Categoria: Configurações

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Formulários customizados

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https://suporte.crmpiperun.com/kb/article/102902/formularios-customizados
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Às vezes é necessário coletar outras informações além daquelas armazenadas pelo PipeRun como padrão. Nesses casos, você pode criar campos customizados e agrupá-los em um formulário customizado. Aprenda a criar um formulário customizado, que pode ser vinculado à empresa, pessoa ou oportunidade.

Criação e envio de Modelos de Documentos

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https://suporte.crmpiperun.com/kb/article/186740/modelos-de-documentos
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O CRM PipeRun possibilita que você envie documentos aos seus leads diretamente pela plataforma. É o caso de contratos, orçamentos, primeiro contato e outros documentos (não necessariamente propostas comerciais) que devem buscar dados nas suas oportunidades para serem disparados diretamente ao client

Agenda

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https://suporte.crmpiperun.com/kb/article/134888/meus-dados-agenda
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AGENDA Integração de calendário: conecte a sua agenda do Google Calendar (Google Agenda) e Outlook Calendar (Office 365) com o PipeRun. Dessa forma você poderá visualizar os eventos de sua agenda pessoal dentro do CRM e as atividades criadas em nossa plataforma serão adicionadas à sua agenda pessoal

Configurações básicas

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https://suporte.crmpiperun.com/kb/article/102351/ajuda-para-configuracoes
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Ao adquirir o CRM PipeRun, o primeiro passo é fazer algumas configurações no sistema para que ele possa representar seu processo de vendas. Separamos algumas etapas para ajudá-lo nesta tarefa. Assista ao tutorial abaixo, pois nele você encontra um passo a passo para fazer as configurações iniciais n

1. Criação de usuários

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https://suporte.crmpiperun.com/kb/article/103889/como-cadastrar-usuarios
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No CRM PipeRun é possível adicionar quantos usuários quiser em uma mesma conta. Uma mesma conta pode ter infinitos gestores e infinitos consultores. Porém, cada novo usuário adicional ao plano contratado será cobrado na próxima fatura. Mas não se preocupe, a plataforma avisa sobre esse procedimento,

Cadência de Funil - o que é e como configurar?

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https://suporte.crmpiperun.com/kb/article/102203/como-configurar-a-cadencia-de-funil-de-vendas
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A Cadência de Funil permite movimentar automaticamente as oportunidades entre as etapas dos funis no PipeRun, depois de um determinado período. Aprenda o passo a passo para criar uma cadência de funil.

Google Agenda

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https://suporte.crmpiperun.com/kb/article/185222/google-agenda
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Para realizar a integração de atividades em sua agenda do Google com PipeRun, é necessário vincular a sua conta e realizar as configurações. Há dois tipos de agendas que você pode utilizar, Agenda pública e Agenda interna. AGENDA PÚBLICA É necessário ter a integração com o google Calendar, toda ativ

Assinatura de documentos

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https://suporte.crmpiperun.com/kb/article/104394/assinatura-de-documentos
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No PipeRun é possível enviar contratos, propostas comerciais e outros documentos aos seus leads diretamente pela plataforma. Neste artigo explicamos como criar modelo de documentos. Agora, vamos mostrar como enviar um documento para assinatura e ainda monitorar o andamento das assinaturas.   1. Ace

PipeRun Max: Funcionalidades e configurações da extensão

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https://suporte.crmpiperun.com/kb/article/185472/funcionalidades-e-configuracoes-do-piperun-max
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A extensão PipeRun Max está disponível para diversas plataformas parceiras. Em todas elas, o funcionamento é o mesmo. Vamos explicar cada funcionalidade utilizando como exemplo o WhatsApp Web. Clique aqui para adicionar a extensão PipeRun Max disponível gratuitamente na Chrome Web Store e conferir a

Exportações

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https://suporte.crmpiperun.com/kb/article/131654/exportacoes
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O CRM PipeRun tem uma área de Exportações específica para extrair dados que estão cadastrados no sistema e enviá-los para uma planilha de dados. É possível exportar Oportunidades, Pessoas, Empresas, Produtos, Atividades, Motivos de Perda e Regiões.  Também é possível encontrar o histórico para consu

Regiões e Microrregiões

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https://suporte.crmpiperun.com/kb/article/104361/regioes-e-microrregioes
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Aprenda a criar regiões e microrregiões que são atendidas pela sua empresa. Essa funcionalidade, aliada com a funcionalidade de distribuição de leads por região ou microrregião, pode te dar agilidade, reduzindo seu tempo gasto com processos dentro do PipeRun.   A distribuição de leads automatiza a distribuição das oportunidades por região ou microrregião. Para isso, é necessário definir em qual etapa de funil e em qual funil a distribuição ocorrerá. Ficou confuso? Confira abaixo:

