Categoria: Base de conhecimento

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Cadência de Funil - o que é e como configurar?

A Cadência de Funil permite movimentar automaticamente as oportunidades entre as etapas dos funis no PipeRun, depois de um determinado período. Aprenda o passo a passo para criar uma cadência de funil.

O que é e como integrar o Facebook Leads Ads

O Facebook Lead Ads é uma plataforma de anúncio que apresenta um formulário de cadastro junto. Ele permite que você encontre pessoas que possam estar interessadas em seus produtos ou serviços e coletar informações delas. Usando um formulário instantâneo, você pode coletar informações de contato, com

Deduplicador

O deduplicador permite ao usuário encontrar registros duplicados e mesclar as informações de maneira simples e ágil. Por exemplo, caso uma oportunidade for colocada novamente na etapa inicial de distribuição, o vendedor da mesma será alterado, pois haverá uma redistribuição desta oportunidade. O mes

Importações de dados via arquivo CSV

  No CRM PipeRun possível realizar importações utilizando a conversão de dados no formato CSV. Você pode importar dados de oportunidades, empresas, pessoas, produtos, atividades, motivos de perda, usuários ou regiões. ATENÇÃO: Antes de importar seus dados no PipeRun é necessário estruturar uma plan

Como acessar o Chat do Suporte

Quando você esta em frente ao sistema e se depara com alguma dúvida ou precisa de alguma ajuda. Agora já sabe por onde nos contatar de forma fácil e ágil 🚀 Entre em contato com o Suporte, através do Chat de atendimento.  Abaixo video e passo a passo explicativo;   1.Posicione seu mouse no avatar lo

Integração Unbounce + CRM PipeRun

Confira o script de integração do PipeRun com o Unbounce.

Regiões e Microrregiões

Aprenda a criar regiões e microrregiões que são atendidas pela sua empresa. Essa funcionalidade, aliada com a funcionalidade de distribuição de leads por região ou microrregião, pode te dar agilidade, reduzindo seu tempo gasto com processos dentro do PipeRun.   A distribuição de leads automatiza a distribuição das oportunidades por região ou microrregião. Para isso, é necessário definir em qual etapa de funil e em qual funil a distribuição ocorrerá. Ficou confuso? Confira abaixo:

Solicitação de homologação e integração de serviço de telefonia VoIP/SIP.

Confira neste artigo como realizar a solicitação de homologação, bem como a integração do serviço da empresa de telefonia. Este artigo é voltado para empresas de telefonias que queiram iniciar o processo de homologação do seu produto no PipeRun.

O que é e como integrar a Exact Sales (Spotter)

Software Exact Sales (Spotter) o maior de Sales Engagement da América Latina. Ajuda na redução do Custo de Aquisição de Clientes (CAC) e do tempo de negociação, potencializa o controle do funil de ponta a ponta, conectando Marketing e Venda. Gera listas de leads segmentadas que têm fit com o seu neg

Integração com o Zapier - Enviando leads do Mailchimp para o PipeRun

Aprenda o passo a passo para enviar um lead do Mailchimp para o PipeRun utilizando a ferramenta de integração Zapier.

Nota de atualização: Integração com o Google Forms - 27/08/2021

Por padrão, o Google não atualiza os complementos utilizados no Google Forms. Confira aqui a última atualização e como fazer a reinstalação do complemento.

Como desativar usuários?

Além de cadastrar usuários no PipeRun, também é possível desativar contas que não usa mais ou para desligar algum membro do time.   1. Para isso, acesse o pipeline e, depois, clique em Ajustes, localizado no avatar da conta.   2. Na página Ajustes e configurações da conta, clique em Usuários, loca

Como validar e-mail

O CRM PipeRun possui um servidor de e-mails gratuito que permite enviar e-mails diretamente do seu endereço tradicional por dentro da nossa plataforma. Assim, seus contatos estarão familiarizados com os e-mails que forem enviados via CRM. Para utilizar essa funcionalidade o usuário precisa validar o

Como testar a integração VoIP?

Depois de configurar a integração do PipeRun com a tecnologia VoIP, talvez você queira testar se tudo está funcionando corretamente. Mas, como fazer isso? Acompanhe o passo a passo.  COM TOTALVOICE: 1. No pipeline da conta, abra um card de oportunidade. 2. Depois, clique em Ligações.  3.Você será di

Como limitar oportunidades por equipes?

