Ajustes.  

Inserir empresas envolvidas em uma oportunidade

https://suporte.crmpiperun.com/kb/article/122848/empresas-envolvidas-em-uma-oportunidade
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No CRM PipeRun, além da empresa que deu origem ao negócio, é possível inserir uma ou mais de uma (no limite de cinco) empresa para estar envolvida em uma oportunidade. Porém, uma empresa não pode ser envolvida duas vezes na mesma oportunidade, por isso, o sistema informa ao usuário caso isso ocorra.

3. Dados

https://suporte.crmpiperun.com/kb/article/134039/meus-dados
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No CRM PipeRun, a área Meus Dados concentra uma série de informações sobre o usuário. Funciona como um arquivo onde você encontra dados pessoais rapidamente, quando precisar. Confira como acessar a área Meus dados e conheça suas características.    1. Faça login na sua conta no PipeRun. Depois, posi

6. Outras configurações

https://suporte.crmpiperun.com/kb/article/134953/outras-configuracoes
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A quarta aba da seção Meus dados é chamada de Outras configurações e nela estão algumas opções para o usuário. Nesta área temos:   RELATÓRIOS O PipeRun fornece relatórios específicos de acordo com a configuração do usuário e são de dois tipos: O Relatório de atividades é diário e mostra as atividade

Visualização das abas de informações de empresas

https://suporte.crmpiperun.com/kb/article/139118/visualizacao-das-abas-de-informacao-de-empresas
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Para visualizar informações sobre empresas, siga o passo a passo a seguir.   1. Acesse sua conta. No pipeline, clique em Empresas, localizado no menu lateral à esquerda da tela.    2. Na tela seguinte, em Listagem de empresas, escolha qual empresa você quer visualizar informações e clique no ícone d

Cadastro e edição de pessoas

https://suporte.crmpiperun.com/kb/article/139262/cadastro-e-edicao-de-pessoas
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Como cadastrar e editar pessoas manualmente no CRM PipeRun? Acompanhe o passo a passo abaixo.   1. Acesse sua conta. No pipeline, posicione o mouse sobre o botão Pessoas, localizado na barra vertical à esquerda da tela.    2. Na próxima tela temos a Listagem de pessoas, que representam os clientes c

Visualização das abas de informações de pessoas

https://suporte.crmpiperun.com/kb/article/140049/visualizacao-das-abas-de
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A seguir, confira como visualizar as abas de informações sobre pessoas no CRM PipeRun.   1. No pipeline, posicione o mouse sobre a barra vertical à esquerda da tela e clique em Pessoas (junto à Empresas).      2. A seguir, escolha o cadastro de cliente desejado e clique no botão Visualizar (ícone da

Mensagens internas

https://suporte.crmpiperun.com/kb/article/154953/mensagens-internas
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O CRM PipeRun possui um serviço interno de avisos para facilitar a comunicação entre os usuários do sistema. Nele é possível enviar novas mensagens e verificar se foram lidas ou não. Confira como acessar o serviço.    1. Acesse o PipeRun. No pipeline, posicione o mouse sobre o avatar da conta, local

Google Agenda

https://suporte.crmpiperun.com/kb/article/185222/google-agenda
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Para realizar a integração de atividades em sua agenda do Google com PipeRun, é necessário vincular a sua conta e realizar as configurações. Há dois tipos de agendas que você pode utilizar, Agenda pública e Agenda interna. AGENDA PÚBLICA É necessário ter a integração com o google Calendar, toda ativ

Criação e configurações de Formas de pagamento

https://suporte.crmpiperun.com/kb/article/187482/formas-de-pagamento
c
No CRM PipeRun é possível cadastrar e configurar formas de pagamento para organizar os processos financeiros da sua empresa. Acompanhe no passo a passo como fazer.   1. No Pipeline, posicione o mouse sobre o ícone do avatar localizado no canto superior direito. Clique em Ajustes e configurações. 2.

