Base de conhecimento

Categoria: Base de conhecimento

Resultados encontrados: 265

Escopos de usuários

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https://suporte.crmpiperun.com/kb/article/158654/escopos-de-usuarios
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O escopo do usuário tem impacto direto para usuários com nível de permissão consultor/vendedor. Entenda cada escopo: G1 - Gestor da Conta: Tem acesso geral e administrativo sobre a conta podendo visualizar todas as informações da base, além de poder configurar as ferramentas da mesma. C1 - Consulto

G-Click

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https://suporte.crmpiperun.com/kb/article/150941/gclick
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O G-Click é uma ferramenta de gestão de processos contábeis, 100% web. A integração entre a G-Click e o CRM PipeRun permite criar processos e cadastrar um novo cliente ao dar ganho nas oportunidades no PipeRun, acionando rapidamente seu financeiro de forma automática e delegando tarefas paras os re

Zenvia (TotalVoice)

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https://suporte.crmpiperun.com/kb/article/106705/zenvia-totalvoice
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O Zenvia (ex-TotalVoice) é uma Interface de Programação de Aplicação (API) de comunicação de voz que permite realizar ligações, enviar SMS e torpedos de voz dentro do CRM PipeRun. O Zenvia funciona no modelo “pay as you go”, ou seja, sem mensalidades ou surpresas. Basta inserir créditos e realizar

Como configurar uma assinatura de e-mail

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https://suporte.crmpiperun.com/kb/article/101580/como-configurar-uma-assinatura-de-e-mail
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Ter um e-mail profissional e com assinatura é indispensável. Uma das vantagens do CRM PipeRun é a possibilidade de fazer tudo em um lugar só, inclusive trocar e-mails com clientes e prospects via plataforma. No PipeRun é possível configurar sua assinatura padrão diretamente no CRM. Siga o passo a pa

Tags

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https://suporte.crmpiperun.com/kb/article/107922/modulo-tags-customizaveis
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Em inglês, Tag quer dizer etiqueta. Na internet, as tags são palavras que funcionam como etiquetas ou marcadores e ajudam na hora de organizar informações. No PipeRun é possível criar uma legenda e cores para identificar facilmente informações buscadas. As tags são extremamente úteis porque funciona

Regiões e Microrregiões

https://suporte.crmpiperun.com/kb/article/104361/regioes-e-microrregioes
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No CRM PipeRun é possível gerenciar as regiões e microrregiões atendidas pela sua empresa vinculando cidades, usuários e definindo líderes para cada uma. Confira no passo a passo a seguir para cadastrar regiões e microrregiões.   COMO CADASTRAR REGIÕES: 1. No pipeline, posicione o mouse sobre o avat

Duplicar oportunidade para outro funil

https://suporte.crmpiperun.com/kb/article/160448/duplicar-oportunidade-para-outro-funil
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No processo comercial da sua empresa há o momento de passagem de bastão entre os times de pré-vendas e de vendas, entre outras equipes. Para esses casos, o CRM PipeRun oferece uma ação automática que permite duplicar uma oportunidade para o funil seguinte.  Para configurar a ação automática, siga os

Desenvolvedor: Mantenha-se atualizado sobre novidades em nossa API.

https://suporte.crmpiperun.com/kb/article/107687/desenvolvedor-mantenha-se-atualizado-sobre-novidades-em-nossa-ap
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Prezado (a) desenvolvedor(a),  para manter-se atualizado(a) sobre novidades em nossa API, preencha nosso formulário disponível neste link. 

Ação automática de ganho em oportunidade

https://suporte.crmpiperun.com/kb/article/160291/acao-automatica-de-ganho-em-oportunidade
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No CRM PipeRun, é possível criar uma ação automática para dar ganho em uma oportunidade assim que ela mudar de etapa no funil. O passo a passo para configurar essa ação é simples, acompanhe.   1. No pipeline, posicione o mouse sobre o avatar da conta, localizado no canto superior direito da tela. Cl

Tipos de relatórios (na nova área de relatórios)

https://suporte.crmpiperun.com/kb/article/159941/tipos-de-relatorios-nova-area
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Para acompanhar a performance comercial da empresa e a produtividade das equipes, o CRM PipeRun possui indicadores que podem ser visualizados em relatórios da conta. Na nova área de Relatórios (Fase I), existem opções para que o usuário possa analisar melhor a situação dos negócios. Para acessar os

Nova área de Relatórios

https://suporte.crmpiperun.com/kb/article/159611/nova-area-de-relatorios
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O CRM PipeRun possui indicadores que possibilitam acompanhar a performance comercial da empresa e a produtividade dos usuários. Neste artigo você vai conhecer a nova área de relatórios (Fase I) do PipeRun, totalmente reformulada, mais completa e intuitiva. Veja como acessar.   1. Na tela inicial da

Tipos de relatórios

https://suporte.crmpiperun.com/kb/article/124268/tipos-de-relatorios
c
Para acompanhar a performance comercial da empresa e a produtividade das equipes, o CRM PipeRun possui indicadores que podem ser visualizados em relatórios da conta. Na nova área de Relatórios, existem opções para que o usuário possa analisar melhor a situação dos negócios. Para acessar os relatório

Campos customizados

https://suporte.crmpiperun.com/kb/article/105644/campos-customizados
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Além dos campos apresentados como padrão no PipeRun, é possível criar campos adicionais, também conhecidos como campos customizados. Os campos customizados são criados para atender necessidades específicas de um negócio. Eles permitem coletar e armazenar informações relevantes sobre oportunidades, e

Nível de permissão de usuários

https://suporte.crmpiperun.com/kb/article/102250/nivel-de-permissao-de-usuarios
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O CRM PipeRun permite que o usuário defina o nível de acesso às oportunidades, contatos (empresas e pessoas), atividades e demais itens relacionados. Acompanhe como configurar o nível de permissão dos usuários da conta no passo a passo abaixo.   1. Acesse sua conta no PipeRun. No canto superior dire

Configurações voltadas para o usuário

https://suporte.crmpiperun.com/kb/article/158730/configuracoes-voltadas-para-o-usuario
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Outras configurações também vão impactar na experiência do usuário. Confira: 1. No pipeline, clique no avatar da conta localizado no canto superior direito da tela. Depois, clique em Ajustes.   2. Na sequência clique em Configurações na coluna Conta.    3. No link Contatos estão as opções de permiss

Como criar uma lista de distribuição e como configurar uma ação automática para ela

https://suporte.crmpiperun.com/kb/article/104596/como-criar-uma-lista-de-distribuicao
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A distribuição de leads no PipeRun CRM de Vendas é uma funcionalidade que possibilita ao usuário gestor da conta a organização e a entrada de novos leads. Ao mesmo tempo, esses leads já são atribuídos para os demais usuários da conta. E você não precisa adicionar seus consultores e gestores em uma e

Como adicionar um parceiro de telefonia homologado

https://suporte.crmpiperun.com/kb/article/158361/como-adicionar-um-parceiro-de-telefonia-homologado
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O CRM PipeRun tem mais de 15 parceiros homologados de telefonia. Neste artigo, mostramos como adicionar um parceiro VoIP/SIP em sua conta.  Para cadastrar um parceiro homologado, siga os seguintes passos:   Instale o Postman via Snap; Logue em uma conta com permissões de administrador do PipeRun   1

Parceiros homologados (telefonia)

https://suporte.crmpiperun.com/kb/article/107242/lista-de-fornecedores-de-telefonia-homologados
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A tecnologia VoIP está presente em grande parte dos softwares utilizados no cotidiano, entre eles Skype, Facebook, Messenger, Viber e Whatsapp. O PipeRun permite a integração com o VoIP para fazer chamadas a partir do CRM de vendas. E ainda fornece informações como duração, data e hora da ligação. O

JSON

https://suporte.crmpiperun.com/kb/article/106739/json
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Como fazer integração com sites e sistemas web ao CRM PipeRun, via JSON? Para integrar sistemas web, sites ou formulários em geral com o PipeRun, você poderá utilizar a função de integração via JSON. Esta enviará os dados desejados e, com eles, criará Oportunidades no CRM de Vendas. O JSON (JavaScri

Mensagens internas

https://suporte.crmpiperun.com/kb/article/154953/mensagens-internas
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O CRM PipeRun possui um serviço interno de avisos para facilitar a comunicação entre os usuários do sistema. Nele é possível enviar novas mensagens e verificar se foram lidas ou não. Confira como acessar o serviço.    1. Acesse o PipeRun. No pipeline, posicione o mouse sobre o avatar da conta, local

Atividades: Listagem

https://suporte.crmpiperun.com/kb/article/103526/atividades-listagem
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No PipeRun você pode organizar sua agenda criando atividades vinculadas à oportunidades, pessoas ou empresas. Esta área possui seis locais de interação onde é possível fazer o gerenciamento dessas atividades. A seguir, vamos conhecer cada um deles:   1. NA PÁGINA DAS ATIVIDADES No menu lateral à esq

Atividades

https://suporte.crmpiperun.com/kb/article/107958/atividades
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No PipeRun você pode organizar sua agenda criando atividades vinculadas à oportunidades, pessoas ou empresas. Esta área possui  seis locais de interação onde é possível fazer o gerenciamento dessas atividades.  A seguir, vamos conhecer cada um deles: 1. Na página principal de Gerenciamento de Ativid

Como configurar e-mail com servidor SMTP

https://suporte.crmpiperun.com/kb/article/122180/smtp
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No CRM PipeRun é possível habilitar o uso de SMTP próprio. SMTP é a sigla para Protocolo de Transferência de Correio Simples e consiste no protocolo padrão de envio de mensagens de correio eletrônico (e-mail) pela internet entre dois dispositivos computacionais. Ao configurar o correio eletrônico pe

Neurologic

https://suporte.crmpiperun.com/kb/article/152656/neurologic
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 CLIQUE AQUI  PARA INTEGRAR SOBRE:  Neurologic é uma plataforma de marketing conversacional para aumentar a geração de leads. PORQUE INTEGRAR:  todos os leads que capturados durante as conversas serão registrados automaticamente por um evento de conversão, indo assim direto para seu pipe de vendas.

