Categoria: FAQ: Como fazer no piperun?

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Como usar o Pipeline?

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https://suporte.crmpiperun.com/kb/article/106751/como-usar-o-pipeline
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O pipeline é a principal tela do PipeRun CRM de Vendas. Nele estão visíveis os negócios (oportunidades) e as etapas do processo comercial da sua empresa. Nesse artigo vamos mostrar tudo o que possível fazer na tela do pipeline.   1. Acesse sua conta no PipeRun. A primeira tela que você vai ver é o

Cadastros repetidos

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https://suporte.crmpiperun.com/kb/article/106693/cadastros-repetidos
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Os cadastros duplicados são um problema constante no seu time comercial? Gostaria de eliminar os registros repetidos de forma rápida e eficiente? Com o PipeRun, isso é fácil. Basta usar a função Deduplicador, tanto para os cadastros de empresas, quanto de pessoas. Acompanhe o passo a passo.   Na te

O que significam os termos MQL e SQL no Dashboard?

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https://suporte.crmpiperun.com/kb/article/107588/o-que-significam-os-termos-mql-e-sql-no-dashboard
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No PipeRun, o usuário tem um painel de controle para gestão das informações e acompanhamento dos indicadores de performance (KPI's), das métricas e dados que indicam a saúde de um negócio, setor ou processo.   Esse painel de controle é também chamado Dashboard, está localizado na barra lateral à es

FAQ: Quais as configurações iniciais de usuário?

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https://suporte.crmpiperun.com/kb/article/110954/faq-configuracoes-iniciais-de-usuario
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Configurações iniciais da conta de usuário do Piperun CRM de Vendas.   Quer ser notificado sobre novos vídeos? Inscreva-se no canal.

FAQ: Como usar o recurso de Booking na agenda do usuário

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https://suporte.crmpiperun.com/kb/article/111024/faq-como-usar-o-recurso-de-booking-na-agenda-do-usuario
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Neste vídeo, você conhece mais sobre a utilização do recurso Booking na agenda do usuário do PipeRun.   Quer ser notificado sobre novos vídeos? Inscreva-se no canal.

Onde localizar os Usuários Ativos e Inativos?

https://suporte.crmpiperun.com/kb/article/104747/usuarios-ativos-e-inativos
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No decorrer da utilização do CRM PipeRun é possível cadastrar novos usuários e até mesmo desativar alguns. Mas onde encontrar a relação de usuários desativados? É muito fácil.   1. No pipeline, posicione o mouse sobre o avatar da conta, localizado no canto superior direito. Depois, clique em Ajuste

Como fazer ligações telefônicas pelo PipeRun

https://suporte.crmpiperun.com/kb/article/106734/fazer-ligacoes-telefonicas-pelo-piperun
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Uma das mais importantes funcionalidades do PipeRun são as ligações VoIP centralizadas dentro da própria ferramenta. Depois de configurar a tecnologia VoIP no PipeRun, siga os passos a seguir para fazer ligações para qualquer lugar do mundo, tanto para telefones fixos, quanto para telefones móveis.

Por que integrar o PipeRun com o VoIP?

https://suporte.crmpiperun.com/kb/article/107225/por-que-integrar-o-piperun-com-o-voip
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Com essa integração é possível registrar todos os contatos feitos com os clientes por meio do VoIP. Além disso, o PipeRun disponibiliza dados importante como duração, data e hora da chamada, e ainda permite acesso aos áudios das ligações.  É possível integrar outros fornecedores? O PipeRun homologa

Onde altero os dados da minha empresa?

https://suporte.crmpiperun.com/kb/article/107328/onde-altero-os-dados-da-minha-empresa
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Alterar dados da sua empresa no PipeRun é muito simples.   1. Acesse o avatar da conta, no menu suspenso do PipeRun. Clique no nome da sua empresa.   2. Na próxima tela, altere os campos desejados e depois clique em Salvar.   ATENÇÃO: O campo ID da conta é o único não editável, ou seja, é impossíve

O que são origens e suborigens?

