Categoria: Configurações avançadas

O CRM PipeRun possibilita que você envie documentos aos seus leads diretamente pela plataforma. É o caso de contratos, orçamentos e outros documentos (não necessariamente propostas comerciais) que devem buscar dados nas suas oportunidades para serem disparados diretamente ao cliente. Veja como fazer

Ação automática: RD Station

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Neste artigo mostramos como configurar o envio de leads do CRM PipeRun para o RD Station. Abaixo, segue o passo a passo para configurar uma ação automática para enviar leads. 1. No PipeRun, acesse o avatar da conta, localizado no canto superior direito da tela. Depois, clique em Ajustes. 2. Na

Mapeador de Campos

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O mapeador de campos serve para organizar as informações que o PipeRun recebe. Neste artigo, o mostramos como cadastrar campos vindos de diferentes origens (RD Station, JivoChato, formulários em JSON, Facebook Lead Ads, website e outros) e quais campos (dentro do PipeRun) irão receber dados. Aind

Duplicar oportunidade para outro funil

https://suporte.crmpiperun.com/kb/article/160448/duplicar-oportunidade-para-outro-funil

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No processo comercial da sua empresa há o momento de passagem de bastão entre os times de pré-vendas e de vendas, entre outras equipes. Para esses casos, o CRM PipeRun oferece uma ação automática que permite duplicar uma oportunidade para o funil seguinte. Para configurar a ação automática, siga os

Desenvolvedor: Mantenha-se atualizado sobre novidades em nossa API.

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Prezado (a) desenvolvedor(a), para manter-se atualizado(a) sobre novidades em nossa API, preencha nosso formulário disponível neste link.

Ação automática de ganho em oportunidade

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No CRM PipeRun, é possível criar uma ação automática para dar ganho em uma oportunidade assim que ela mudar de etapa no funil. O passo a passo para configurar essa ação é simples, acompanhe. 1. No pipeline, posicione o mouse sobre o avatar da conta, localizado no canto superior direito da tela. Cl

Nova área de Relatórios

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O CRM PipeRun possui indicadores que possibilitam acompanhar a performance comercial da empresa e a produtividade dos usuários. Neste artigo você vai conhecer a nova área de relatórios (Fase I) do PipeRun, totalmente reformulada, mais completa e intuitiva. Veja como acessar. 1. Na tela inicial da

Tipos de relatórios

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Para acompanhar a performance comercial da empresa e a produtividade das equipes, o CRM PipeRun possui indicadores que podem ser visualizados em relatórios da conta. Na nova área de Relatórios, existem opções para que o usuário possa analisar melhor a situação dos negócios. Para acessar os relatório

Ação automática: Enviar para o Jira

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O Jira é uma ferramenta de gestão de pessoas criada para reunir pendências, planejar tarefas e organizar fluxos de trabalho. Em resumo, o software ajuda equipes de todos os tipos a gerenciar o trabalho a ser realizado. No PipeRun é possível criar ações automáticas para a execução de tarefas. E você

Ação automática: enviar SMS

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As mensagens SMS (Short Message Service), também conhecidas como torpedos, são mensagens de texto curtas enviadas por telefones celulares. O serviço é bastante utilizado por ser rápido e eficiente. No PipeRun, o usuário pode configurar uma ação automática para enviar mensagens de texto (SMS) para um

Autenticação SSO

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ATENÇÃO: Este conteúdo é específico para desenvolvedores e a funcionalidade deve estar contemplada no plano contratado. Ainda, é necessário haver alinhamento das equipes técnicas antes da utilização. As soluções de Single Sign-On, ou SSO, proporcionam ao usuário a possibilidade de se autenticar em m

Utilizando variáveis em botões e links

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Para criar botões em templates de e-mail com links dinâmicos, o CRM PipeRun desenvolveu algumas variáveis utilizando o padrão "mustache", que é interpretado dentro de código HTML pelo nosso motor de tradução. Você pode utilizar as variáveis seguindo o mesmo padrão do exemplo abaixo, diretamente na e

Reserva de CNPJ

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O CRM PipeRun possui uma funcionalidade com reflexo direto na inclusão de contatos e oportunidades. Essa configuração possibilita que os usuários G1 possam escolher seus CNPJs com relação de matriz e filial com validação de reserva ao CS responsável da conta. Por exemplo, quando habilitada a Reserva

Ação automática: Distribuição de leads por microrregião

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No CRM PipeRun, o usuário pode criar ações automáticas para distribuir leads por região ou microrregião. Dessa forma, é possível definir em qual etapa e de que funil vai ocorrer essa distribuição. Através da ação automática, quando um lead "cair" em determinada etapa de um funil, ele será distribuí

Como limitar oportunidades por equipes?