Marcas de proposta

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https://suporte.crmpiperun.com/kb/article/104457/marcas-de-proposta
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As marcas de proposta são úteis para quem possui mais de uma empresa e faz vendas em nome delas. No CRM PipeRun, cada empresa será uma marca. Ao gerar uma proposta, o usuário poderá alterar a marca e, consequentemente, modificar os dados apresentados na proposta que será enviada. Dessa maneira, é po

Módulo Template de E-mail

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https://suporte.crmpiperun.com/kb/article/104781/modulo-template-de-e-mail
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No PipeRun você pode configurar facilmente seus modelos (templates) de e-mail para tornar a comunicação com seus leads mais eficiente. Neste artigo você vai saber como cadastrar ou gerenciar novos templates de e-mail em sua conta. O processo é bastante simples, confira o passo a passo.   1. Na tela

Como criar uma fórmula

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https://suporte.crmpiperun.com/kb/article/105498/como-criar-uma-formula
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Esta funcionalidade permite ao usuário criar fórmulas dentro de campos personalizados para realizar cálculos de forma automática. Assim, é possível otimizar o tempo do usuário e auxiliar para obter resultados mais rápidos, conforme a necessidade.   E como criar uma fórmula? As fórmulas estão diret

Configuração de Conteúdos

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https://suporte.crmpiperun.com/kb/article/105870/configuracao-de-conteudos
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Depois de habilitar a seção de Conteúdos, vamos configurar esta área para extrair o máximo de funcionalidades que o PipeRun oferece. Siga o passo a passo abaixo.   COMO ADICIONAR CATEGORIAS: Para criar uma categoria dentro da seção Conteúdos, siga o passo a passo abaixo.   1. No pipeline, clique e

Inserir empresas envolvidas em uma oportunidade

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https://suporte.crmpiperun.com/kb/article/122848/empresas-envolvidas-em-uma-oportunidade
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No CRM PipeRun, além da empresa que deu origem ao negócio, é possível inserir uma ou mais de uma (no limite de cinco) empresa para estar envolvida em uma oportunidade. Porém, uma empresa não pode ser envolvida duas vezes na mesma oportunidade, por isso, o sistema informa ao usuário caso isso ocorra.

Configurações voltadas para o usuário

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https://suporte.crmpiperun.com/kb/article/158730/configuracoes-voltadas-para-o-usuario
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Outras configurações também vão impactar na experiência do usuário. Confira: 1. No pipeline, clique no avatar da conta localizado no canto superior direito da tela. Depois, clique em Ajustes.   2. Na sequência clique em Configurações na coluna Conta.    3. No link Contatos estão as opções de permiss

Escopos de usuários

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https://suporte.crmpiperun.com/kb/article/158654/escopos-de-usuarios
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O escopo do usuário tem impacto direto para usuários com nível de permissão consultor/vendedor. Entenda cada escopo: G1 - Gestor da Conta: Tem acesso geral e administrativo sobre a conta podendo visualizar todas as informações da base, além de poder configurar as ferramentas da mesma. C1 - Consulto

App PipeRun: Funcionalidades e configurações

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https://suporte.crmpiperun.com/kb/article/185841/app-piperun-funcionalidades-e-configuracoes
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Funcionalidades e configurações do Aplicativo PipeRun para dispositivos móveis. Caso você ainda não conheça o App clique aqui, para a apresentação.   1. ACESSO (TELA DE LOGIN) Login: Na tela de login do app, você pode acessar com o seu login e senha PipeRun, o mesmo que utiliza para acessar através

Meus dados

https://suporte.crmpiperun.com/kb/article/134039/meus-dados
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No CRM PipeRun, a área Meus Dados concentra uma série de informações sobre o usuário. Funciona como um arquivo onde você encontra dados pessoais rapidamente, quando precisar. Confira como acessar a área Meus dados e conheça suas características.    1. Faça login na sua conta no PipeRun. Depois, posi

Como cadastrar segmentos

https://suporte.crmpiperun.com/kb/article/101633/como-cadastrar-segmentos
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Para que você possa segmentar os resultados de fechamento a partir de um relatório, é importante fazer a segmentação de empresas que você tem na sua base. Siga nosso passo a passo e assista ao tutorial em vídeo no final da página.   1. No pipeline da conta, clique em Ajustes.    2. A seguir, no pain