Sonica

https://suporte.crmpiperun.com/kb/article/152451/sonica
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A Sonica oferece solução para viabilizar site em pouco tempo, com design customizável, sem uso de templates e integração com redes sociais. Com a integração nativa entre Sonica e CRM PipeRun, é possível integrar formulários de contato do seu site com o funil de vendas da sua empresa. Acompanhe os pa

Como enviar o primeiro lead do Facebook Lead Ads para o PipeRun?

https://suporte.crmpiperun.com/kb/article/107054/como-enviar-o-primeiro-lead-do-facebook-lead-ads-para-o-piperun
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Com o Facebook Lead Ads já integrado ao PipeRun, é hora de enviar o primeiro lead para o CRM de Vendas. Acompanhe o passo a passo abaixo. ATENÇÃO: Toda vez que a senha do Facebook for modificada, será necessário refazer a integração.   1. No Facebook Business, clique no ícone do canto superior direi

Focco ERP

https://suporte.crmpiperun.com/kb/article/143484/focco-erp
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Focco ERP é um sistema de gestão que permite ter o controle total de empresa. A integração com o CRM PipeRun permite utilizar as etapas do Funil de Vendas, realizar negociações, acompanhar o fechamento de negócios e a efetividade da equipe de vendas, gerando dashboards (relatórios, indicadores e met

Catacliente

https://suporte.crmpiperun.com/kb/article/111435/catacliente
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  O Catacliente é um software baseado em nuvem que automatiza suas campanhas de prospecção atraindo leads qualificados da principal rede social profissional para os seus funis de vendas. Assim, o time de vendas foca seus esforços somente naqueles prospects que ficam interessados de fato e retornam p

E-goi

https://suporte.crmpiperun.com/kb/article/112313/e-goi
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      O E-goi é um SaaS (Software as a Service) de automação de Marketing multicanal, pois engloba funil de vendas, e-mail marketing, SMS, SmartSMS, Web Push, Smart Wi-fi, torpedo de voz, Ads (Google e Facebook), programa de fidelização e e-mail / SMS transacionais. A ferramenta abrange todo o ciclo

Conteúdos no Blog de Marketing e Vendas

https://suporte.crmpiperun.com/kb/article/108172/blog-de-marketing
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Em nosso site você encontra conteúdos sobre os mais variados assuntos. Confira: O Blog de Marketing contém artigos e insights para você gerar mais oportunidades e fechar mais negócios; Os materiais exclusivos ajudam a vender mais e melhor; Nossa Área API Docs, contém uma série de documentações da AP

Typeform

https://suporte.crmpiperun.com/kb/article/151677/typeform
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 CLIQUE AQUI  PARA INTEGRAR SOBRE:  Typeform é uma ferramenta que facilita a criação e a divulgação de pesquisas de opinião na internet. PORQUE INTEGRAR:  a cada nova resposta no Typeform, uma oportunidade é adicionada no PipeRun. O QUE VOCÊ PRECISA TER: Uma conta Typeform e uma conta PipeRun. A int

Woocommerce

https://suporte.crmpiperun.com/kb/article/151682/woocommerce
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 CLIQUE AQUI  PARA INTEGRAR SOBRE:  Woocommerce é um plugin para WordPress que transforma o blog em uma loja virtual. PORQUE INTEGRAR:  a cada pedido criado no Woocommerce, uma oportunidade é adicionada no PipeRun. O QUE VOCÊ PRECISA TER: Uma conta Woocommmerce e uma conta PipeRun. A integração é vi

Trello

https://suporte.crmpiperun.com/kb/article/151671/trello
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 CLIQUE AQUI  PARA INTEGRAR SOBRE:  Trello é uma ferramenta colaborativa que organiza seus projetos em quadros. PORQUE INTEGRAR:  a cada oportunidade ganha, perdida ou adicionada no PipeRun, o Trello cria um card (quadro). O QUE VOCÊ PRECISA TER: Uma conta Trello e uma conta PipeRun. A integração é

Asana

https://suporte.crmpiperun.com/kb/article/151529/asana
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 CLIQUE AQUI  PARA INTEGRAR SOBRE:  Asana é uma plataforma colaborativa online para gerenciamento de tarefas. PORQUE INTEGRAR:  a cada oportunidade ganha, perdida ou adicionada no PipeRun, uma tarefa é criada no Asana.  O QUE VOCÊ PRECISA TER: Uma conta Asana e uma conta PipeRun. A integração é via

Assinatura de documentos

https://suporte.crmpiperun.com/kb/article/104394/assinatura-de-documentos
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No PipeRun é possível enviar contratos, propostas comerciais e outros documentos aos seus leads diretamente pela plataforma. Neste artigo explicamos como criar documentos. Agora, vamos mostrar como enviar um documento para assinatura e ainda monitorar o andamento das assinaturas.   1. Acesse sua co

Zendesk

https://suporte.crmpiperun.com/kb/article/151291/zendesk
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 CLIQUE AQUI  PARA INTEGRAR SOBRE:  Zendesk é um sistema de gestão financeira (ERP) para empresas de médio ou pequeno porte e de diversos segmentos. PORQUE INTEGRAR: quando uma oportunidade chegar em uma determinada etapa do funil no PipeRun, um ticket será criado no Zendesk.   O QUE VOCÊ PRECISA TE

Omie

https://suporte.crmpiperun.com/kb/article/151286/omie
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 CLIQUE AQUI  PARA INTEGRAR SOBRE:  Omie é um sistema de gestão financeira (ER) para empresas de médio ou pequeno porte e de diversos segmentos. PORQUE INTEGRAR: permite que, a cada oportunidade ganha no PipeRun, um cliente é criado ou atualizado no Omie.  O QUE VOCÊ PRECISA TER: Uma conta Omie e u

Bling (via Pluga)

https://suporte.crmpiperun.com/kb/article/151279/bling
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 CLIQUE AQUI  PARA INTEGRAR SOBRE:  Bling é um sistema de gestão empresarial (ERP) para micro e pequenas empresas. PORQUE INTEGRAR: permite que a cada oportunidade ganha no PipeRun, um contas a receber é gerado no Bling. O QUE VOCÊ PRECISA TER: Uma conta Bling e uma conta PipeRun. A integração é via

Bling (Produtos)

https://suporte.crmpiperun.com/kb/article/114647/bling-produtos
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  O Bling é um sistema de gestão empresarial (ERP) para micro e pequenas empresas. A plataforma permite gerenciar seu negócio com segurança, facilidade, agilidade e eficiência. As ferramentas do Bling possibilitam o controle sobre vendas, finanças, estoque, produtos, clientes, pedidos, comissões de

Granatum

https://suporte.crmpiperun.com/kb/article/151261/granatum
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 CLIQUE AQUI  PARA INTEGRAR SOBRE:  Granatum é um sistema financeiro on-line. PORQUE INTEGRAR: permite que, a cada oportunidade ganha no PipeRun, um recebimento é incluído no Granatum. O QUE VOCÊ PRECISA TER: Uma conta Granatum e uma conta PipeRun. A integração é via Pluga.    Em caso de dúvida, ent

5. E-mails

https://suporte.crmpiperun.com/kb/article/134952/e-mails
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E-MAIL Ainda na área Meus dados, temos a aba E-mails. Neste local é possível configurar a integração do seu e-mail particular (ou externo) com o e-mail do PipeRun. Assim, é possível controlar os correios eletrônicos enviados, ou seja, quando enviamos um e-mail pela plataforma PipeRun ele vai aparece

Magento

https://suporte.crmpiperun.com/kb/article/150524/magento
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 CLIQUE AQUI  PARA INTEGRAR SOBRE:  Magento é uma plataforma de e-commerce de código aberto (open source). PORQUE INTEGRAR: permite que, a cada pedido pendente no Magento, uma oportunidade seja adicionada ao PipeRun. O QUE VOCÊ PRECISA TER: Uma conta Magento e uma conta PipeRun. A integração é via P

Fenicio

https://suporte.crmpiperun.com/kb/article/150233/fenicio
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Fenicio é uma ferramenta para prospecção de clientes, capaz de gerar roteiros de vendas e qualificação de leads. A integração com o CRM PipeRun é realizada com poucos passos. Confira a seguir.    1. Acesse sua conta na plataforma Fenicio. Depois, clique no ícone da engrenagem, localizado no canto s

RD Station

https://suporte.crmpiperun.com/kb/article/106201/rd-station
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ATENÇÃO: Este conteúdo exige conhecimentos técnicos para implantação.    O RD Station é uma plataforma de automação de marketing e vendas. Integrado ao PipeRun, você tem uma poderosa ferramenta com muitas vantagens para automatizar o envio e recebimento de leads entre as duas plataformas. Acompanhe

Insight Sales

https://suporte.crmpiperun.com/kb/article/149259/insight-sales
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A Insight Sales permite centralizar dados comerciais importantes em uma plataforma simples e intuitiva. A integração com o CRM PipeRun é simples e pode ser feita em poucos passos. Acompanhe.   ATENÇÃO: Antes de começar, você precisa ter o token do usuário para integrações fornecido pelo PipeRun. Par

Como localizar o token para fazer integrações com o PipeRun?

https://suporte.crmpiperun.com/kb/article/112492/como-localizar-o-token-para-integracoes-com-o-piperun
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Um token é um sistema gerador de senhas utilizado para garantir a segurança de uma conta e evitar fraudes. Uma característica dos tokens é que as senhas geradas por eles são temporárias, funcionando como senhas descartáveis. No PipeRun, o token é utilizado para autenticar usuários no CRM. A seguir,

Calendly

https://suporte.crmpiperun.com/kb/article/143831/calendly
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 CLIQUE AQUI  PARA INTEGRAR SOBRE:  Calendly é uma ferramenta de agendamento de reuniões que pode ajudar a melhorar os resultados em vendas dando eficiência a esse processo. PORQUE INTEGRAR: A cada novo evento criado ou cada evento cancelado no Calendly, adicione uma oportunidade no CRM PipeRun.  O

Manychat

https://suporte.crmpiperun.com/kb/article/146514/manychat
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  CLIQUE AQUI PARA INTEGRAR   SOBRE: O Manychat é uma ferramenta que permite criar um chatbot no Facebook Messenger. Isso permite aproveitar o tráfego do Facebook para lançar campanhas automatizadas de envio de mensagens.  PORQUE INTEGRAR: Para criar uma estratégia ainda mais inteligente capaz de en

Lahar

https://suporte.crmpiperun.com/kb/article/146881/lahar
c
 CLIQUE AQUI  PARA INTEGRAR SOBRE:  A Lahar é uma ferramenta de gerenciamento de vendas e marketing digital.  PORQUE INTEGRAR: Possibilita criar estratégias de marketing para captação de leads e para atualizar as oportunidades no PipeRun.   O QUE VOCÊ PRECISA TER: Uma conta Lahar e uma conta PipeRun