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No CRM PipeRun é possível configurar a conta para limitar as oportunidades por equipes/liderados e usuários. Essa configuração permite que o gestor da conta possa informar o número total de oportunidades que cada equipe está gerenciando ou, até mesmo, dividir essas oportunidades de forma igualitária

Como habilitar comissionamento nas propostas

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No CRM PipeRun é possível configurar o sistema para habilitar comissionamento nas propostas. Essa funcionalidade sinaliza as comissões a serem pagas aos vendedores, por exemplo. Para saber como configurar, acompanhe o passo a passo. 1. Acesse o PipeRun e posicione o mouse sobre o avatar da conta,

Relatórios

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O CRM PipeRun possui indicadores que possibilitam acompanhar a performance comercial da empresa e a produtividade dos usuários. Neste artigo você vai conhecer relatórios gerados pelo PipeRun sobre oportunidades ganhas, perdidas, abertas ou congeladas em um determinado período. Acompanhe o passo a pa

Inserir empresas envolvidas em uma oportunidade

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No CRM PipeRun, além da empresa que deu origem ao negócio, é possível inserir uma ou mais de uma (no limite de cinco) empresa para estar envolvida em uma oportunidade. Porém, uma empresa não pode ser envolvida duas vezes na mesma oportunidade, por isso, o sistema informa ao usuário caso isso ocorra.

Aprovar e declinar propostas

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No PipeRun é possível gerar uma proposta comercial e disponibilizá-la para assinatura dentro do CRM e com poucos cliques. Neste artigo vamos ver como aceitar ou declinar propostas já cadastradas no sistema. Confira o passo a passo. 1. Acesse sua conta no PipeRun. Posicione o mouse sobre Pipeline

Como criar uma fórmula

https://suporte.crmpiperun.com/kb/article/105498/como-criar-uma-formula

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Esta funcionalidade permite ao usuário criar fórmulas dentro de campos personalizados para realizar cálculos de forma automática. Assim, é possível otimizar o tempo do usuário e auxiliar para obter resultados mais rápidos, conforme a necessidade. E como criar uma fórmula? As fórmulas estão diret

Fórmula: Proposta

https://suporte.crmpiperun.com/kb/article/105542/formula-proposta

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A disponibilidade do uso de fórmula em propostas tem como objetivo viabilizar que o valor de um produto, serviço ou MRR seja calculado como uma fórmula. Se você tem dúvidas sobre o que é uma fórmula ou quer entender como utilizar esta funcionalidade, clique aqui. Como utilizar uma fórmula: Para c

Certificados

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No PipeRun, os certificados serão usados nas ações automáticas de Enviar para URL e webhooks, de acordo com o domínio informado pelo usuário. Os certificados estão ligados à segurança e são utilizados para garantir que as informações em circulação na rede realmente têm origem no nosso servidor. O us

Migrador de campos

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O migrador de campos do PipeRun permite a transferência de dados entre campos e a criação de ações em massa nas suas oportunidades. Observe o passo a passo abaixo para configurar o migrador de campos. 1. Acesse sua conta no PipeRun. No pipeline, posicione o mouse sobre o avatar da conta, localiza

Módulo Cadência de Funil

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Para acessar o Módulo Cadência de Funil clique aqui. Neste módulo o usuário pode: Cadastrar novas Cadências de Funil em sua conta Gerenciar as Cadências de Funil da sua conta Este vídeo mostra as funcionalidades do Módulo Cadências de Funil.

Lista de dados customizados

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O PipeRun tem uma funcionalidade que permite criar um histórico de valores utilizando um formulário e campos personalizados. Estes podem estar vinculados à oportunidades, empresas ou pessoas. Geralmente estas listas são utilizadas para armazenar informações customizadas e extras sobre oportunidades

Módulo Template de E-mail

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No PipeRun você pode configurar facilmente seus modelos (templates) de e-mail para tornar a comunicação com seus leads mais eficiente. Neste artigo você vai saber como cadastrar ou gerenciar novos templates de e-mail em sua conta. O processo é bastante simples, confira o passo a passo. 1. Na tela

Configuração de Conteúdos

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Depois de habilitar a seção de Conteúdos, vamos configurar esta área para extrair o máximo de funcionalidades que o PipeRun oferece. Siga o passo a passo abaixo. COMO ADICIONAR CATEGORIAS: Para criar uma categoria dentro da seção Conteúdos, siga o passo a passo abaixo. 1. No pipeline, clique e

