Base de conhecimento

Categoria: Configurações iniciais

Resultados encontrados: 65

Formulários customizados

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https://suporte.crmpiperun.com/kb/article/102902/formularios-customizados
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Às vezes é necessário coletar outras informações além daquelas armazenadas pelo PipeRun como padrão. Nesses casos, o usuário pode criar um campo customizado.  Em casos onde você deseja criar agrupamentos de campos, existe a possibilidade de combinar campos e disponibilizá-los em formulários customiz

Como configurar e-mail com servidor SMTP

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https://suporte.crmpiperun.com/kb/article/122180/smtp
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No CRM PipeRun é possível habilitar o uso de SMTP próprio. SMTP é a sigla para Protocolo de Transferência de Correio Simples e consiste no protocolo padrão de envio de mensagens de correio eletrônico (e-mail) pela internet entre dois dispositivos computacionais. Ao configurar o correio eletrônico pe

Como configurar uma assinatura de e-mail

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https://suporte.crmpiperun.com/kb/article/101580/como-configurar-uma-assinatura-de-e-mail
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Ter um e-mail profissional e com assinatura é indispensável. Uma das vantagens do CRM PipeRun é a possibilidade de fazer tudo em um lugar só, inclusive trocar e-mails com clientes e prospects via plataforma. No PipeRun é possível configurar sua assinatura padrão diretamente no CRM. Siga o passo a pa

Tags

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https://suporte.crmpiperun.com/kb/article/107922/modulo-tags-customizaveis
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Em inglês, Tag quer dizer etiqueta. Na internet, as tags são palavras que funcionam como etiquetas ou marcadores e ajudam na hora de organizar informações. No PipeRun é possível criar uma legenda e cores para identificar facilmente informações buscadas. As tags são extremamente úteis porque funciona

Escopos de usuários

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https://suporte.crmpiperun.com/kb/article/158654/escopos-de-usuarios
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O escopo do usuário tem impacto direto para usuários com nível de permissão consultor/vendedor. Entenda cada escopo: G1 - Gestor da Conta: Tem acesso geral e administrativo sobre a conta podendo visualizar todas as informações da base, além de poder configurar as ferramentas da mesma. C1 - Consulto

Cadastro de Tipos de Atividades

https://suporte.crmpiperun.com/kb/article/107980/cadastro-de-tipos-de-atividades
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1. Na página de inicial do PipeRun, clique em Ajustes, localizado no avatar da conta.     2. Na página de ajustes e configurações da conta, vá até a coluna Atividades e clique em Tipos de Atividades.    3. Clique em +Adicionar tipo.   OBSERVAÇÃO: Para que as atividades sejam enviadas para a agenda p

Regiões e Microrregiões

https://suporte.crmpiperun.com/kb/article/104361/regioes-e-microrregioes
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No CRM PipeRun é possível gerenciar as regiões e microrregiões atendidas pela sua empresa vinculando cidades, usuários e definindo líderes para cada uma. Confira no passo a passo a seguir para cadastrar regiões e microrregiões.   COMO CADASTRAR REGIÕES: 1. No pipeline, posicione o mouse sobre o avat

Campos customizados

https://suporte.crmpiperun.com/kb/article/105644/campos-customizados
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Além dos campos apresentados como padrão no PipeRun, é possível criar campos adicionais, também conhecidos como campos customizados. Os campos customizados são criados para atender necessidades específicas de um negócio. Eles permitem coletar e armazenar informações relevantes sobre oportunidades, e

Nível de permissão de usuários

https://suporte.crmpiperun.com/kb/article/102250/nivel-de-permissao-de-usuarios
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O CRM PipeRun permite que o usuário defina o nível de acesso às oportunidades, contatos (empresas e pessoas), atividades e demais itens relacionados. Acompanhe como configurar o nível de permissão dos usuários da conta no passo a passo abaixo.   1. Acesse sua conta no PipeRun. No canto superior dire