Mautic

https://suporte.crmpiperun.com/kb/article/146903/mautic
c
 CLIQUE AQUI  PARA INTEGRAR SOBRE:  O Mautic é uma ferramenta open source e gratuita de automação de marketing. PORQUE INTEGRAR: Possibilita criar estratégias de marketing para captação de leads e para atualizar as oportunidades no PipeRun (a cada oportunidade adicionada no PipeRun, criar/ atualizar

Pipz

https://suporte.crmpiperun.com/kb/article/146999/pipz
c
 CLIQUE AQUI  PARA INTEGRAR SOBRE:  Pipz é uma plataforma de automação que permite gerenciar a jornada dos clientes e auxiliar o crescimento da empresa. PORQUE INTEGRAR: Para enviar dados da jornada dos clientes no PipeRun como eventos no Pipz e ter dados completos para segmentação, automação e anál

Intercom

https://suporte.crmpiperun.com/kb/article/147045/intercom
c
 CLIQUE AQUI  PARA INTEGRAR SOBRE:  Intercom é uma plataforma que oferece produtos de envio de mensagens para vendas, marketing e suporte em uma única interface. PORQUE INTEGRAR: Para criar estratégias de marketing para captação de leads e para atualizar as oportunidades no PipeRun. O QUE VOCÊ PRECI

Leadlovers

https://suporte.crmpiperun.com/kb/article/147086/leadlovers
c
 CLIQUE AQUI  PARA INTEGRAR SOBRE:  Leadlovers é um software de automação para executar estratégias de marketing digital. PORQUE INTEGRAR: Para criar estratégias de marketing para captação de leads e para atualizar as oportunidades no PipeRun. O QUE VOCÊ PRECISA TER: Uma conta Leadlovers e uma conta

Twilio

https://suporte.crmpiperun.com/kb/article/147116/twilio
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 CLIQUE AQUI  PARA INTEGRAR SOBRE:  Twilio é a plataforma de comunicação na nuvem que permite envolver os clientes em todos os canais: SMS, voz, vídeo, e-mail, WhatsApp e muito mais. PORQUE INTEGRAR: Permite receber mensagens de voz ou SMS em oportunidades ganhas, perdidas ou adicionadas no PipeRun

Conta Azul

https://suporte.crmpiperun.com/kb/article/148247/conta-azul
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 CLIQUE AQUI  PARA INTEGRAR SOBRE:  Conta Azul (via Pluga) conecta a empresa com sua contabilidade, com bancos, governos e quaisquer plataformas que facilitem a gestão empresarial. PORQUE INTEGRAR: A cada oportunidade ganha no CRM PipeRun, uma venda é criada na Conta Azul.  O QUE VOCÊ PRECISA TER: 

ActiveCampaign

https://suporte.crmpiperun.com/kb/article/148611/active-campaing
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 CLIQUE AQUI  PARA INTEGRAR SOBRE:  Active Campaing é uma plataforma de software para automação em nuvem voltado a empresas de pequeno e médio porte.  PORQUE INTEGRAR: A cada oportunidade adicionada, ganha ou perdida no CRM PipeRun, crie/atualize um contato no ActiveCampaing.  O QUE VOCÊ PRECISA TER

Ação automática: Enviar para o Jira

https://suporte.crmpiperun.com/kb/article/106338/acao-automatica-enviar-para-o-jira
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O Jira é uma ferramenta de gestão de pessoas criada para reunir pendências, planejar tarefas e organizar fluxos de trabalho. Em resumo, o software ajuda equipes de todos os tipos a gerenciar o trabalho a ser realizado. No PipeRun é possível criar ações automáticas para a execução de tarefas. E você

Dourasoft

https://suporte.crmpiperun.com/kb/article/143489/dourasoft
c
A DouraSoft desenvolveu o AGIL, um software criado para melhorar a qualidade da gestão financeira (ERP). O AGIL proporciona diversos benefícios para controle de caixa, relatórios completos, cadastro de pessoas, entre outros. A integração com o CRM PipeRun ocorre da seguinte forma:   1. Acesse sua c

Suiteshare

https://suporte.crmpiperun.com/kb/article/113916/suiteshare
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O Suiteshare oferece um kit de ferramentas de Marketing para vendas e suporte no Whatsapp. Ele oferece soluções para atrair mais clientes e organizar a demanda do seu time, fechar vendas e mensurar resultados. O Suiteshare permite atrair e capturar visitantes, organizar os atendimentos, além de ana

Tawk.to (nas propostas)

https://suporte.crmpiperun.com/kb/article/106588/tawk-to-nas-propostas
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O Tawk.to é um aplicativo gratuito para chat. Ele permite que o usuário tenha um chatbot em suas propostas por meio de um link público, para se comunicar em tempo real com seus clientes, conforme visualizem a página com a referida proposta. Mas, porque integrar o CRM PipeRun com o Tawk.to? Motivos p

Pluga

https://suporte.crmpiperun.com/kb/article/106870/pluga
c
  A Pluga automatiza com integrações entre softwares de maneira simples e fácil. Para saber mais sobra o que é a Pluga e como ela ajuda as empresas integrando ferramentas, confira nosso artigo. A seguir, veja como integrar o CRM PipeRun à Pluga com nosso passo a passo.   1. Depois de logar na Pluga

BIMachine

https://suporte.crmpiperun.com/kb/article/127532/bimachine
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  A BIMachine é uma plataforma de análise de negócios que oferece insights para toda a sua organização. A integração com o CRM PipeRun permite acesso imediato a informações estratégicas de empresas de qualquer porte ou segmento. Dessa maneira é possível ter controle do processo comercial do começo

MailChimp

https://suporte.crmpiperun.com/kb/article/106576/mailchimp
c
O MailChimp é uma das maiores plataformas de automação e um dos maiores serviços de email marketing. A integração com o CRM PipeRun permite realizar uma operação completa de automação. Os leads podem ser movimentados no PipeRun ao completarem uma campanha no MailChimp, automaticamente. Ou seja, os

Tawk.to (em site)

https://suporte.crmpiperun.com/kb/article/106595/tawk-to-em-site
c
Neste artigo você vai descobrir como integrar o CRM PipeRun ao Tawk.to. Essa integração permite inserir chats dentro das propostas (por meio de um link público) e criar oportunidades dentro do PipeRun a partir de conversas feitas pelo chat do seu site. Antes de realizar a integração é necessário ate

Pushbullet

https://suporte.crmpiperun.com/kb/article/106711/pushbullet
c
O Pushbullet é um aplicativo gratuito que permite trocar notificações, links, arquivos e pequenos textos entre diversas plataformas. Por isso, ele está presente em diversos sistemas operacionais: Android e iOS no caso de smartphones ou tablets; computadores com Windows ou Mac; ou em forma de plugins

Ação automática: enviar SMS

https://suporte.crmpiperun.com/kb/article/117208/acao-automatica-sms
c
As mensagens SMS (Short Message Service), também conhecidas como torpedos, são mensagens de texto curtas enviadas por telefones celulares. O serviço é bastante utilizado por ser rápido e eficiente. No PipeRun, o usuário pode configurar uma ação automática para enviar mensagens de texto (SMS) para um

Agenda Outlook - Office 365

https://suporte.crmpiperun.com/kb/article/107024/office-365
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O Office 365 é uma das versões da suíte de produtividade oferecida pela Microsoft. A outra é o Office 2019, com uma licença de compra única. Enquanto o Office 365 é um serviço de assinatura. O Office 365 oferece a suíte completa com todos os softwares do pacote básico: Word, Excel, PowerPoint e One

Autenticação SSO

https://suporte.crmpiperun.com/kb/article/105849/autenticacao-sso
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ATENÇÃO: Este conteúdo é específico para desenvolvedores e a funcionalidade deve estar contemplada no plano contratado. Ainda, é necessário haver alinhamento das equipes técnicas antes da utilização. As soluções de Single Sign-On, ou SSO, proporcionam ao usuário a possibilidade de se autenticar em m

Pipedrive

https://suporte.crmpiperun.com/kb/article/107902/migracao-de-dados-do-pipedrive
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Caro usuário! Para fazer a migração de dados do Pipedrive para o CRM PipeRun, entre em contato com nossa equipe de atendimento clicando aqui. 

Ramper

https://suporte.crmpiperun.com/kb/article/107001/ramper
c
  O Ramper é um software de Outbound Marketing que automatiza todo o processo de prospecção de vendas B2B e possibilita que os vendedores gerem mais leads em menos tempo. A integração com o CRM PipeRun é bastante simples. Acompanhe o passo a passo.   1. Acesse a sua conta no Ramper. Coloque o curso

LinkedIn

https://suporte.crmpiperun.com/kb/article/106774/linkedin
c
      O LinkedIn é a maior rede social profissional do mundo. Com mais de 300 milhões de membros, a plataforma possibilita a interação entre os usuários sobre assuntos relacionados à carreira e aos negócios. A integração entre o CRM PipeRun e o LinkedIn permite o cadastro de oportunidades, pessoas,

Kondado

https://suporte.crmpiperun.com/kb/article/142360/kondado
c
  A Kondado é uma plataforma de integração e modelagem de dados voltadas para analytics e parceira do CRM PipeRun. Com ela, todos os seus dados se concentram no mesmo lugar e na sua nuvem. A Kondado centraliza informações de ferramentas de vários departamentos, diretamente na base de dados da sua e

1. Criação de usuários

https://suporte.crmpiperun.com/kb/article/103889/como-cadastrar-usuarios
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No CRM PipeRun é possível adicionar quantos usuários quiser em uma mesma conta. Uma mesma conta pode ter infinitos gestores e infinitos consultores. Porém, cada novo usuário adicional ao plano contratado será cobrado na próxima fatura. Mas não se preocupe, a plataforma avisa sobre esse procedimento,

Syngoo (Onzap)

https://suporte.crmpiperun.com/kb/article/115600/onzap
c
  A Syngoo (ex-Onzap) é um produto para central de atendimento digital e permite a integração nativa de leads com CRM PipeRun. A Syngoo desenvolve ferramentas (Ominichannel, ChatBot, discadora e PBX em nuvem) para sua empresa atender o consumidor digital, além de oferecer solução para atendimento on

Como validar e-mail

https://suporte.crmpiperun.com/kb/article/121828/como-validar-email
c
O CRM PipeRun possui um servidor de e-mails gratuito que permite enviar e-mails diretamente do seu endereço tradicional por dentro da nossa plataforma. Assim, seus contatos estarão familiarizados com os e-mails que forem enviados via CRM. Para utilizar essa funcionalidade o usuário precisa validar o