Cadastro e Configurações de funil

https://suporte.crmpiperun.com/kb/article/101951/cadastro-configuracoes-de-funil
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O funil é uma ferramenta que dá suporte ao usuário e deve ser configurado de acordo com seu negócio, seu produto ou serviço.  Ele auxilia as equipes de vendas e marketing na condução de um cliente potencial durante a jornada de compra. O funil de vendas, por exemplo, é formado por um conjunto de eta

Como cadastrar produtos ou serviços

https://suporte.crmpiperun.com/kb/article/102084/como-cadastrar-produtos-ou-servicos
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No PipeRun é possível cadastrar produtos, serviços e receitas recorrentes mensais (MRRs). Estes dados serão utilizados para a elaboração de oportunidades, personalizando ainda mais suas propostas. Confira o passo a passo para fazer o cadastro.    1. Acesse o PipeRun. No avatar da conta, localizado n

Como configurar ligações telefônicas

https://suporte.crmpiperun.com/kb/article/102166/como-configurar-ligacoes-no-piperun
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Poder fazer as ligações telefônicas sem sair do CRM é uma das muitas funcionalidades do PipeRun. Centralizar as ligações na ferramenta oferece muitos benefícios. Mas, porque integrar o PipeRun com o TotalVoice?   Benefícios para o time de vendas: Agilizar as ligações, operando dentro de apenas um pa

Lista de dados customizados

https://suporte.crmpiperun.com/kb/article/102917/lista-de-dados-customizados
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O PipeRun tem uma funcionalidade que permite criar um histórico de valores utilizando um formulário e campos personalizados. Estes podem estar vinculados à oportunidades, empresas ou pessoas. Geralmente estas listas são utilizadas para armazenar informações customizadas e extras sobre oportunidades

Como configurar tela de Cadastro de Oportunidade

https://suporte.crmpiperun.com/kb/article/104531/como-configurar-tela-de-cadastro-de-oportunidade
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As oportunidades de venda geradas para um negócio precisam ser aproveitadas de maneira adequada e no momento certo. Desperdiçar chances não significa apenas perder dinheiro, mas também entregar novos clientes para a concorrência. No PipeRun você pode configurar as oportunidades de acordo com as nec

Como criar uma lista de distribuição e como configurar uma ação automática para ela

https://suporte.crmpiperun.com/kb/article/104596/como-criar-uma-lista-de-distribuicao
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A distribuição de leads no PipeRun CRM de Vendas é uma funcionalidade que possibilita ao usuário gestor da conta a organização e a entrada de novos leads. Ao mesmo tempo, esses leads já são atribuídos para os demais usuários da conta. E você não precisa adicionar seus consultores e gestores em uma e

Mapeador de Campos

https://suporte.crmpiperun.com/kb/article/105341/mapeador-de-campos
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O mapeador de campos serve para organizar as informações que o PipeRun recebe. Neste artigo, o mostramos como cadastrar campos vindos de diferentes origens (RD Station, JivoChato, formulários em JSON, Facebook Lead Ads, website e outros) e quais campos (dentro do PipeRun) irão receber dados.   Aind

Utilizando variáveis em botões e links

https://suporte.crmpiperun.com/kb/article/105417/utilizando-variaveis-em-botoes-e-links
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Para criar botões em templates de e-mail com links dinâmicos, o CRM PipeRun desenvolveu algumas variáveis utilizando o padrão "mustache", que é interpretado dentro de código HTML pelo nosso motor de tradução. Você pode utilizar as variáveis seguindo o mesmo padrão do exemplo abaixo, diretamente na e

Cancelar (desativar) conta

https://suporte.crmpiperun.com/kb/article/105421/cancelar-desativar-conta
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No PipeRun você pode desativar sua conta e reativá-la quando quiser. Para isso, basta seguir alguns passos. Acompanhe abaixo.   1. Na tela inicial da conta, posicione o mouse sobre o avatar, localizado no canto superior direito. Clique no perfil da conta.   2. Na aba Dados, role a página até a part

Gerador de PDF: Lista de estilos aceitos (css)

https://suporte.crmpiperun.com/kb/article/105449/gerador-de-pdf-lista-de-estilos-aceitos-css
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ATENÇÃO: Este conteúdo é específico para desenvolvedores.   Ao criar documentos no PipeRun, em algum momento você poderá se deparar com o uso estilos, em uma visão de código de edição. Neste contexto, você poderá escrever estilos customizados. No entanto, nem todos os estilos conhecidos serão aceito