Configurações voltadas para o usuário

https://suporte.crmpiperun.com/kb/article/158730/configuracoes-voltadas-para-o-usuario
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Outras configurações também vão impactar na experiência do usuário. Confira: 1. No pipeline, clique no avatar da conta localizado no canto superior direito da tela. Depois, clique em Ajustes.   2. Na sequência clique em Configurações na coluna Conta.    3. No link Contatos estão as opções de permiss

Como criar uma lista de distribuição e como configurar uma ação automática para ela

https://suporte.crmpiperun.com/kb/article/104596/como-criar-uma-lista-de-distribuicao
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A distribuição de leads no PipeRun CRM de Vendas é uma funcionalidade que possibilita ao usuário gestor da conta a organização e a entrada de novos leads. Ao mesmo tempo, esses leads já são atribuídos para os demais usuários da conta. E você não precisa adicionar seus consultores e gestores em uma e

Mensagens internas

https://suporte.crmpiperun.com/kb/article/154953/mensagens-internas
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O CRM PipeRun possui um serviço interno de avisos para facilitar a comunicação entre os usuários do sistema. Nele é possível enviar novas mensagens e verificar se foram lidas ou não. Confira como acessar o serviço.    1. Acesse o PipeRun. No pipeline, posicione o mouse sobre o avatar da conta, local

Atividades: Listagem

https://suporte.crmpiperun.com/kb/article/103526/atividades-listagem
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No PipeRun você pode organizar sua agenda criando atividades vinculadas à oportunidades, pessoas ou empresas. Esta área possui seis locais de interação onde é possível fazer o gerenciamento dessas atividades. A seguir, vamos conhecer cada um deles:   1. NA PÁGINA DAS ATIVIDADES No menu lateral à esq

Atividades

https://suporte.crmpiperun.com/kb/article/107958/atividades
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No PipeRun você pode organizar sua agenda criando atividades vinculadas à oportunidades, pessoas ou empresas. Esta área possui  seis locais de interação onde é possível fazer o gerenciamento dessas atividades.  A seguir, vamos conhecer cada um deles: 1. Na página principal de Gerenciamento de Ativid

Como validar e-mail

https://suporte.crmpiperun.com/kb/article/121828/como-validar-email
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O CRM PipeRun possui um servidor de e-mails gratuito que permite enviar e-mails diretamente do seu endereço tradicional por dentro da nossa plataforma. Assim, seus contatos estarão familiarizados com os e-mails que forem enviados via CRM. Para utilizar essa funcionalidade o usuário precisa validar o

Marcas de proposta

https://suporte.crmpiperun.com/kb/article/104457/marcas-de-proposta
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As marcas de proposta são úteis para quem possui mais de uma empresa e faz vendas em nome delas. No CRM PipeRun, cada empresa será uma marca. Ao gerar uma proposta, o usuário poderá alterar a marca e, consequentemente, modificar os dados apresentados na proposta que será enviada. Dessa maneira, é po

Marcas por funil

https://suporte.crmpiperun.com/kb/article/132542/marcas-por-funil
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A função Marcas por funil serve para aquelas empresas que vendem em cada funil por uma empresa diferente. Nesse caso, as marcas só podem aparecer em funis específicos. Confira o passo a passo para fazer a configuração.  1. No pipeline, posicione o mouse sobre o avatar da conta, localizado no canto s

Como cadastrar um compromisso em uma agenda pública

https://suporte.crmpiperun.com/kb/article/101617/como-cadastrar-um-compromisso-em-uma-agenda-publica
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O recurso da Agenda Pública é muito útil, pois oferece visualização rápida dos compromissos de cada integrante da equipe, como agendamento de reuniões e apresentações. Para usar a Agenda Pública, basta integrar a agenda do Google Calendar ou o Outlook Calendar com o CRM PipeRun. OBSERVAÇÃO: Para uti

Exportações

https://suporte.crmpiperun.com/kb/article/131654/exportacoes
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O CRM PipeRun tem uma área de Exportações específica para extrair dados que estão cadastrados no sistema e enviá-los para uma planilha de dados. É possível exportar Oportunidades, Pessoas, Empresas, Produtos, Atividades, Motivos de Perda, Pessoas e Empresas e Regiões.  Nessa mesma área, o usuário en