Phonetrack

https://suporte.crmpiperun.com/kb/article/140643/phonetrack
c
  A integração entre a PhoneTrack e o CRM PipeRun permite que as ligações recebidas pela empresa sejam adicionadas em uma etapa do Funil. Além disso, para cada nova ligação do lead é gerada uma atividade contendo as informações extraídas dessa ligação. Por exemplo: origem da chamada, número de dest

Visualização das abas de informações de pessoas

https://suporte.crmpiperun.com/kb/article/140049/visualizacao-das-abas-de
c
A seguir, confira como visualizar as abas de informações sobre pessoas no CRM PipeRun.   1. No pipeline, posicione o mouse sobre a barra vertical à esquerda da tela e clique em Pessoas (junto à Empresas).      2. A seguir, escolha o cadastro de cliente desejado e clique no botão Visualizar (ícone da

Histórico de Ligações

https://suporte.crmpiperun.com/kb/article/107627/historico-de-ligacoes
c
As ligações telefônicas que você faz dentro do CRM PipeRun usando a tecnologia VoIP ficam armazenadas no sistema para consultas futuras. O PipeRun arquiva informações como data, horário e tempo da ligação, além do áudio das conversas. E para acessar o histórico é muito simples. Acompanhe.   1. No p

Fluxo para cadastro de oportunidades e ligações (para discadores parceiros)

https://suporte.crmpiperun.com/kb/article/107655/fluxo-para-cadastro-de-oportunidades-e-ligacoes-para-discadores-
c
Este artigo é destinado à discadores. Caso você seja um parceiro e deseje enviar metadados de ligações para o PipeRun, acesse o artigo Envio de Metadados de Ligações VoIP/SIP. Este passo a passo descreve como cadastrar oportunidades e ligações utilizando a API do PipeRun: Cadastre uma nova oportunid

Envio de Metadados de Ligações VoIP/SIP

https://suporte.crmpiperun.com/kb/article/107636/envio-de-metadados-de-ligacoes-voip-sip
c
Para enviar metadados de ligações para o CRM PipeRun, a operadora deverá ter a intenção de se homologar, se tornando assim um parceiro da plataforma. Ele deverá enviar um e-mail para o setor de vendas, informando essa intenção. O e-mail para este contato é sales@pipe.run.   No título do e-mail, info

Configuração de telefonia VoIP/SIP (Click to Call) com fornecedores já homologados no PipeRun

https://suporte.crmpiperun.com/kb/article/107229/configuracao-voip-sip-click-to-call
c
 O Serviço de Telefonia VoIP permite a transmissão de voz por IP (protocolos de internet), transformando sinais analógicos de áudio em dados digitais que podem ser transferidos por meio da internet. Essa tecnologia está presente no cotidiano em softwares como Skype, Facebook, Messenger, Viber e What

Configuração de telefonia VoIP/SIP (Click to Call) para novos fornecedores

https://suporte.crmpiperun.com/kb/article/137728/configuracao-de-telefonia-voip-sip-click-to-call-para-novos-forn
c
Caso você queira utilizar um serviço de telefonia integrado ao CRM PipeRun, mas ele não faz parte da lista dos fornecedores listados, é necessário solicitar ao fornecedor que faça a homologação do serviço para se adequar às configurações necessárias.   Para dar início a este procedimento, é importa

Como testar a integração VoIP?

https://suporte.crmpiperun.com/kb/article/107321/como-testar-a-integracao-voip
c
Depois de configurar a integração do PipeRun com a tecnologia VoIP, talvez você queira testar se tudo está funcionando corretamente. Mas, como fazer isso? Acompanhe o passo a passo.  COM TOTALVOICE: 1. No pipeline da conta, abra um card de oportunidade. 2. Depois, clique em Ligações.  3.Você será di

Como fazer ligações telefônicas pelo PipeRun

https://suporte.crmpiperun.com/kb/article/106734/fazer-ligacoes-telefonicas-pelo-piperun
c
Uma das mais importantes funcionalidades do PipeRun são as ligações VoIP centralizadas dentro da própria ferramenta. Depois de configurar a tecnologia VoIP no PipeRun, siga os passos a seguir para fazer ligações para qualquer lugar do mundo, tanto para telefones fixos, quanto para telefones móveis.

Cadastro e edição de pessoas

https://suporte.crmpiperun.com/kb/article/139262/cadastro-e-edicao-de-pessoas
c
Como cadastrar e editar pessoas manualmente no CRM PipeRun? Acompanhe o passo a passo abaixo.   1. Acesse sua conta. No pipeline, posicione o mouse sobre o botão Pessoas, localizado na barra vertical à esquerda da tela.    2. Na próxima tela temos a Listagem de pessoas, que representam os clientes c

Visualização das abas de informações de empresas

https://suporte.crmpiperun.com/kb/article/139118/visualizacao-das-abas-de-informacao-de-empresas
c
Para visualizar informações sobre empresas, siga o passo a passo a seguir.   1. Acesse sua conta. No pipeline, clique em Empresas, localizado no menu lateral à esquerda da tela.    2. Na tela seguinte, em Listagem de empresas, escolha qual empresa você quer visualizar informações e clique no ícone d

Cadastro e Edição de Empresas

https://suporte.crmpiperun.com/kb/article/139058/cadastro-e-edicao-de-empresas
c
Como cadastrar e editar empresas manualmente dentro do CRM PipeRun? Siga os passos abaixo.   1. Acesse sua conta. No pipeline, clique em Empresas, localizado no menu lateral à esquerda da tela.    2. Na próxima tela está a Listagem de empresas. Para adicionar uma nova, clique em + Empresa.   3. A se

Trilha de Vendas e Treinamentos

https://suporte.crmpiperun.com/kb/article/138819/trilha-de-vendas-e-treinamentos
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Nesta seção, apresentamos uma coletânea de artigos produzidos pelo nosso Marketing para auxiliar seu time a ter uma visão mais ampla sobre vendas e processos envolvidos. Escolha o assunto e clique no link para acessá-lo.  ESTRUTURAÇÃO DE TIMES Time de pré-vendas: sua importância e como estruturá-lo

Cadastro e Configuração de Etapa

https://suporte.crmpiperun.com/kb/article/138259/cadastro-e-configuracao-de-etapa
c
No pipeline, posicione o mouse sobre o avatar da conta, localizado no canto superior direito da tela. Clique em Ajustes.    2. A seguir, clique em Funis e etapas de funil, na coluna Oportunidades.   3. Na próxima tela temos os funis e as etapas dos funis. Escolha o funil onde deseja adicionar etapas

Cadastro e Configurações de funil

https://suporte.crmpiperun.com/kb/article/101951/cadastro-configuracoes-de-funil
c
O funil é uma ferramenta que dá suporte ao usuário e deve ser configurado de acordo com seu negócio, seu produto ou serviço.  Ele auxilia as equipes de vendas e marketing na condução de um cliente potencial durante a jornada de compra. O funil de vendas, por exemplo, é formado por um conjunto de eta

Marcas de proposta

https://suporte.crmpiperun.com/kb/article/104457/marcas-de-proposta
c
As marcas de proposta são úteis para quem possui mais de uma empresa e faz vendas em nome delas. No CRM PipeRun, cada empresa será uma marca. Ao gerar uma proposta, o usuário poderá alterar a marca e, consequentemente, modificar os dados apresentados na proposta que será enviada. Dessa maneira, é po

Utilizando variáveis em botões e links

https://suporte.crmpiperun.com/kb/article/105417/utilizando-variaveis-em-botoes-e-links
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Para criar botões em templates de e-mail com links dinâmicos, o CRM PipeRun desenvolveu algumas variáveis utilizando o padrão "mustache", que é interpretado dentro de código HTML pelo nosso motor de tradução. Você pode utilizar as variáveis seguindo o mesmo padrão do exemplo abaixo, diretamente na e

Marcas por funil

https://suporte.crmpiperun.com/kb/article/132542/marcas-por-funil
c
A função Marcas por funil serve para aquelas empresas que vendem em cada funil por uma empresa diferente. Nesse caso, as marcas só podem aparecer em funis específicos. Confira o passo a passo para fazer a configuração.  1. No pipeline, posicione o mouse sobre o avatar da conta, localizado no canto s

Reserva de CNPJ

https://suporte.crmpiperun.com/kb/article/128914/reserva-de-cnpj
c
O CRM PipeRun possui uma funcionalidade com reflexo direto na inclusão de contatos e oportunidades. Essa configuração possibilita que os usuários G1 possam escolher seus CNPJs com relação de matriz e filial com validação de reserva ao CS responsável da conta. Por exemplo, quando habilitada a Reserva

6. Outras configurações

https://suporte.crmpiperun.com/kb/article/134953/outras-configuracoes
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A quarta aba da seção Meus dados é chamada de Outras configurações e nela estão algumas opções para o usuário. Nesta área temos:   RELATÓRIOS O PipeRun fornece relatórios específicos de acordo com a configuração do usuário e são de dois tipos: O Relatório de atividades é diário e mostra as atividade

Como cadastrar um compromisso em uma agenda pública

https://suporte.crmpiperun.com/kb/article/101617/como-cadastrar-um-compromisso-em-uma-agenda-publica
c
O recurso da Agenda Pública é muito útil, pois oferece visualização rápida dos compromissos de cada integrante da equipe, como agendamento de reuniões e apresentações. Para usar a Agenda Pública, basta integrar a agenda do Google Calendar ou o Outlook Calendar com o CRM PipeRun. OBSERVAÇÃO: Para uti

4. Agenda

https://suporte.crmpiperun.com/kb/article/134888/meus-dados-agenda
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AGENDA Integração de calendário: conecte a sua agenda do Google Calendar (Google Agenda) e Outlook Calendar (Office 365) com o PipeRun. Dessa forma você poderá visualizar os eventos de sua agenda pessoal dentro do CRM e as atividades criadas em nossa plataforma serão adicionadas à sua agenda pessoal

3. Dados

https://suporte.crmpiperun.com/kb/article/134039/meus-dados
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No CRM PipeRun, a área Meus Dados concentra uma série de informações sobre o usuário. Funciona como um arquivo onde você encontra dados pessoais rapidamente, quando precisar. Confira como acessar a área Meus dados e conheça suas características.    1. Faça login na sua conta no PipeRun. Depois, posi