https://suporte.crmpiperun.com/kb/article/107338/o-que-sao-origens-e-suborigens
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A origem é a porta de entrada da oportunidade no seu pipeline de vendas. No momento em que você cria uma oportunidade no PipeRun, você pode definir qual a origem (de onde ela vem) e, posteriormente, ver relatórios sobre a performance de vendas a partir das origens. Para definir as origens e suborige

Como cadastrar outros usuários da minha equipe?

https://suporte.crmpiperun.com/kb/article/107341/como-cadastrar-outros-usuarios-da-minha-equipe
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Quando você tem novos colaboradores no time, precisa adicioná-los dentro do escopo de equipes que você tem estruturado no CRM PipeRun, certo? E como fazer isso? O procedimento para cadastrar novos usuários no PipeRun é muito simples. Explicamos o passo a passo nesse artigo. Em caso de dúvida, entre

O que acontece se eu apagar um funil?

https://suporte.crmpiperun.com/kb/article/107344/o-que-acontece-se-eu-apagar-um-funil
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O que acontece se eu apagar um funil? O sistema apaga todos os leads, contatos e empresas? Ou só apaga o funil realmente? Essa é uma preocupação frequente entre os usuários do PipeRun. O sistema não apagará nenhuma informação ao remover um funil.   Caso existam oportunidades dentro do funil, o PipeR

Porque às vezes as ligações no TotalVoice perdem a qualidade?

https://suporte.crmpiperun.com/kb/article/107346/porque-as-vezes-as-ligacoes-no-totalvoice-perdem-a-qualidade
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A qualidade das ligações pelo TotalVoice pode variar de acordo com a qualidade de dois suportes: o seu telefone e o telefone receptor da chamada. Em uma chamada TotalVoice, sua voz é captada pelo seu microfone e conduzida pela internet até o telefone receptor. É importante destacar que a qualidade d

O PipeRun consegue emitir Nota Fiscal antes do pagamento?

https://suporte.crmpiperun.com/kb/article/107348/o-piperun-consegue-emitir-nota-fiscal-antes-do-pagamento
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Na minha empresa os pagamentos só são feitos mediante fatura/boleto e nota fiscal (NF). O PipeRun consegue emitir NF antes do pagamento?   Solicite a emissão da nota fiscal junto ao departamento financeiro pelo e-mail financeiro@crmpiperun.com e nos adaptaremos ao seu processo.

O Piperun funciona offline?

https://suporte.crmpiperun.com/kb/article/107353/o-piperun-funciona-offline
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Se você pretende usar o PipeRun quando estiver sem internet, saiba que isso não é possível. Isso, porque o sistema trabalha a partir de dados armazenados na nuvem. Portanto, para usar todas as funcionalidades que o PipeRun oferece, você precisa estar conectado à internet. A nuvem é uma tecnologia qu

Como limpar o cache do navegador?

https://suporte.crmpiperun.com/kb/article/107355/como-limpar-o-cache-do-navegador
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O cache é uma espécie de depósito onde os dados e processos utilizados com frequência ficam armazenados na memória temporária de um dispositivo. Quando há muitos dados armazenados nele, você pode ter dificuldade de acessar algumas funcionalidades novas.   Para resolver isso, às vezes é preciso exec

Como localizar o token para fazer integrações com o PipeRun?

https://suporte.crmpiperun.com/kb/article/112492/como-localizar-o-token-para-integracoes-com-o-piperun
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Um token é um sistema gerador de senhas utilizado para garantir a segurança de uma conta e evitar fraudes. Uma característica dos tokens é que as senhas geradas por eles são temporárias, funcionando como senhas descartáveis. No PipeRun, o token é utilizado para autenticar usuários no CRM. A seguir,

Como localizar a Hash para fazer integrações?

https://suporte.crmpiperun.com/kb/article/114076/como-localizar-a-hash
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A Hash é uma espécie de "chave" utilizada em integrações para o recebimento de leads. Cada etapa de cada funil tem uma hash diferente. Para localizar as hashs no PipeRun, siga o passo a passo abaixo.   1. No pipeline da conta, clique em Ajustes para abrir o painel de configurações do PipeRun.   2. N

O que é o pipeline?