Ajuda para configurações

https://suporte.crmpiperun.com/kb/article/102351/ajuda-para-configuracoes
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Ao adquirir o CRM PipeRun, o primeiro passo é fazer algumas configurações no sistema para que ele possa representar seu processo de vendas. Separamos algumas etapas para ajudá-lo nesta tarefa. Assista ao tutorial abaixo, pois nele você encontra um passo a passo para fazer as configurações iniciais n

Importações

https://suporte.crmpiperun.com/kb/article/131226/importacoes
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O CRM PipeRun possui uma área de Importações para alimentar o banco de dados do sistema. É possível importar informações para diferentes seções: Oportunidades, Empresas, Pessoas, Produtos, Atividades, Motivos de perda, Usuários e Regiões. Para acessar a área de Importações do PipeRun, siga os passos

Como ativar o IPI no cálculo de desconto

https://suporte.crmpiperun.com/kb/article/130503/como-ativar-o-ipi-no-calculo-de-desconto
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No CRM PipeRun, o Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) em produtos nas propostas não é destacado. Isso significa que, quando existe IPI, o valor do mesmo é somado ao produto e, somente após, é feita a dedução do desconto. Essa é uma das formas fiscais em uso atualmente. No entanto, existe o

Validação de CNPJ/CPF estrangeiros

https://suporte.crmpiperun.com/kb/article/130036/validacao-de-cnpj-cpf-estrangeiros
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Dependendo do negócio, alguns gestores têm necessidade de cadastrar Empresas ou Pessoas com CNPJ e CPF estrangeiros. No CRM PipeRun existe uma configuração de conta que possibilita selecionar qual tipo de informação será cadastrada junto à empresa ou à pessoa (CNPJ ou CPF estrangeiros, no caso). Por

Como ativar lembrete de atividade

https://suporte.crmpiperun.com/kb/article/128687/como-ativar-lembrete-de-atividade
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Ao cadastrar atividades no CRM PipeRun, a plataforma permite que o usuário crie lembretes para ser notificado pelo sistema de tempos em tempos, conforme a configuração desejada. Para ativar a função Lembrete de Atividades, siga o passo a passo.    1. Acesse sua conta no PipeRun. Na tela inicial, cli

Atividades: Cadastro

https://suporte.crmpiperun.com/kb/article/103042/atividades-cadastro
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Você deseja criar uma atividade no CRM PipeRun? Saiba que é possível fazer isso em oito locais diferentes. Veja a seguir:   1. NA PÁGINA DE ATIVIDADES: Na tela inicial do PipeRun, clique em Atividades, localizado no menu lateral.   Na próxima tela, clique no botão + Adicionar, preencha os campos sol

Como configurar o pipeline

https://suporte.crmpiperun.com/kb/article/103278/como-configurar-o-pipeline
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O pipeline do CRM PipeRun mostra mais do que você gostaria? Saiba que é muito fácil configurá-lo para visualizar apenas as informações importantes para você em cada card. Siga as dicas:   1. Na tela inicial (pipeline), posicione o mouse sobre o avatar do usuário, localizado no canto superior direit

Formas de pagamento

https://suporte.crmpiperun.com/kb/article/103224/formas-de-pagamento
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No CRM PipeRun é possível cadastrar e gerenciar formas de pagamento para descomplicar os processos financeiros da sua empresa. Acompanhe no passo a passo como fazer.   1. No pipeline, clique em Ajustes para abrir a tela de ajustes e configurações da conta.    2. Na coluna Propostas, clique em Forma

Módulo Empresas

https://suporte.crmpiperun.com/kb/article/102687/modulo-empresas
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No CRM PipeRun o usuário pode realizar uma série de ações relacionadas à empresas. É possível cadastrar, buscar, editar, remover ou exportar uma planilha de empresas. Você pode fazer isso em lugares diferentes dentro do PipeRun. Confira como cadastrar empresas:   POR MEIO DO MÓDULO EMPRESAS:   1. N