2. Usuários ativos, inativos e histórico de acessos

https://suporte.crmpiperun.com/kb/article/107247/usuarios-ativos-e-inativos
c
No decorrer da utilização do CRM PipeRun é possível que você cadastre novos usuários e até mesmo desative alguns. Mas onde encontrar a relação de usuários desativados? É muito fácil.   1. No pipeline, posicione o mouse sobre o avatar da conta, localizado no canto superior direito. Depois, clique em

Exportações

https://suporte.crmpiperun.com/kb/article/131654/exportacoes
c
O CRM PipeRun tem uma área de Exportações específica para extrair dados que estão cadastrados no sistema e enviá-los para uma planilha de dados. É possível exportar Oportunidades, Pessoas, Empresas, Produtos, Atividades, Motivos de Perda, Pessoas e Empresas e Regiões.  Nessa mesma área, o usuário en

Ajuda para configurações

https://suporte.crmpiperun.com/kb/article/102351/ajuda-para-configuracoes
c
Ao adquirir o CRM PipeRun, o primeiro passo é fazer algumas configurações no sistema para que ele possa representar seu processo de vendas. Separamos algumas etapas para ajudá-lo nesta tarefa. Assista ao tutorial abaixo, pois nele você encontra um passo a passo para fazer as configurações iniciais n

Boas-vindas!

https://suporte.crmpiperun.com/kb/article/101578/configuracoes-iniciais
c
Olá! Bem-vindo ao PipeRun. Estamos muito felizes por sua escolha. O objetivo do nosso CRM é ajudar a organizar seu processo de vendas para que você e sua equipe tenham maior produtividade comercial. Nós também temos webinars de demonstração de toda a ferramenta em nosso Canal do Youtube:  Treinament

Importações

https://suporte.crmpiperun.com/kb/article/131226/importacoes
c
O CRM PipeRun possui uma área de Importações para alimentar o banco de dados do sistema. É possível importar informações para diferentes seções: Oportunidades, Empresas, Pessoas, Produtos, Atividades, Motivos de perda, Usuários e Regiões. Para acessar a área de Importações do PipeRun, siga os passos

O que é o pipeline?

https://suporte.crmpiperun.com/kb/article/117040/o-que-e-o-pipeline
c
O pipeline é a área onde o usuário pode visualizar as etapas mapeadas do processo de vendas da empresa, dentro do CRM PipeRun. É por meio dele que o gestor da conta acompanha o fluxo de trabalho das negociações. Uma conta pode ter diferentes pipelines (ou funis): de vendas, de marketing, de pré-vend

Como ativar o IPI no cálculo de desconto

https://suporte.crmpiperun.com/kb/article/130503/como-ativar-o-ipi-no-calculo-de-desconto
c
No CRM PipeRun, o Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) em produtos nas propostas não é destacado. Isso significa que, quando existe IPI, o valor do mesmo é somado ao produto e, somente após, é feita a dedução do desconto. Essa é uma das formas fiscais em uso atualmente. No entanto, existe o

Validação de CNPJ/CPF estrangeiros

https://suporte.crmpiperun.com/kb/article/130036/validacao-de-cnpj-cpf-estrangeiros
c
Dependendo do negócio, alguns gestores têm necessidade de cadastrar Empresas ou Pessoas com CNPJ e CPF estrangeiros. No CRM PipeRun existe uma configuração de conta que possibilita selecionar qual tipo de informação será cadastrada junto à empresa ou à pessoa (CNPJ ou CPF estrangeiros, no caso). Por

Ação automática: RD Station

https://suporte.crmpiperun.com/kb/article/106193/acao-automatica-rd-station
c
Neste artigo mostramos como configurar o envio de leads do RD Station para o CRM PipeRun. Abaixo, segue o passo a passo para configurar uma ação automática para enviar leads do PipeRun para o RD Station.   1. No PipeRun, acesse o avatar da conta, localizado no canto superior direito da tela. Depois

Como ativar lembrete de atividade

https://suporte.crmpiperun.com/kb/article/128687/como-ativar-lembrete-de-atividade
c
Ao cadastrar atividades no CRM PipeRun, a plataforma permite que o usuário crie lembretes para ser notificado pelo sistema de tempos em tempos, conforme a configuração desejada. Para ativar a função Lembrete de Atividades, siga o passo a passo.    1. Acesse sua conta no PipeRun. Na tela inicial, cli

Atividades: Cadastro

https://suporte.crmpiperun.com/kb/article/103042/atividades-cadastro
c
Você deseja criar uma atividade no CRM PipeRun? Saiba que é possível fazer isso em oito locais diferentes. Veja a seguir:   1. NA PÁGINA DE ATIVIDADES: Na tela inicial do PipeRun, clique em Atividades, localizado no menu lateral.   Na próxima tela, clique no botão + Adicionar, preencha os campos sol

Ação automática: Distribuição de leads por microrregião

https://suporte.crmpiperun.com/kb/article/104600/acao-automatica-distribuicao-de-leads-por-microrregiao
c
No CRM PipeRun, o usuário pode criar ações automáticas para distribuir leads por região ou microrregião. Dessa forma, é possível definir em qual etapa e de que funil vai ocorrer essa distribuição. Através da ação automática, quando um lead "cair" em determinada etapa de um funil, ele será distribuí

Como configurar o pipeline

https://suporte.crmpiperun.com/kb/article/103278/como-configurar-o-pipeline
c
O pipeline do CRM PipeRun mostra mais do que você gostaria? Saiba que é muito fácil configurá-lo para visualizar apenas as informações importantes para você em cada card. Siga as dicas:   1. Na tela inicial (pipeline), posicione o mouse sobre o avatar do usuário, localizado no canto superior direit

Forecast

https://suporte.crmpiperun.com/kb/article/103919/forecast
c
O Forecast de vendas do CRM PipeRun faz uma previsão dos valores que a empresa tem a receber e se baseia nos dados informados nas propostas aprovadas, relacionadas às oportunidades.   Atenção! 1. Antes de tudo, para usar o Forecast, é necessário ter uma oportunidade de negócio e, nela, uma proposta

Como limitar oportunidades por equipes?

https://suporte.crmpiperun.com/kb/article/122742/como-limitar-oportunidades-por-equipes
c
No CRM PipeRun é possível configurar a conta para limitar as oportunidades por equipes/liderados e usuários. Essa configuração permite que o gestor da conta possa informar o número total de oportunidades que cada equipe está gerenciando ou, até mesmo, dividir essas oportunidades de forma igualitária

Como habilitar comissionamento nas propostas

https://suporte.crmpiperun.com/kb/article/128378/como-habilitar-comissionamento-nas-propostas
c
No CRM PipeRun é possível configurar o sistema para habilitar comissionamento nas propostas. Essa funcionalidade sinaliza as comissões a serem pagas aos vendedores, por exemplo. Para saber como configurar, acompanhe o passo a passo.   1. Acesse o PipeRun e posicione o mouse sobre o avatar da conta,

Formas de pagamento

https://suporte.crmpiperun.com/kb/article/103224/formas-de-pagamento
c
No CRM PipeRun é possível cadastrar e gerenciar formas de pagamento para descomplicar os processos financeiros da sua empresa. Acompanhe no passo a passo como fazer.   1. No pipeline, clique em Ajustes para abrir a tela de ajustes e configurações da conta.    2. Na coluna Propostas, clique em Forma

Módulo Empresas

https://suporte.crmpiperun.com/kb/article/102687/modulo-empresas
c
No CRM PipeRun o usuário pode realizar uma série de ações relacionadas à empresas. É possível cadastrar, buscar, editar, remover ou exportar uma planilha de empresas. Você pode fazer isso em lugares diferentes dentro do PipeRun. Confira como cadastrar empresas:   POR MEIO DO MÓDULO EMPRESAS:   1. N

Cadastro de Pessoa e Empresa, ao criar a oportunidade.

https://suporte.crmpiperun.com/kb/article/94921/cadastro-de-pessoa-e-empresa-ao-criar-a-oportunidade
c
Segue vídeos de explicação de como funciona a questão de adicionar Empresas e Pessoas ao criar a oportunidade: https://www.loom.com/share/4f80a5c211be470abb60de525abf0a92 https://www.loom.com/share/5ea2facc31354d4fa86210651ee10a4a

Replicar dados de atividades

https://suporte.crmpiperun.com/kb/article/127683/replicar-dados-de-atividades
c
O CRM PipeRun tem uma configuração específica que permite ao usuário criar uma nova atividade com as mesmas informações de título e descrição da atividade anterior que foi concluída. Ou seja, quando o usuário encerra uma atividade, já é possível criar uma nova (pelo próprio pop-up de conclusão) cont

Meetime

https://suporte.crmpiperun.com/kb/article/106812/meetime-por-e-mail
c
  O Meetime é um software de prospecção focado em equipes Inside Sales. Baseado na régua de envio de emails e dados, os clientes da Meetime já podem aderir ao modelo de integração ao PipeRun via aplicação de um redirecionamento por e-mail. O Meetime oferece a possibilidade de otimizar a rotina e o

Exact Sales (Spotter)

https://suporte.crmpiperun.com/kb/article/106778/exact-sales-spotter
c
  O Exact Sales é um software de gestão de leads (LRM), especialmente desenvolvido pela Exact Spotter para vendas complexas, com várias etapas de follow up constante. Ele trabalha na prospecção ativa em vendas B2B. A integração com o Exact Sales permite que o usuário crie gatilhos para enviar leads

Slack

https://suporte.crmpiperun.com/kb/article/106957/slack
c
Slack é um aplicativo gratuito onde o usuário pode se comunicar com equipes por mensagens de texto ou voz e ainda compartilhar vídeos e documentos. Tudo o que é trocado no Slack fica registrado dentro desse ambiente, de forma organizada. A integração com o PipeRun possibilita centralizar informaçõe

Zapier

https://suporte.crmpiperun.com/kb/article/107041/zapier
c
  O Zapier é um serviço web que permite automatizar ações para integrar os diferentes aplicativos utilizados pelo usuário no dia a dia. Ele representa uma ferramenta completa para quem trabalha com marketing digital em diversas plataformas. Para fazer a integração entre o Zapier e o CRM PipeRun, si

DT Network

https://suporte.crmpiperun.com/kb/article/106922/dt-network
c
  O Hotspot Social DT Network é uma ferramenta integrada com as principais redes sociais que permite a captura de leads através de pontos de acesso wireless. A integração deve ser configurada no Hotspot Social, já que o fluxo de informação parte dele para o CRM PipeRun. A integração deve ser config