https://suporte.crmpiperun.com/kb/article/117040/o-que-e-o-pipeline
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O pipeline é a área onde o usuário pode visualizar as etapas mapeadas do processo de vendas da empresa, dentro do CRM PipeRun. É por meio dele que o gestor da conta acompanha o fluxo de trabalho das negociações. Uma conta pode ter diferentes pipelines (ou funis): de vendas, de marketing, de pré-vend

Como solucionar erros ao configurar e-mail?

https://suporte.crmpiperun.com/kb/article/104676/como-solucionar-erros-ao-configurar-e-mail
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Ao utilizar sua conta de e-mail integrada ao PipeRun, algumas falhas de configuração podem acontecer. Muitas vezes os erros são: Troca da senha do e-mail, mas que não foi atualizada na plataforma PipeRun; App menos seguro desativado; Ou até mesmo intermitência no serviço de e-mail (algo que o cli

FAQ: Como cadastrar atividades?

https://suporte.crmpiperun.com/kb/article/103042/faq-como-cadastrar-atividades
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Você deseja criar uma atividade no CRM PipeRun? Saiba que é possível fazer isso em oito locais diferentes. Veja a seguir:   1. NA PÁGINA DE ATIVIDADES: Na tela inicial do PipeRun, clique em Atividades, localizado no menu lateral.   Na próxima tela, clique no botão + Adicionar, preencha os campos sol

FAQ: Como localizar o token do ZenviaVoz/Totalvoice?

https://suporte.crmpiperun.com/kb/article/117402/faq-como-localizar-o-token-do-zenviavoz-totalvoice
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No PipeRun, a tecnologia VoIP - utilizada em grande parte dos softwares que usamos nas atividades diárias como Facebook, Messenger, Skype, Viber e WhatsApp. Integrado ao VoIP, o CRM permite fazer chamadas de voz e fornece informações como duração, data e hora da ligação. Ainda, os áudios das gravaçõ

FAQ: Como cadastrar tipos de atividades?

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Veja como cadastrar atividades no Piperun CRM de Vendas.   Quer ser notificado sobre novos vídeos? Inscreva-se no canal.

FAQ: Como cadastrar produtos, serviços ou mensalidades?

https://suporte.crmpiperun.com/kb/article/110996/faq-como-cadastrar-produtos-servicos-ou-mensalidades
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Veja como realizar o cadastramento de produtos, serviços ou mensalidades dentro do Piperun CRM de Vendas.    Quer ser notificado sobre novos vídeos? Inscreva-se no canal.

FAQ: Comunicação no funil de vendas, funcionalidades e benefícios

https://suporte.crmpiperun.com/kb/article/111008/faq-comunicacao-no-funil-de-vendas-funcionalidades-e-benefi
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Saiba quais são as funcionalidades de comunicação no funil do CRM de Vendas PipeRun.    Quer ser notificado sobre novos vídeos? Inscreva-se no canal.  

FAQ: Como categorizar produtos no PipeRun

https://suporte.crmpiperun.com/kb/article/111012/faq-como-categorizar-produtos-no-piperun
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Saiba como categorizar produtos no PipeRun CRM de Vendas.   Quer ser notificado sobre novos vídeos? Inscreva-se no canal.

FAQ: Como fazer automação de atividades para acelerar vendas

https://suporte.crmpiperun.com/kb/article/111034/faq-como-fazer-automacao-de-atividades-para-acelerar-vendas
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Veja a importância e as vantagens de ter atividades automatizadas dentro do seu CRM de vendas.    Quer ser notificado sobre novos vídeos? Inscreva-se no canal.

FAQ: Como fazer gestão de oportunidades de vendas

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https://suporte.crmpiperun.com/kb/article/111002/faq-como-fazer-gestao-de-oportunidades-de-vendas
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Conheça como funciona a gestão de oportunidades dentro do Piperun CRM de Vendas.    Quer ser notificado sobre novos vídeos? Inscreva-se no canal.

FAQ: Como configurar templates de email no PipeRun

https://suporte.crmpiperun.com/kb/article/111031/faq-como-configurar-templates-de-email-no-piperun
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Saiba como configurar os templates de emails para que todos possam aumentar a produtividade utilizando os recursos que o PipeRun oferece.    Quer ser notificado sobre novos vídeos? Inscreva-se no canal.