Cadastro de Pessoa e Empresa, ao criar a oportunidade.

https://suporte.crmpiperun.com/kb/article/94921/cadastro-de-pessoa-e-empresa-ao-criar-a-oportunidade
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Segue vídeos de explicação de como funciona a questão de adicionar Empresas e Pessoas ao criar a oportunidade: https://www.loom.com/share/4f80a5c211be470abb60de525abf0a92 https://www.loom.com/share/5ea2facc31354d4fa86210651ee10a4a

Replicar dados de atividades

https://suporte.crmpiperun.com/kb/article/127683/replicar-dados-de-atividades
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O CRM PipeRun tem uma configuração específica que permite ao usuário criar uma nova atividade com as mesmas informações de título e descrição da atividade anterior que foi concluída. Ou seja, quando o usuário encerra uma atividade, já é possível criar uma nova (pelo próprio pop-up de conclusão) cont

Filtros na listagem de e-mails

https://suporte.crmpiperun.com/kb/article/123856/filtros-na-listagem-de-e-mails
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O CRM PipeRun integrar o serviço de e-mail para criar oportunidades automaticamente dentro de uma etapa de um funil. Quando a demanda de e-mails enviados e recebidos é muito grande, fica difícil localizar alguma mensagem específica. Para solucionar esse problema, o PipeRun conta com filtros que pode

Cadastro de origem de oportunidades

https://suporte.crmpiperun.com/kb/article/101685/cadastro-de-origem-de-oportunidades
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No CRM PipeRun é possível gerenciar as origens e suborigens de suas oportunidades. Essa funcionalidade faz com que o usuário possa identificar os melhores canais de vendas ou até mesmo campanhas que geram oportunidade de negócio. Assim, ao iniciar um novo negócio, você poderá selecionar qual a orige

Como Cadastrar Equipes

https://suporte.crmpiperun.com/kb/article/103881/como-cadastrar-equipes
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O Cadastro de Equipes é útil para reunir todas as pessoas que trabalham com você e relacioná-las com determinada tarefa ou setor. Preenchendo as informações necessárias você poderá extrair o máximo de sua conta no CRM PipeRun. Confira o passo a passo.   1. No canto superior direito, passe o mouse so

Como configurar e-mail

https://suporte.crmpiperun.com/kb/article/102541/configurar-e-mail
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Para disparar e-mails pelo CRM PipeRun, basta configurar sua conta conforme os passos a seguir.   1. Se você é gestor da conta, deve selecionar qual será o servidor que vai disparar e-mails pelo PipeRun. No painel inicial, vá até o ícone de avatar localizado no canto superior direito e clique em Aju

Atividades: Exclusão

https://suporte.crmpiperun.com/kb/article/103492/atividades-exclusao
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No PipeRun você pode excluir atividades em cinco locais diferentes, veja a seguir:   1. NA PÁGINA DAS ATIVIDADES: Na barra de menu lateral, clique na opção Atividades.   Escolha a atividade a ser excluída, clique em Remover e depois clique em Confirmar.   2. NA TELA DE UMA OPORTUNIDADE: No pipeline

Histórico de propostas

https://suporte.crmpiperun.com/kb/article/118089/historico-de-propostas
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Para dar transparência a todos os processos realizados dentro do PipeRun, a plataforma mantém um Histórico de Propostas que pode ser consultado a qualquer momento pelo usuário. Nesse local ficam registradas todas as movimentações de propostas dentro do CRM. Entre as informações disponíveis estão dat

Upload de arquivos nos formulários customizados

https://suporte.crmpiperun.com/kb/article/118688/up-load-de-arquivo-em-campos-customizados
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No PipeRun é possível enviar arquivos a um servidor por meio dos formulários customizados. Para isso, antes de tudo é necessário adicionar o item Upload de arquivo como um campo customizado. Este tipo de campo serve para que clientes possam enviar arquivos através de formulários públicos. É possível