Google Forms

https://suporte.crmpiperun.com/kb/article/106837/google-forms
c
ATENÇÃO: Em caso de complementos desabilitados nos formulários, siga o passo a passo descrito neste artigo.   A integração com o Google Forms tem por objetivo a criação de oportunidades de forma automática, através de um formulário do Google, utilizando a extensão Integração PipeRun - GForms. Esta

Superlógica

https://suporte.crmpiperun.com/kb/article/106945/superlogica
c
  O Superlógica é um sistema de gestão financeira que se diferencia por atender empresas de serviço recorrente. Quando integrado ao CRM PipeRun, o Superlógica é uma ferramenta poderosa para administrar serviços em condomínios, imobiliárias, escolas e negócios que cobram assinaturas. A seguir, confi

Globalbot

https://suporte.crmpiperun.com/kb/article/114234/globalbot
c
  A Globalbot é uma solução de atendimento a clientes que utiliza a inteligência artificial combinada com assistentes virtuais (chatbots) e atendimento humano em diversos canais. O software oferece automação do atendimento a clientes para sites, Whatsapp e Facebook Messenger. A integração entre a G

JivoChat

https://suporte.crmpiperun.com/kb/article/106790/jivochat
c
  ATENÇÃO: API e Webhooks do JivoChat só estão disponíveis no plano JivoChat Profissional. Saiba mais aqui.    JivoChat é uma ferramenta de chat que possibilita conversar em tempo real com clientes que acessam o seu site. Com a integração entre o CRM PipeRun e o JivoChat é possível definir como ser

Huggy

https://suporte.crmpiperun.com/kb/article/106997/huggy
c
A Huggy é uma plataforma completa de atendimento digital Omnichannel para sua empresa capturar leads, engajar clientes, encantar e vender. A estratégia Omnichannel possibilita o uso simultâneo e interligado de diferentes canais de comunicação, com o objetivo de estreitar a relação entre online e of

Econodata

https://suporte.crmpiperun.com/kb/article/107015/econodata
c
    A Econodata usa a tecnologia Big Data para ajudar equipes comerciais a venderem mais com dados extraídos da internet. Ela organiza grandes quantidades de informações que serão usadas para a prospecção de empresas. Vamos mostrar como é possível importar oportunidades para sua conta no CRM PipeRu

Dinamize

https://suporte.crmpiperun.com/kb/article/107033/dinamize
c
  Com o Dinamize é possível trazer seus contatos e leads do CRM PipeRun automaticamente e todos os dias. A plataforma permite fazer automação de marketing digital para atrair mais leads e clientes, além de comunicar-se com base no comportamento dos seus clientes. O Dinamize ainda disponibiliza dado

Movidesk

https://suporte.crmpiperun.com/kb/article/106932/movidesk
c
  O Movidesk é uma plataforma omnichannel, com múltiplos canais de comunicação em um único lugar. O software facilita e agiliza o atendimento ao cliente, unindo recursos de Help Desk e Service Desk em uma única plataforma. A integração entre as plataformas permite ao usuário criar, dentro do Piperu

Facebook Lead Ads

https://suporte.crmpiperun.com/kb/article/106823/facebook-lead-ads
c
O Facebook Lead Ads é um tipo de anúncio que apresenta um formulário de cadastro junto. Ele permite encontrar com mais facilidade as pessoas que desejam saber sobre sua marca ou sobre o que você oferece, mas sem sair do Facebook. O Lead Ads oferece inúmeras vantagens, das quais podemos destacar dua

Google Agenda

https://suporte.crmpiperun.com/kb/article/106659/google-agenda
c
A integração com a agenda do Google funciona apenas do PipeRun para o Google Agenda. Isso significa que o fluxo da informação para a agenda do e-mail só é enviada e nunca recebida. Mas, atenção, para utilizar esta funcionalidade é preciso ter conta nos Serviços do Google Calendar ou Google Agenda. E

Filtro de Oportunidades: como usar

https://suporte.crmpiperun.com/kb/article/106756/filtro-de-oportunidades-como-usar
c
Um pipeline muito cheio de oportunidades pode dar orgulho ao gestor de vendas, mas certamente dificulta a rotina quando o você precisa buscar algo específico. No entanto, o CRM PipeRun permite encontrar uma oportunidade mais rapidamente utilizando o sistema de filtragem. Saiba mais a seguir:   1. P

Relatórios

https://suporte.crmpiperun.com/kb/article/105157/relatorios
c
O CRM PipeRun possui indicadores que possibilitam acompanhar a performance comercial da empresa e a produtividade dos usuários. Neste artigo você vai conhecer relatórios gerados pelo PipeRun sobre oportunidades ganhas, perdidas, abertas ou congeladas em um determinado período. Acompanhe o passo a pa

Módulo Modelo de Documento

https://suporte.crmpiperun.com/kb/article/104869/modulo-modelo-de-documento
c
O CRM PipeRun possibilita que você envie documentos aos seus leads diretamente pela plataforma. É o caso de contratos, orçamentos e outros documentos (não necessariamente propostas comerciais) que devem buscar dados nas suas oportunidades para serem disparados diretamente ao cliente. Veja como fazer

Ativar e desativar o módulo de prospecção

https://suporte.crmpiperun.com/kb/article/123946/ativar-e-desativar-o-modulo-de-prospeccao
c
  O CRM PipeRun oferece uma configuração de conta permitindo que o gestor (G1) e os demais usuários tenham acesso ao módulo de prospecção no aplicativo mobile. Observe o passo a passo para acessar essa funcionalidade.    1. Acesse sua conta no PipeRun. Posicione o mouse sobre o avatar, localizado no

Filtros na listagem de e-mails

https://suporte.crmpiperun.com/kb/article/123856/filtros-na-listagem-de-e-mails
c
O CRM PipeRun integrar o serviço de e-mail para criar oportunidades automaticamente dentro de uma etapa de um funil. Quando a demanda de e-mails enviados e recebidos é muito grande, fica difícil localizar alguma mensagem específica. Para solucionar esse problema, o PipeRun conta com filtros que pode

Inserir empresas envolvidas em uma oportunidade

https://suporte.crmpiperun.com/kb/article/122848/empresas-envolvidas-em-uma-oportunidade
c
No CRM PipeRun, além da empresa que deu origem ao negócio, é possível inserir uma ou mais de uma (no limite de cinco) empresa para estar envolvida em uma oportunidade. Porém, uma empresa não pode ser envolvida duas vezes na mesma oportunidade, por isso, o sistema informa ao usuário caso isso ocorra.

Cadastro de origem de oportunidades

https://suporte.crmpiperun.com/kb/article/101685/cadastro-de-origem-de-oportunidades
c
No CRM PipeRun é possível gerenciar as origens e suborigens de suas oportunidades. Essa funcionalidade faz com que o usuário possa identificar os melhores canais de vendas ou até mesmo campanhas que geram oportunidade de negócio. Assim, ao iniciar um novo negócio, você poderá selecionar qual a orige

Atividade espontânea (App)

https://suporte.crmpiperun.com/kb/article/122839/atividade-espontanea-app
c
Você sabia que no aplicativo mobile do CRM PipeRun é possível criar uma atividade que se transforma em uma oportunidade de um novo negócio no seu funil? Isso pode ser muito útil para você que estiver em uma rota de visitas e deseja cadastrar um novo lead na sua conta. Acompanhe o passo a passo.    P

Como cadastrar outros usuários da minha equipe?

https://suporte.crmpiperun.com/kb/article/107341/como-cadastrar-outros-usuarios-da-minha-equipe
c
Quando você tem novos colaboradores no time, precisa adicioná-los dentro do escopo de equipes que você tem estruturado no CRM PipeRun, certo? E como fazer isso? O procedimento para cadastrar novos usuários no PipeRun é muito simples. Explicamos o passo a passo nesse artigo. Em caso de dúvida, entre

Como Cadastrar Equipes

https://suporte.crmpiperun.com/kb/article/103881/como-cadastrar-equipes
c
O Cadastro de Equipes é útil para reunir todas as pessoas que trabalham com você e relacioná-las com determinada tarefa ou setor. Preenchendo as informações necessárias você poderá extrair o máximo de sua conta no CRM PipeRun. Confira o passo a passo.   1. No canto superior direito, passe o mouse so

Como configurar e-mail

https://suporte.crmpiperun.com/kb/article/102541/configurar-e-mail
c
Para disparar e-mails pelo CRM PipeRun, basta configurar sua conta conforme os passos a seguir.   1. Se você é gestor da conta, deve selecionar qual será o servidor que vai disparar e-mails pelo PipeRun. No painel inicial, vá até o ícone de avatar localizado no canto superior direito e clique em Aju

Como abrir um ticket de suporte

https://suporte.crmpiperun.com/kb/article/108199/como-solicitar-suporte
c
Para elevar o nível de qualidade no atendimento prestado aos nossos clientes, o PipeRun está com novo sistema de suporte: o Movidesk. Confira o passo a passo para solicitar ajuda on-line.    1.No pipeline, posicionar o mouse sobre o avatar da conta, localizado no canto superior direito da tela. Depo

Importação de Planilhas

https://suporte.crmpiperun.com/kb/article/106442/importacao-de-planilhas
c
Você usa planilhas e quer importar os contatos, empresas e oportunidades para o PipeRun CRM de Vendas? Isso é possível! A importação pode ser feita utilizando a conversão de dados para o formato CSV. No PipeRun podemos importar oportunidades, empresas, pessoas, produtos, atividades, motivos de perda

Ação Automática: Enviar para URL

https://suporte.crmpiperun.com/kb/article/106153/acao-automatica-enviar-para-url
c
O Piperun possui um formato de webhook em suas ações automáticas capaz de enviar informações para outros sistemas. Os webhooks permitem que sistemas externos recebam notificações de todos os eventos que ocorrem dentro desse sistema. Com este recurso é possível enviar as seguintes informações: Dados

Atividades: Exclusão

https://suporte.crmpiperun.com/kb/article/103492/atividades-exclusao
c
No PipeRun você pode excluir atividades em cinco locais diferentes, veja a seguir:   1. NA PÁGINA DAS ATIVIDADES: Na barra de menu lateral, clique na opção Atividades.   Escolha a atividade a ser excluída, clique em Remover e depois clique em Confirmar.   2. NA TELA DE UMA OPORTUNIDADE: No pipeline