No CRM PipeRun é possível configurar a conta para limitar as oportunidades por equipes/liderados e usuários. Essa configuração permite que o gestor da conta possa informar o número total de oportunidades que cada equipe está gerenciando ou, até mesmo, dividir essas oportunidades de forma igualitária

Filtro de Oportunidades: como usar

Um pipeline muito cheio de oportunidades pode dar orgulho ao gestor de vendas, mas certamente dificulta a rotina quando o você precisa buscar algo específico. No entanto, o CRM PipeRun permite encontrar uma oportunidade mais rapidamente utilizando o sistema de filtragem. Saiba mais a seguir:   1. P

Histórico de propostas

Para dar transparência a todos os processos realizados dentro do PipeRun, a plataforma mantém um Histórico de Propostas que pode ser consultado a qualquer momento pelo usuário. Nesse local ficam registradas todas as movimentações de propostas dentro do CRM. Entre as informações disponíveis estão dat

Aprovar e declinar propostas

No PipeRun é possível gerar uma proposta comercial e disponibilizá-la para assinatura dentro do CRM e com poucos cliques. Neste artigo vamos ver como aceitar ou declinar propostas já cadastradas no sistema.  Confira o passo a passo.    1. Acesse sua conta no PipeRun. Posicione o mouse sobre Pipeline

Versão 0.6.7

O app do Piperun tem uma nova versão disponível para Android ou iOS. Mas, o que há de novo? Veja a seguir as atualizações da versão 0.6.7. Empresa e pessoa: novo layout, novos campos e mapa com a localização em casos de endereços completos.  Agenda de atividades: na versão anterior, quando não havia

Versão 0.7.3

A versão 0.7.3 do aplicativo Piperun (disponível para iOS e Android) apresenta diversas melhorias e novas features para o usuário. Confira: O QUÊ HÁ DE NOVO: Módulo de prospecção; Login com SSO; Duplicação de atividades após concluídas; Formulários customizados em atividades; Agenda de atividades; A

Como criar e evoluir oportunidades no PipeRun?

O tutorial abaixo explica com detalhes como criar oportunidades no PipeRun e como fazê-las evoluir ao longo do pipeline. 

Programa de Parceiros

Se você é faz parte de uma agência ou consultoria de Marketing Digital, desenvolve integrações ou serviços de tecnologia ou ainda trabalha em uma empresa desenvolvedora de sistemas, entre em contato com o PipeRun para desenvolvermos juntos um programa de parceria. Clique aqui e seja membro do nosso

Geração de leads com Facebook Lead Ads enviando para o PipeRun

Neste vídeo você verá como integrar o Facebook Lead Ads com o CRM PipeRun e acelerar o recebimento dos leads no seu pipeline. Vamos mostrar como criar sua campanha no Facebook Leads Ads, uma nova forma de captar leads diretamente dentro do Facebook Ads, com mais facilidade para o lead e sem sair da

Indicação de Clientes

Clique neste link para indicar uma empresa. Nós entraremos em contato e faremos uma demonstração do nosso CRM. 

Benefícios de Parceiros

O CRM PipeRun está apoiando várias ações com seus clientes e parceiros, seja nas integrações nativas ao CRM, seja ao proporcionar benefícios conjuntos para uso integrado e/ou concomitante dos produtos destas empresas. Com esse projeto, esperamos proporcionar aos nossos clientes um modelo de gestão e

Assinatura eletrônica de documentos: existe jurisprudência a respeito?

Sim. A jurisprudência existe e está amparada pela Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de /2001. A MP regulamenta todas as modalidades de assinatura eletrônica, incluindo a assinatura digital, já que as duas não significam exatamente a mesma coisa. A MP é abrangente e não está restrita ape

Como configurar e-mail utilizando o servidor do PipeRun

Aprenda a configurar a integração do seu e-mail utilizando o servidor do PipeRun.

Como configurar e-mail com servidor SMTP

Aprenda a configurar a integração da sua conta do e-mail e habilitar o uso de SMTP próprio no PipeRun.

Nota de atualização: API - 16/11/2021

Confira as alterações que serão realizadas na API do PipeRun.

Apresentação App

O PipeRun desenvolveu um aplicativo móvel (app) para facilitar ainda mais o processo de vendas na sua empresa. Com o app, as principais funcionalidades do CRM estão ao alcance da mão e podem ser acessadas de qualquer lugar, com seu aparelho celular conectado à internet ou não (ou seja, funciona off

Ativar e desativar o módulo de prospecção

  O CRM PipeRun oferece uma configuração de conta permitindo que o gestor (G1) e os demais usuários tenham acesso ao módulo de prospecção no aplicativo mobile. Observe o passo a passo para acessar essa funcionalidade.    1. Acesse sua conta no PipeRun. Posicione o mouse sobre o avatar, localizado no