Campos Customizados: Cadastro

https://suporte.crmpiperun.com/kb/article/102366/campos-customizados-cadastro
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Para criar um campo customizado, siga o passo a passo a seguir.  1. No pipeline, posicione o mouse sobre o avatar da conta, localizado no canto superior direito e clique em Ajustes.   2. Na próxima página, vá até a coluna Dados de contato e clique em Campos customizados.    3. Na tela Campos customi

Como configurar tela de Cadastro de Oportunidade

https://suporte.crmpiperun.com/kb/article/104531/como-configurar-tela-de-cadastro-de-oportunidade
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As oportunidades de venda geradas para um negócio precisam ser aproveitadas de maneira adequada e no momento certo. Desperdiçar chances não significa apenas perder dinheiro, mas também entregar novos clientes para a concorrência. No PipeRun você pode configurar as oportunidades de acordo com as nec

Como configurar ligações telefônicas

https://suporte.crmpiperun.com/kb/article/102166/como-configurar-ligacoes-no-piperun
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Poder fazer as ligações telefônicas sem sair do CRM é uma das muitas funcionalidades do PipeRun. Centralizar as ligações na ferramenta oferece muitos benefícios. Mas, porque integrar o PipeRun com o TotalVoice?   Benefícios para o time de vendas: Agilizar as ligações, operando dentro de apenas um pa

Como cadastrar segmentos

https://suporte.crmpiperun.com/kb/article/101633/como-cadastrar-segmentos
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Para que você possa segmentar os resultados de fechamento a partir de um relatório, é importante fazer a segmentação de empresas que você tem na sua base. Siga nosso passo a passo e assista ao tutorial em vídeo no final da página.   1. No pipeline da conta, clique em Ajustes.    2. A seguir, no pain

Tipos de atividades

https://suporte.crmpiperun.com/kb/article/103249/tipos-de-atividades
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Os tipos de atividade têm a função de classificar as atividades do PipeRun. Toda atividade deve estar ligada a um tipo. Nossa ferramenta tem alguns tipos de atividades pré-cadastrados, mas é possível criar outros de acordo com as necessidades de cada empresa. Se você quer saber mais sobre atividades

Como cadastrar modelo de proposta

https://suporte.crmpiperun.com/kb/article/102114/como-cadastrar-modelo-de-proposta
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No PipeRun você pode personalizar modelos de proposta para enviar aos clientes. Por exemplo: caso você use um documento institucional padrão para apresentar produtos ou serviços, você pode gerar um PDF e anexar este documento à proposta que será enviada ao cliente. É possível criar modelos de propos

Como cadastrar produtos ou serviços

https://suporte.crmpiperun.com/kb/article/102084/como-cadastrar-produtos-ou-servicos
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No PipeRun é possível cadastrar produtos, serviços e receitas recorrentes mensais (MRRs). Estes dados serão utilizados para a elaboração de oportunidades, personalizando ainda mais suas propostas. Confira o passo a passo para fazer o cadastro.    1. Acesse o PipeRun. No avatar da conta, localizado n

Motivos de Perda

https://suporte.crmpiperun.com/kb/article/103897/motivos-de-perda
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Esta funcionalidade permite reunir e gerenciar os motivos que o levaram a perda de suas oportunidades. Use esse espaço para monitorar as razões pelas quais seus clientes deixaram de fazer negócio com você e, consequentemente, aplicar critérios que minimizem as perdas. Acompanhe o passo a passo.   1

Como cadastrar origens de oportunidades

https://suporte.crmpiperun.com/kb/article/107957/como-cadastrar-origens-de-oportunidades
c
Para que você possa identificar os melhores canais de vendas, ou até mesmo campanhas que geram oportunidade de negócio, você precisa fazer um cadastramento de origem. Assim, quando abrir um novo negócio, você poderá selecionar qual a origem ou suborigem dessa oportunidade. Acompanhe o passo a passo.