Histórico de propostas

https://suporte.crmpiperun.com/kb/article/118089/historico-de-propostas
c
Para dar transparência a todos os processos realizados dentro do PipeRun, a plataforma mantém um Histórico de Propostas que pode ser consultado a qualquer momento pelo usuário. Nesse local ficam registradas todas as movimentações de propostas dentro do CRM. Entre as informações disponíveis estão dat

Aprovar e declinar propostas

https://suporte.crmpiperun.com/kb/article/117646/aprovar-e-declinar-propostas
c
No PipeRun é possível gerar uma proposta comercial e disponibilizá-la para assinatura dentro do CRM e com poucos cliques. Neste artigo vamos ver como aceitar ou declinar propostas já cadastradas no sistema.  Confira o passo a passo.    1. Acesse sua conta no PipeRun. Posicione o mouse sobre Pipeline

Upload de arquivos nos formulários customizados

https://suporte.crmpiperun.com/kb/article/118688/up-load-de-arquivo-em-campos-customizados
c
No PipeRun é possível enviar arquivos a um servidor por meio dos formulários customizados. Para isso, antes de tudo é necessário adicionar o item Upload de arquivo como um campo customizado. Este tipo de campo serve para que clientes possam enviar arquivos através de formulários públicos. É possível

Como localizar a Hash para fazer integrações?

https://suporte.crmpiperun.com/kb/article/114076/como-localizar-a-hash
c
A Hash é uma espécie de "chave" utilizada em integrações para o recebimento de leads. Cada etapa de cada funil tem uma hash diferente. Para localizar as hashs no PipeRun, siga o passo a passo abaixo.   1. No pipeline da conta, clique em Ajustes para abrir o painel de configurações do PipeRun.   2. N

Campos Customizados: Cadastro

https://suporte.crmpiperun.com/kb/article/102366/campos-customizados-cadastro
c
Para criar um campo customizado, siga o passo a passo a seguir.  1. No pipeline, posicione o mouse sobre o avatar da conta, localizado no canto superior direito e clique em Ajustes.   2. Na próxima página, vá até a coluna Dados de contato e clique em Campos customizados.    3. Na tela Campos customi

Versão 0.6.7

https://suporte.crmpiperun.com/kb/article/107658/atualizacao-0-6-7
c
O app do Piperun tem uma nova versão disponível para Android ou iOS. Mas, o que há de novo? Veja a seguir as atualizações da versão 0.6.7. Empresa e pessoa: novo layout, novos campos e mapa com a localização em casos de endereços completos.  Agenda de atividades: na versão anterior, quando não havia

Versão 0.7.3

https://suporte.crmpiperun.com/kb/article/107660/atualizacao-0-7-3
c
A versão 0.7.3 do aplicativo Piperun (disponível para iOS e Android) apresenta diversas melhorias e novas features para o usuário. Confira: O QUÊ HÁ DE NOVO: Módulo de prospecção; Login com SSO; Duplicação de atividades após concluídas; Formulários customizados em atividades; Agenda de atividades; A

Como configurar tela de Cadastro de Oportunidade

https://suporte.crmpiperun.com/kb/article/104531/como-configurar-tela-de-cadastro-de-oportunidade
c
As oportunidades de venda geradas para um negócio precisam ser aproveitadas de maneira adequada e no momento certo. Desperdiçar chances não significa apenas perder dinheiro, mas também entregar novos clientes para a concorrência. No PipeRun você pode configurar as oportunidades de acordo com as nec

Como criar uma fórmula

https://suporte.crmpiperun.com/kb/article/105498/como-criar-uma-formula
c
Esta funcionalidade permite ao usuário criar fórmulas dentro de campos personalizados para realizar cálculos de forma automática. Assim, é possível otimizar o tempo do usuário e auxiliar para obter resultados mais rápidos, conforme a necessidade.   E como criar uma fórmula? As fórmulas estão diret

Fórmula: Proposta

https://suporte.crmpiperun.com/kb/article/105542/formula-proposta
c
A disponibilidade do uso de fórmula em propostas tem como objetivo viabilizar que o valor de um produto, serviço ou MRR seja calculado como uma fórmula. Se você tem dúvidas sobre o que é uma fórmula ou quer entender como utilizar esta funcionalidade, clique aqui.   Como utilizar uma fórmula: Para c

Cadastro de Tipos de Atividades

https://suporte.crmpiperun.com/kb/article/107980/cadastro-de-tipos-de-atividades
c
1. Na página de inicial do PipeRun, clique em Ajustes, localizado no avatar da conta.     2. Na página de ajustes e configurações da conta, vá até a coluna Atividades e clique em Tipos de Atividades.    3. Clique em +Adicionar.   4. A tela de cadastro será aberta como na imagem abaixo. Dê um nome pa

Por que integrar o PipeRun com o VoIP?

https://suporte.crmpiperun.com/kb/article/107225/por-que-integrar-o-piperun-com-o-voip
c
Com essa integração é possível registrar todos os contatos feitos com os clientes por meio do VoIP. Além disso, o PipeRun disponibiliza dados importante como duração, data e hora da chamada, e ainda permite acesso aos áudios das ligações.  É possível integrar outros fornecedores? O PipeRun homologa

Como localizar o token de telefonia?

https://suporte.crmpiperun.com/kb/article/117402/como-localizar-o-token-de-telefonia
c
No PipeRun, a tecnologia VoIP - utilizada em grande parte dos softwares que usamos nas atividades diárias como Facebook, Messenger, Skype, Viber e WhatsApp. Integrado ao VoIP, o CRM permite fazer chamadas de voz e fornece informações como duração, data e hora da ligação. Ainda, os áudios das gravaçõ

Certificados

https://suporte.crmpiperun.com/kb/article/106047/certificados
c
No PipeRun, os certificados serão usados nas ações automáticas de Enviar para URL e webhooks, de acordo com o domínio informado pelo usuário. Os certificados estão ligados à segurança e são utilizados para garantir que as informações em circulação na rede realmente têm origem no nosso servidor. O us

Importações

https://suporte.crmpiperun.com/kb/article/106456/importacoes
c
No PipeRun é possível importar para a sua conta Oportunidades, Empresas, Pessoas, Produtos, Atividades, Motivos de Perda, Usuários ou Regiões. Porém, antes de importar seus dados no PipeRun é necessário estruturar uma planilha de forma que o sistema possa interpretar corretamente o que o usuário pre

Assinatura eletrônica de documentos: existe jurisprudência a respeito?

https://suporte.crmpiperun.com/kb/article/104440/assinatura-eletronica-de-documentos-existe-jurisprudencia-a-resp
c
Sim. A jurisprudência existe e está amparada pela Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de /2001. A MP regulamenta todas as modalidades de assinatura eletrônica, incluindo a assinatura digital, já que as duas não significam exatamente a mesma coisa. A MP é abrangente e não está restrita ape

Como criar e evoluir oportunidades no PipeRun?

https://suporte.crmpiperun.com/kb/article/106755/como-criar-e-evoluir-oportunidades-no-piperun
c
O tutorial abaixo explica com detalhes como criar oportunidades no PipeRun e como fazê-las evoluir ao longo do pipeline. 

Migrador de campos

https://suporte.crmpiperun.com/kb/article/106366/migrador-de-campos
c
O migrador de campos do PipeRun permite a transferência de dados entre campos e a criação de ações em massa nas suas oportunidades. Observe o passo a passo abaixo para configurar o migrador de campos.   1. Acesse sua conta no PipeRun. No pipeline, posicione o mouse sobre o avatar da conta, localiza

Deduplicador

https://suporte.crmpiperun.com/kb/article/109300/deduplicador
c
O deduplicador permite ao usuário encontrar registros duplicados e mesclar as informações de maneira simples e ágil. Por exemplo, caso uma oportunidade for colocada novamente na etapa inicial de distribuição, o vendedor da mesma será alterado, pois haverá uma redistribuição desta oportunidade. O mes

Como configurar ligações telefônicas

https://suporte.crmpiperun.com/kb/article/102166/como-configurar-ligacoes-no-piperun
c
Poder fazer as ligações telefônicas sem sair do CRM é uma das muitas funcionalidades do PipeRun. Centralizar as ligações na ferramenta oferece muitos benefícios. Mas, porque integrar o PipeRun com o TotalVoice?   Benefícios para o time de vendas: Agilizar as ligações, operando dentro de apenas um pa

Módulo Cadência de Funil

https://suporte.crmpiperun.com/kb/article/109175/modulo-cadencia-de-funil
c
Para acessar o Módulo Cadência de Funil clique aqui.  Neste módulo o usuário pode: Cadastrar novas Cadências de Funil em sua conta Gerenciar as Cadências de Funil da sua conta Este vídeo mostra as funcionalidades do Módulo Cadências de Funil. 

Lista de dados customizados

https://suporte.crmpiperun.com/kb/article/102917/lista-de-dados-customizados
c
O PipeRun tem uma funcionalidade que permite criar um histórico de valores utilizando um formulário e campos personalizados. Estes podem estar vinculados à oportunidades, empresas ou pessoas. Geralmente estas listas são utilizadas para armazenar informações customizadas e extras sobre oportunidades

Formulários customizados

https://suporte.crmpiperun.com/kb/article/102902/formularios-customizados
c
Às vezes é necessário coletar outras informações além daquelas armazenadas pelo PipeRun como padrão. Nesses casos, o usuário pode criar um campo customizado.  Em casos onde você deseja criar agrupamentos de campos, existe a possibilidade de combinar campos e disponibilizá-los em formulários customiz

Como cadastrar segmentos

https://suporte.crmpiperun.com/kb/article/101633/como-cadastrar-segmentos
c
Para que você possa segmentar os resultados de fechamento a partir de um relatório, é importante fazer a segmentação de empresas que você tem na sua base. Siga nosso passo a passo e assista ao tutorial em vídeo no final da página.   1. No pipeline da conta, clique em Ajustes.    2. A seguir, no pain

Tipos de atividades

https://suporte.crmpiperun.com/kb/article/103249/tipos-de-atividades
c
Os tipos de atividade têm a função de classificar as atividades do PipeRun. Toda atividade deve estar ligada a um tipo. Nossa ferramenta tem alguns tipos de atividades pré-cadastrados, mas é possível criar outros de acordo com as necessidades de cada empresa. Se você quer saber mais sobre atividades

Módulo Template de E-mail

https://suporte.crmpiperun.com/kb/article/104781/modulo-template-de-e-mail
c
No PipeRun você pode configurar facilmente seus modelos (templates) de e-mail para tornar a comunicação com seus leads mais eficiente. Neste artigo você vai saber como cadastrar ou gerenciar novos templates de e-mail em sua conta. O processo é bastante simples, confira o passo a passo.   1. Na tela