Armazenamento de conteúdos

https://suporte.crmpiperun.com/kb/article/105454/armazenamento-de-conteudos
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O PipeRun disponibiliza uma área para armazenamento de conteúdos dentro do sistema. Ela pode ser utilizada para organizar procedimentos necessários para o bom funcionamento de sua equipe ou gestão de negócios. Por meio da organização por categorias, você pode criar conteúdos em ordem lógica para tre

Fórmula: Proposta

https://suporte.crmpiperun.com/kb/article/105542/formula-proposta
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A disponibilidade do uso de fórmula em propostas tem como objetivo viabilizar que o valor de um produto, serviço ou MRR seja calculado como uma fórmula. Se você tem dúvidas sobre o que é uma fórmula ou quer entender como utilizar esta funcionalidade, clique aqui.   Como utilizar uma fórmula: Para c

Autenticação SSO

https://suporte.crmpiperun.com/kb/article/105849/autenticacao-sso
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ATENÇÃO: Este conteúdo é específico para desenvolvedores e a funcionalidade deve estar contemplada no plano contratado. Ainda, é necessário haver alinhamento das equipes técnicas antes da utilização. As soluções de Single Sign-On, ou SSO, proporcionam ao usuário a possibilidade de se autenticar em m

Certificados

https://suporte.crmpiperun.com/kb/article/106047/certificados
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No PipeRun, os certificados serão usados nas ações automáticas de Enviar para URL e webhooks, de acordo com o domínio informado pelo usuário. Os certificados estão ligados à segurança e são utilizados para garantir que as informações em circulação na rede realmente têm origem no nosso servidor. O us

Migrador de campos

https://suporte.crmpiperun.com/kb/article/106366/migrador-de-campos
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O migrador de campos do PipeRun permite a transferência de dados entre campos e a criação de ações em massa nas suas oportunidades. Observe o passo a passo abaixo para configurar o migrador de campos.   1. Acesse sua conta no PipeRun. No pipeline, posicione o mouse sobre o avatar da conta, localiza

BIMachine

https://suporte.crmpiperun.com/kb/article/127532/bimachine
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  A BIMachine é uma plataforma de análise de negócios que oferece insights para toda a sua organização. A integração com o CRM PipeRun permite acesso imediato a informações estratégicas de empresas de qualquer porte ou segmento. Dessa maneira é possível ter controle do processo comercial do começo

Replicar dados de atividades

https://suporte.crmpiperun.com/kb/article/127683/replicar-dados-de-atividades
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O CRM PipeRun tem uma configuração específica que permite ao usuário criar uma nova atividade com as mesmas informações de título e descrição da atividade anterior que foi concluída. Ou seja, quando o usuário encerra uma atividade, já é possível criar uma nova (pelo próprio pop-up de conclusão) cont

Como habilitar comissionamento nas propostas

https://suporte.crmpiperun.com/kb/article/128378/como-habilitar-comissionamento-nas-propostas
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No CRM PipeRun é possível configurar o sistema para habilitar comissionamento nas propostas. Essa funcionalidade sinaliza as comissões a serem pagas aos vendedores, por exemplo. Para saber como configurar, acompanhe o passo a passo.   1. Acesse o PipeRun e posicione o mouse sobre o avatar da conta,

Como ativar lembrete de atividade

https://suporte.crmpiperun.com/kb/article/128687/como-ativar-lembrete-de-atividade
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Ao cadastrar atividades no CRM PipeRun, a plataforma permite que o usuário crie lembretes para ser notificado pelo sistema de tempos em tempos, conforme a configuração desejada. Para ativar a função Lembrete de Atividades, siga o passo a passo.    1. Acesse sua conta no PipeRun. Na tela inicial, cli

Reserva de CNPJ

https://suporte.crmpiperun.com/kb/article/128914/reserva-de-cnpj
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O CRM PipeRun possui uma funcionalidade com reflexo direto na inclusão de contatos e oportunidades. Essa configuração possibilita que os usuários G1 possam escolher seus CNPJs com relação de matriz e filial com validação de reserva ao CS responsável da conta. Por exemplo, quando habilitada a Reserva

Validação de CNPJ/CPF estrangeiros

https://suporte.crmpiperun.com/kb/article/130036/validacao-de-cnpj-cpf-estrangeiros
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Dependendo do negócio, alguns gestores têm necessidade de cadastrar Empresas ou Pessoas com CNPJ e CPF estrangeiros. No CRM PipeRun existe uma configuração de conta que possibilita selecionar qual tipo de informação será cadastrada junto à empresa ou à pessoa (CNPJ ou CPF estrangeiros, no caso). Por