Configurações de Funil

https://suporte.crmpiperun.com/kb/article/102847/configuracoes-de-funil
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Depois de cadastrar um funil, é necessário definir as etapas que ele terá para organizar o fluxo da sua empresa. Neste artigo mostramos o passo a passo para gerenciar os funis, adicionar, editar, duplicar e editar etapas.   1. No pipeline, posicione o mouse sobre o ícone do usuário, localizado no c

Módulo Pessoas

https://suporte.crmpiperun.com/kb/article/102786/modulo-pessoas
c
No módulo Pessoas é possível realizar uma série de ações para organizar as informações: cadastrar, filtrar, buscar, editar, remover ou exportar uma planilha de pessoas. A seguir você vai saber como fazer estas ações dentro do PipeRun.   NA PÁGINA PESSOAS: Na tela inicial do PipeRun, clique em Pess

Campos customizados: Edição

https://suporte.crmpiperun.com/kb/article/103580/campos-customizados-edicao
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Para alterar um campo customizado no PipeRun, o procedimento é muito simples. Acompanhe. 1. No pipeline da conta, clique em Ajustes.    2. Depois, clique em Campos customizados, na coluna Dados de contatos. 3. Na página de gerenciamento dos campos customizáveis, escolha o campo que se deseja editar,

Lista de dados customizados: Exclusão

https://suporte.crmpiperun.com/kb/article/103710/lista-de-dados-customizados-exclusao
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Excluir uma lista de dados customizados é muito simples, basta acessar a página de gerenciamento das listas, localizar a lista que será excluída e clicar em "Excluir lista de dados".   1. No pipeline, posicione o mouse sobre o avatar da conta e clique em "Ajustes".    2. Na próxima tela, clique em "

Edição de tipos de atividades

https://suporte.crmpiperun.com/kb/article/103823/tipos-de-atividades-edicao
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Editar um tipo de atividade no PipeRun é muito simples.   1. Na tela inicial, passe o mouse sobre o avatar da conta, localizado no canto superior direito da tela. Depois, clique em "Ajustes".   2. Na sequência, na coluna "Atividades", selecione "Tipos de Atividades".   3. Na listagem dos tipos de a

Exclusão de Tipos de Atividades

https://suporte.crmpiperun.com/kb/article/103851/exclusao-de-tipos-de-atividades
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A exclusão de um tipo de atividade possui algumas particularidades a serem observadas. Acompanhe.   OBSERVAÇÃO: Antes de excluir um tipo de atividade é necessário desativá-lo. Siga os passos.   1. Clique na opção "Ajustes" no menu do usuário, localizado no canto superior direito da tela.   2. Na seq

Holding de Contas

https://suporte.crmpiperun.com/kb/article/103929/holding-de-contas
c
O PipeRun oferece ao usuário a possibilidade de gerenciar múltiplas contas usando um único login. Para isso, existe a função Holding, recomendada para quem tem mais de uma empresa ou então tem franquias e filiais onde os processos são diferentes da conta principal.  Nesse caso, é possível que o usu

Grupos de equipes

https://suporte.crmpiperun.com/kb/article/104621/grupos-de-equipes
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Você pode cadastrar quantos grupos de equipes quiser. Além disso, os líderes e usuários podem participar de vários grupos simultaneamente. A configuração será feita por você, da maneira que melhor se ajustar à realidade do seu negócio.   Você pode configurar grupos de equipes para otimizar a distri

Lista de Dados Customizados: Edição

https://suporte.crmpiperun.com/kb/article/105739/lista-de-dados
c
No PipeRun você pode editar as listas de dados já cadastradas no sistema. Para isso, você deve acessar a página de gerenciamento das listas de dados customizados. Siga o passo a passo.   1. No pipeline, posicione o mouse sobre o avatar da conta, localizado no canto superior direito. Depois, clique