Modelo de Proposta

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No PipeRun é possível criar modelos de proposta a partir de documentos em pdf com uma ou mais páginas. Estes modelos poderão ser utilizados para gerar propostas (também em formato pdf) com uma apresentação mais elaborada e, consequentemente, mais profissional. Em cada modelo criado você poderá indi

Saldos por microrregião

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No PipeRun, o usuário tem uma funcionalidade que possibilita ao gestor da conta definir a quantidade de saldo de estoque em uma microrregião. Esse dado será informado pelo gestor diretamente pela API, exibindo o valor na tela de microrregiões. Para utilizar a funcionalidade é necessário configurar a

Armazenamento de conteúdos

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O PipeRun disponibiliza uma área para armazenamento de conteúdos dentro do sistema. Ela pode ser utilizada para organizar procedimentos necessários para o bom funcionamento de sua equipe ou gestão de negócios. Por meio da organização por categorias, você pode criar conteúdos em ordem lógica para tre

Gerador de PDF: Lista de estilos aceitos (css)

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ATENÇÃO: Este conteúdo é específico para desenvolvedores. Ao criar documentos no PipeRun, em algum momento você poderá se deparar com o uso estilos, em uma visão de código de edição. Neste contexto, você poderá escrever estilos customizados. No entanto, nem todos os estilos conhecidos serão aceito

Cancelar (desativar) conta

https://suporte.crmpiperun.com/kb/article/105421/cancelar-desativar-conta

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No PipeRun você pode desativar sua conta e reativá-la quando quiser. Para isso, basta seguir alguns passos. Acompanhe abaixo. 1. Na tela inicial da conta, posicione o mouse sobre o avatar, localizado no canto superior direito. Clique no perfil da conta. 2. Na aba Dados, role a página até a part

Ações em massa: transferência de empresas e pessoas

https://suporte.crmpiperun.com/kb/article/105385/acoes-em-massa-transferencia-de-empresas-e-pessoas

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Para transferir os donos (responsáveis) de várias empresas ao mesmo tempo, você pode usar uma ação em massa. Veja como fazer: 1. Na tela inicial do PipeRun, selecione Empresas no menu localizado no lado esquerdo da tela (vertical). 2. Você será direcionado para a Listagem das empresas. O próxi

Indicadores

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O PipeRun possui indicadores que possibilitam acompanhar a produtividade dos usuários e a performance comercial da empresa. Neste artigo, vamos conhecer os indicadores que permitem acompanhar o desempenho dos consultores de vendas da sua equipe. Para acessar os indicadores, siga os passos a seguir.

Tipos de relatórios (na nova área de relatórios)

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Para acompanhar a performance comercial da empresa e a produtividade das equipes, o CRM PipeRun possui indicadores que podem ser visualizados em relatórios da conta. Na nova área de Relatórios (Fase I), existem opções para que o usuário possa analisar melhor a situação dos negócios. Para acessar os

Ações automáticas

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As ações automáticas permitem que você faça as configurações necessárias para extrair o melhor da sua conta no PipeRun. Você pode gerenciar as ações automáticas para configurar o envio de e-mails e notificações automáticas, configurar alterações ou duplicações de oportunidades e muitas outras funçõe

Assinatura de documentos

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No PipeRun é possível enviar contratos, propostas comerciais e outros documentos aos seus leads diretamente pela plataforma. Neste artigo explicamos como criar documentos. Agora, vamos mostrar como enviar um documento para assinatura e ainda monitorar o andamento das assinaturas. 1. Acesse sua co

Template de proposta

https://suporte.crmpiperun.com/kb/article/104907/template-de-proposta

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No PipeRun é possível configurar templates de proposta. Dessa maneira, o usuário terá propostas comerciais com dados pré-carregados que servirão de base para serem desenvolvidas. Além de agilidade, a funcionalidade oferece mais eficiência nas suas vendas. O template de proposta personaliza e agiliza

Exclusões em Massa

https://suporte.crmpiperun.com/kb/article/106396/exclusoes-em-massa

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Quer realizar ações em massa e ganhar agilidade quando precisa trabalhar com grandes volumes de informação? No PipeRun isso é possível. Neste conteúdo vamos mostrar como realizar exclusões em massa. No exemplo a seguir, vamos excluir o funil Compras. Na tela inicial (pipeline), posicione o mouse sob