Como ativar o IPI no cálculo de desconto

https://suporte.crmpiperun.com/kb/article/130503/como-ativar-o-ipi-no-calculo-de-desconto
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No CRM PipeRun, o Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) em produtos nas propostas não é destacado. Isso significa que, quando existe IPI, o valor do mesmo é somado ao produto e, somente após, é feita a dedução do desconto. Essa é uma das formas fiscais em uso atualmente. No entanto, existe o

Marcas por funil

https://suporte.crmpiperun.com/kb/article/132542/marcas-por-funil
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A função Marcas por funil serve para aquelas empresas que vendem em cada funil por uma empresa diferente. Nesse caso, as marcas só podem aparecer em funis específicos. Confira o passo a passo para fazer a configuração.  1. No pipeline, posicione o mouse sobre o avatar da conta, localizado no canto s

Visualização das abas de informações de empresas

https://suporte.crmpiperun.com/kb/article/139118/visualizacao-das-abas-de-informacao-de-empresas
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Para visualizar informações sobre empresas, siga o passo a passo a seguir.   1. Acesse sua conta. No pipeline, clique em Empresas, localizado no menu lateral à esquerda da tela.    2. Na tela seguinte, em Listagem de empresas, escolha qual empresa você quer visualizar informações e clique no ícone d

Cadastro e edição de pessoas

https://suporte.crmpiperun.com/kb/article/139262/cadastro-e-edicao-de-pessoas
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Como cadastrar e editar pessoas manualmente no CRM PipeRun? Acompanhe o passo a passo abaixo.   1. Acesse sua conta. No pipeline, posicione o mouse sobre o botão Pessoas, localizado na barra vertical à esquerda da tela.    2. Na próxima tela temos a Listagem de pessoas, que representam os clientes c

Visualização das abas de informações de pessoas

https://suporte.crmpiperun.com/kb/article/140049/visualizacao-das-abas-de
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A seguir, confira como visualizar as abas de informações sobre pessoas no CRM PipeRun.   1. No pipeline, posicione o mouse sobre a barra vertical à esquerda da tela e clique em Pessoas (junto à Empresas).      2. A seguir, escolha o cadastro de cliente desejado e clique no botão Visualizar (ícone da

Mensagens internas

https://suporte.crmpiperun.com/kb/article/154953/mensagens-internas
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O CRM PipeRun possui um serviço interno de avisos para facilitar a comunicação entre os usuários do sistema. Nele é possível enviar novas mensagens e verificar se foram lidas ou não. Confira como acessar o serviço.    1. Acesse o PipeRun. No pipeline, posicione o mouse sobre o avatar da conta, local

Criação e configurações de Formas de pagamento

https://suporte.crmpiperun.com/kb/article/187482/formas-de-pagamento
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No CRM PipeRun é possível cadastrar e configurar formas de pagamento para organizar os processos financeiros da sua empresa. Acompanhe no passo a passo como fazer.   1. No Pipeline, posicione o mouse sobre o ícone do avatar localizado no canto superior direito. Clique em Ajustes e configurações. 2.

Como configurar assinatura de e-mail

https://suporte.crmpiperun.com/kb/article/189271/como-configurar-assinatura-de-e-mail
c
Ter um e-mail profissional e com assinatura é indispensável. Uma das vantagens do CRM PipeRun é a possibilidade de fazer tudo em um lugar só, inclusive trocar e-mails com clientes e prospects via plataforma. No PipeRun é possível configurar sua assinatura padrão diretamente no sistema. Confira o pas

Template de proposta

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https://suporte.crmpiperun.com/kb/article/104907/template-de-proposta
c
No PipeRun é possível configurar templates de proposta. Dessa maneira, o usuário terá propostas comerciais com dados pré-carregados que servirão de base para serem desenvolvidas. Além de agilidade, a funcionalidade oferece mais eficiência nas suas vendas. O template de proposta personaliza e agiliza

Configuração de telefonia VoIP/SIP (Click to Call) para novos fornecedores

https://suporte.crmpiperun.com/kb/article/137728/configuracao-de-telefonia-voip-sip-click-to-call-para-novos-forn
c
Caso você queira utilizar um serviço de telefonia integrado ao CRM PipeRun, mas ele não faz parte da lista dos fornecedores listados, é necessário solicitar ao fornecedor que faça a homologação do serviço para se adequar às configurações necessárias.   Para dar início a este procedimento, é importa