Lista de Dados Customizados: Cadastro

https://suporte.crmpiperun.com/kb/article/105754/lista-de-dados-customizados-cadastro
c
Você pode adicionar listas de dados customizados para empresas, pessoas ou oportunidades. Para isso, siga os passos a seguir. Para criar uma lista de dados, siga os passos a seguir:   1. No pipeline, posicione o mouse sobre o avatar da conta, localizado no canto superior direito da tela. Clique em

Dashboard ou Painel de Controle

https://suporte.crmpiperun.com/kb/article/107596/dashboard-ou-painel-de-controle
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O dashboard ou painel de controle é uma ferramenta de gestão da informação para o acompanhamento de indicadores-chave de performance (KPI's), métricas e dados que servem para indicar a saúde de um negócio, setor ou processo.   As informações podem ser acompanhadas pelo gestor ou compartilhadas com

Campos Customizados: Exclusão

https://suporte.crmpiperun.com/kb/article/107978/campos-customizados-exclusao
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Para excluir um campo customizado, vá até a página de gerenciamento dos campos customizáveis, localize a linha do campo que se deseja excluir e, na coluna de Ações, clique no botão Remover:     ALERTA: Antes de excluir o campo, verifique se você realmente deseja apagar as informações que estão dentr

Características de produtos

https://suporte.crmpiperun.com/kb/article/107995/caracteristicas-de-produtos
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Confira o passo a passo para criar e atribuir características de produtos.   A primeira ação é habilitar a visualização das características do produto e a grade de produtos na proposta. Para isso, posicione o mouse sobre o avatar da conta, localizado no canto superior direito. Clique em Ajustes.  

Recursos para o usuário

https://suporte.crmpiperun.com/kb/article/103368/recursos-para-o-usuario
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Aqui vamos mostrar a você as diferentes áreas do PipeRun. Acompanhe!  Área de Suporte e Ajuda Esta área permite que você se comunique com a equipe de suporte do PipeRun. Estamos sempre prontos para ajudar.      Central de Conhecimento Esta área possui documentação referente aos diferentes Módulos e

Atividades: Edição

https://suporte.crmpiperun.com/kb/article/103413/atividades-edicao
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Você quer editar uma atividade no PipeRun? Saiba que é possível fazer isso em cinco locais diferentes. Veja a seguir:   1. NA PÁGINA DAS ATIVIDADES: Na barra de menu lateral, clique na opção "Atividades".   Logo após, na listagem de atividades, você encontra algumas ações: Concluir atividade; No sh

Criação e edição de metas

https://suporte.crmpiperun.com/kb/article/103371/criacao-e-edicao-de-metas
c
Dentro do PipeRun é possível criar as metas necessárias da sua empresa e possibilitar a visualização das mesmas depois de encerradas.   1. Na tela inicial (pipeline), posicione o mouse sobre o botão "Dashboard", localizado na barra lateral esquerda, e clique em "Metas".   2. Na próxima tela, clique

Como configurar a cadência de funil de vendas

https://suporte.crmpiperun.com/kb/article/102203/como-configurar-a-cadencia-de-funil-de-vendas
c
A Cadência de Funil de Vendas permite movimentar automaticamente as oportunidades entre as etapas dos funis no PipeRun, depois de um determinado período. Isso ajuda a administrar as oportunidades que passam muito tempo em uma determinada etapa, mantendo assim a cadência do funil. Aliado com as açõe

Oportunidade congelada

https://suporte.crmpiperun.com/kb/article/102480/oportunidade-congelada
c
Em algum momento você deve ter se deparado com a seguinte situação: "Sua proposta atende nossa necessidade, vamos fechar com você, mas preciso de tempo para o nosso orçamento virar. Pois o atual já está comprometido. Vamos retomar a negociação daqui a seis meses." Na situação acima, você não ganho

Forecast

https://suporte.crmpiperun.com/kb/article/103919/forecast
c
O Forecast de vendas do CRM PipeRun faz uma previsão dos valores que a empresa tem a receber e se baseia nos dados informados nas propostas aprovadas, relacionadas às oportunidades.   Atenção! 1. Antes de tudo, para usar o Forecast, é necessário ter uma oportunidade de negócio e, nela, uma proposta