Como configurar assinatura de e-mail

https://suporte.crmpiperun.com/kb/article/189271/como-configurar-assinatura-de-e-mail
c
Ter um e-mail profissional e com assinatura é indispensável. Uma das vantagens do CRM PipeRun é a possibilidade de fazer tudo em um lugar só, inclusive trocar e-mails com clientes e prospects via plataforma. No PipeRun é possível configurar sua assinatura padrão diretamente no sistema. Confira o pas

Holding de Contas

https://suporte.crmpiperun.com/kb/article/103929/holding-de-contas
c
O CRM PipeRun oferece ao usuário a possibilidade de gerenciar múltiplas contas usando um único login. Para isso, existe a função Holding, recomendada para quem tem mais de uma empresa ou então tem franquias e filiais onde os processos diferem da conta principal. Nesse caso, é possível que o usuário

Assinatura de documentos

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https://suporte.crmpiperun.com/kb/article/104394/assinatura-de-documentos
c
No PipeRun é possível enviar contratos, propostas comerciais e outros documentos aos seus leads diretamente pela plataforma. Neste artigo explicamos como criar documentos. Agora, vamos mostrar como enviar um documento para assinatura e ainda monitorar o andamento das assinaturas.   1. Acesse sua co

Como cadastrar modelo de proposta

https://suporte.crmpiperun.com/kb/article/102114/como-cadastrar-modelo-de-proposta
c
No PipeRun você pode personalizar modelos de proposta para enviar aos clientes. Por exemplo: caso você use um documento institucional padrão para apresentar produtos ou serviços, você pode gerar um PDF e anexar este documento à proposta que será enviada ao cliente. É possível criar modelos de propos

Como configurar e-mail

https://suporte.crmpiperun.com/kb/article/102541/configurar-e-mail
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Para disparar e-mails pelo CRM PipeRun, basta configurar sua conta conforme os passos a seguir.   1. Se você é gestor da conta, deve selecionar qual será o servidor que vai disparar e-mails pelo PipeRun. No painel inicial, vá até o ícone de avatar localizado no canto superior direito e clique em Aju

Criação e edição de metas

https://suporte.crmpiperun.com/kb/article/103371/criacao-e-edicao-de-metas
c
Dentro do PipeRun é possível criar as metas necessárias da sua empresa e possibilitar a visualização das mesmas depois de encerradas.   1. Na tela inicial (pipeline), posicione o mouse sobre o botão "Dashboard", localizado na barra lateral esquerda, e clique em "Metas".   2. Na próxima tela, clique

Atividades: Exclusão

https://suporte.crmpiperun.com/kb/article/103492/atividades-exclusao
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No PipeRun você pode excluir atividades em cinco locais diferentes, veja a seguir:   1. NA PÁGINA DAS ATIVIDADES: Na barra de menu lateral, clique na opção Atividades.   Escolha a atividade a ser excluída, clique em Remover e depois clique em Confirmar.   2. NA TELA DE UMA OPORTUNIDADE: No pipeline

Cadastro e Configuração de Etapa

https://suporte.crmpiperun.com/kb/article/138259/cadastro-e-configuracao-de-etapa
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No pipeline, posicione o mouse sobre o avatar da conta, localizado no canto superior direito da tela. Clique em Ajustes.    2. A seguir, clique em Funis e etapas de funil, na coluna Oportunidades.   3. Na próxima tela temos os funis e as etapas dos funis. Escolha o funil onde deseja adicionar etapas

Cadastro e edição de Empresas

https://suporte.crmpiperun.com/kb/article/188179/cadastro-de-empresas
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No CRM PipeRun o usuário pode realizar uma série de ações relacionadas à empresas. É possível cadastrar, buscar, editar, remover ou exportar uma planilha de empresas. Você pode fazer o cadastros em lugares diferentes dentro do PipeRun. Confira como cadastrar empresas de forma manual;   POR MEIO DO M

Lista de dados customizados: Exclusão

https://suporte.crmpiperun.com/kb/article/103710/lista-de-dados-customizados-exclusao
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Excluir uma lista de dados customizados é muito simples, basta acessar a página de gerenciamento das listas, localizar a lista que será excluída e clicar em "Excluir lista de dados".   1. No pipeline, posicione o mouse sobre o avatar da conta e clique em "Ajustes".    2. Na próxima tela, clique em "

5. E-mails

https://suporte.crmpiperun.com/kb/article/134952/e-mails
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E-MAIL Ainda na área Meus dados, temos a aba E-mails. Neste local é possível configurar a integração do seu e-mail particular (ou externo) com o e-mail do PipeRun. Assim, é possível controlar os correios eletrônicos enviados, ou seja, quando enviamos um e-mail pela plataforma PipeRun ele vai aparece