Como cadastrar modelo de proposta

https://suporte.crmpiperun.com/kb/article/102114/como-cadastrar-modelo-de-proposta
c
No PipeRun você pode personalizar modelos de proposta para enviar aos clientes. Por exemplo: caso você use um documento institucional padrão para apresentar produtos ou serviços, você pode gerar um PDF e anexar este documento à proposta que será enviada ao cliente. É possível criar modelos de propos

Nível de permissão de usuários

https://suporte.crmpiperun.com/kb/article/102250/nivel-de-permissao-de-usuarios
c
O CRM PipeRun permite que o usuário defina o nível de acesso às oportunidades, contatos (empresas e pessoas), atividades e demais itens relacionados. Acompanhe como configurar o nível de permissão dos usuários da conta no passo a passo abaixo.   1. Acesse sua conta no PipeRun. No canto superior dire

Forecast

https://suporte.crmpiperun.com/kb/article/103919/forecast
c
O Forecast de vendas do CRM PipeRun faz uma previsão dos valores que a empresa tem a receber e se baseia nos dados informados nas propostas aprovadas, relacionadas às oportunidades.   Atenção! 1. Antes de tudo, para usar o Forecast, é necessário ter uma oportunidade de negócio e, nela, uma proposta

Cadastro e Configuração de Etapa

https://suporte.crmpiperun.com/kb/article/138259/cadastro-e-configuracao-de-etapa
c
No pipeline, posicione o mouse sobre o avatar da conta, localizado no canto superior direito da tela. Clique em Ajustes.    2. A seguir, clique em Funis e etapas de funil, na coluna Oportunidades.   3. Na próxima tela temos os funis e as etapas dos funis. Escolha o funil onde deseja adicionar etapas

Cadastro e edição de Empresas

https://suporte.crmpiperun.com/kb/article/188179/cadastro-de-empresas
c
No CRM PipeRun o usuário pode realizar uma série de ações relacionadas à empresas. É possível cadastrar, buscar, editar, remover ou exportar uma planilha de empresas. Você pode fazer o cadastros em lugares diferentes dentro do PipeRun. Confira como cadastrar empresas de forma manual;   POR MEIO DO M

Cadastro de origem de oportunidades

https://suporte.crmpiperun.com/kb/article/101685/cadastro-de-origem-de-oportunidades
c
No CRM PipeRun é possível gerenciar as origens e suborigens de suas oportunidades. Essa funcionalidade faz com que o usuário possa identificar os melhores canais de vendas ou até mesmo campanhas que geram oportunidade de negócio. Assim, ao iniciar um novo negócio, você poderá selecionar qual a orige

Ações em massa: transferência de empresas e pessoas

https://suporte.crmpiperun.com/kb/article/105385/acoes-em-massa-transferencia-de-empresas-e-pessoas
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Para transferir os donos (responsáveis) de várias empresas ao mesmo tempo, você pode usar uma ação em massa. Veja como fazer:   1. Na tela inicial do PipeRun, selecione Empresas no menu localizado no lado esquerdo da tela (vertical).   2.  Você será direcionado para a Listagem das empresas. O próxi

Modelo de Proposta

https://suporte.crmpiperun.com/kb/article/110834/modelo-de-proposta
c
No PipeRun é possível criar modelos de proposta a partir de documentos em pdf com uma ou mais páginas. Estes modelos poderão ser utilizados para gerar propostas (também em formato pdf) com uma apresentação mais elaborada e, consequentemente, mais profissional.  Em cada modelo criado você poderá indi

6. Outras configurações

https://suporte.crmpiperun.com/kb/article/134953/outras-configuracoes
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A quarta aba da seção Meus dados é chamada de Outras configurações e nela estão algumas opções para o usuário. Nesta área temos:   RELATÓRIOS O PipeRun fornece relatórios específicos de acordo com a configuração do usuário e são de dois tipos: O Relatório de atividades é diário e mostra as atividade

Exclusões em Massa

https://suporte.crmpiperun.com/kb/article/106396/exclusoes-em-massa
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Quer realizar ações em massa e ganhar agilidade quando precisa trabalhar com grandes volumes de informação? No PipeRun isso é possível. Neste conteúdo vamos mostrar como realizar exclusões em massa. No exemplo a seguir, vamos excluir o funil Compras. Na tela inicial (pipeline), posicione o mouse sob