Como cadastrar modelo de proposta

https://suporte.crmpiperun.com/kb/article/102114/como-cadastrar-modelo-de-proposta
c
No PipeRun você pode personalizar modelos de proposta para enviar aos clientes. Por exemplo: caso você use um documento institucional padrão para apresentar produtos ou serviços, você pode gerar um PDF e anexar este documento à proposta que será enviada ao cliente. É possível criar modelos de propos

Como cadastrar produtos ou serviços

https://suporte.crmpiperun.com/kb/article/102084/como-cadastrar-produtos-ou-servicos
c
No PipeRun é possível cadastrar produtos, serviços e receitas recorrentes mensais (MRRs). Estes dados serão utilizados para a elaboração de oportunidades, personalizando ainda mais suas propostas. Confira o passo a passo para fazer o cadastro.    1. Acesse o PipeRun. No avatar da conta, localizado n

Motivos de Perda

https://suporte.crmpiperun.com/kb/article/103897/motivos-de-perda
c
Esta funcionalidade permite reunir e gerenciar os motivos que o levaram a perda de suas oportunidades. Use esse espaço para monitorar as razões pelas quais seus clientes deixaram de fazer negócio com você e, consequentemente, aplicar critérios que minimizem as perdas. Acompanhe o passo a passo.   1

Como cadastrar origens de oportunidades

https://suporte.crmpiperun.com/kb/article/107957/como-cadastrar-origens-de-oportunidades
c
Para que você possa identificar os melhores canais de vendas, ou até mesmo campanhas que geram oportunidade de negócio, você precisa fazer um cadastramento de origem. Assim, quando abrir um novo negócio, você poderá selecionar qual a origem ou suborigem dessa oportunidade. Acompanhe o passo a passo.

Nibo

https://suporte.crmpiperun.com/kb/article/114473/nibo
c
 CLIQUE AQUI  PARA INTEGRAR SOBRE:  Nibo é um software de controle financeiro e gestão empresarial para companhamento de fluxo de caixa, organização de contas e automatização de processos em um mesmo programa. PORQUE INTEGRAR: quando uma oportunidade chegar em uma determinada etapa do funil no PipeR

Configurações de Funil

https://suporte.crmpiperun.com/kb/article/102847/configuracoes-de-funil
c
Depois de cadastrar um funil, é necessário definir as etapas que ele terá para organizar o fluxo da sua empresa. Neste artigo mostramos o passo a passo para gerenciar os funis, adicionar, editar, duplicar e editar etapas.   1. No pipeline, posicione o mouse sobre o ícone do usuário, localizado no c

Programa de Parceiros

https://suporte.crmpiperun.com/kb/article/110406/programa-de-parceiros
c
Se você é faz parte de uma agência ou consultoria de Marketing Digital, desenvolve integrações ou serviços de tecnologia ou ainda trabalha em uma empresa desenvolvedora de sistemas, entre em contato com o PipeRun para desenvolvermos juntos um programa de parceria. Clique aqui e seja membro do nosso

Canal no Youtube

https://suporte.crmpiperun.com/kb/article/108248/canal-no-youtube
c
O PipeRun tem um canal no Youtube para auxiliar você. Nele disponibilizamos conteúdos sobre o sistema e você pode consultá-los sempre que desejar. Inscreva-se e ative as notificações para receber as atualizações. 

Cadastros repetidos

https://suporte.crmpiperun.com/kb/article/106693/cadastros-repetidos
c
Os cadastros duplicados são um problema constante no seu time comercial? Gostaria de eliminar os registros repetidos de forma rápida e eficiente? Com o PipeRun, isso é fácil. Basta usar a função Deduplicador, tanto para os cadastros de empresas, quanto de pessoas. Acompanhe o passo a passo.   Na te

Como usar o Pipeline?

https://suporte.crmpiperun.com/kb/article/106751/como-usar-o-pipeline
c
O pipeline é a principal tela do PipeRun CRM de Vendas. Nele estão visíveis os negócios (oportunidades) e as etapas do processo comercial da sua empresa. Nesse artigo vamos mostrar tudo o que possível fazer na tela do pipeline.   1. Acesse sua conta no PipeRun. A primeira tela que você vai ver é o

Cadastro de atividades

https://suporte.crmpiperun.com/kb/article/107666/cadastro-de-atividades
c
No aplicativo PipeRun é possível organizar seu dia de vendas por meio das atividades.  1. Abra o aplicativo e clique em + para cadastrar uma atividade.  2. Na próxima tela, preencha os campos solicitados. Observe que os campos marcados com asterisco (*) são obrigatórios. Ao final, clique em Salvar. 

ExactSales (Nova versão de integração)

https://suporte.crmpiperun.com/kb/article/107046/nova-versao-de-integracao-com-exactsales
c
Conforme comunicado durante o mês de outubro (2018), no dia 6 de novembro de 2019 entregamos a nova integração do ExactSales com o CRM PipeRun. Agora chegou a sua vez de atualizar.   Etapa 1 Você precisa definir seu método de integração diretamente dentro do ExactSales. Por padrão escolha AGENDAME

Buscando Motivação? Conheça mais sobre esta palavra

https://suporte.crmpiperun.com/kb/article/111210/buscando-motivacao-conheca-mais-sobre-esta-palavra
c
Buscando motivação para acordar cedo e realizar muito mais na sua vida? Saiba que motivação é mudar de posição, conforme explica Natália Leite, mestre em comunicação, empreendedora e sócia da Sonata Brasil. Para complementar, veja 305 frases motivacionais neste artigo.     Quer ser notificado sobre

Como a avaliação de crédito impacta nos processos de vendas

https://suporte.crmpiperun.com/kb/article/111207/como-a-avaliacao-de-credito-impacta-nos-processos-de-vendas
c
Neste webinar, você verá como como a avaliação de crédito impacta nas vendas e no CAC  (Custo de Aquisição de Clientes) das empresas e porque isso é tão importante. Participam Fausto Reichert (PipeRun), Felipe Serrano e Guilherme Alonso (Assertiva). Temas abordados neste webinar: Custo de CAC com av

Como montar um Playbook de Vendas

https://suporte.crmpiperun.com/kb/article/111205/como-montar-um-playbook-de-vendas
c
Neste webinar, você verá o que é playbook de vendas e como montá-lo nas empresas, com Fausto Reichert (PipeRun) e André Bernert (Clint Hub).  Temas abordados: A importância do Playbook de Vendas; como montar esse documento; de que maneira comissionar a equipe de vendas entre outros.     Quer ser not

Geração de leads com Facebook Lead Ads enviando para o PipeRun

https://suporte.crmpiperun.com/kb/article/111203/geracao-de-leads-com-facebook-lead-ads-enviando-para-o-piperun
c
Neste vídeo você verá como integrar o Facebook Lead Ads com o CRM PipeRun e acelerar o recebimento dos leads no seu pipeline. Vamos mostrar como criar sua campanha no Facebook Leads Ads, uma nova forma de captar leads diretamente dentro do Facebook Ads, com mais facilidade para o lead e sem sair da

Novidades direto da NRF de Nova York

https://suporte.crmpiperun.com/kb/article/111202/novidades-direto-da-nrf-de-nova-york
c
Neste webinar, você verá, direto de Nova York, as novidades e tendências da NRF 2019 para o setor de varejo. Participam Fausto Reichert (PipeRun), Giovani De Zorzi (Moderniza Group) e Raphael Figueira Costa (Figueira da Costa Sistemas de Programação). Temas abordados: Conexão entre lojas físicas, e-

Venda de Valor

https://suporte.crmpiperun.com/kb/article/111196/venda-de-valor
c
Neste webinar, você verá como como agregar "valor" ao cliente durante as etapas do funil de vendas, com Fausto Reichert (PipeRun) e Marcos Mylius (Sales Coaching).  Temas abordados: Como agregar "valor" ao cliente durante as etapas do funil de vendas; liderança em times de vendas; repensando o plane

CRM como estratégia de integração de marketing e vendas

https://suporte.crmpiperun.com/kb/article/111195/crm-como-estrategia-de-integracao-de-marketing-e-vendas
c
Neste webinar, você verá como o CRM é um aliado estratégico na integração entre marketing e vendas das empresas, com Cezar Gehm (PipeRun) e Silvana Carias (Kryptonita Comunicação).  Temas abordados: Os desafios da integração de marketing e vendas; dobradinha estratégica, marketing e vendas; como tra

Métricas, Processos e Gestão de Vendas de Alto Impacto

https://suporte.crmpiperun.com/kb/article/111184/metricas-processos-e-gestao-de-vendas-de-alto-impacto
c
Neste webinar, você verá métricas, processos e gestão para vendas de alto impacto, com Fausto Reichert (PipeRun) e Danilo Konrad (Sales Hackers) . Temas abordados: Gestão da carteira; vendas Farmer e CS; gestão segmentada por high touch, middle touch, low touch e now touch; gestão de campanhas de ve

Estruturação do time de pré vendas e vendas

https://suporte.crmpiperun.com/kb/article/111180/estruturacao-do-time-de-pre-vendas-e-vendas
c
Neste webinar, confira o que você precisa saber para estruturar o time de pré-vendas em sua empresa, com Fausto Reichert (PipeRun) e Théo Orosco (Exact Sales): Temas abordados: O que é pré-vendas e porque é importante dentro do processo comercial; como “Vendas” se beneficiam de um processo de pré-ve

Prospecção B2B ativa e enriquecimento de dados de leads

https://suporte.crmpiperun.com/kb/article/111170/prospeccao-b2b-ativa-e-enriquecimento-de-dados-de-leads
c
Neste webinar, você verá como a prospecção B2B ativa e o enriquecimento de dados de leads empresariais são essenciais para vender mais e melhor. Participam Fausto Reichert, do PipeRun, e Paulo Krieser, do Econodata.  Você verá neste webinar sobre prospecção B2B: criação de campanhas de prospecção; s

Como e por que implementar um CRM na agência digital

https://suporte.crmpiperun.com/kb/article/111161/como-e-por-que-implementar-um-crm-na-agencia-digital
c
Webinar com Fausto Reichert, CMO da PipeRun CRM, e Caio Vidal Soares, da Resultados Digitais falando sobre o que é e porque usar um CRM em agências de marketing digital.   Quer ser notificado sobre novos vídeos? Inscreva-se no canal.

Inteligência de Vendas com Power BI

https://suporte.crmpiperun.com/kb/article/111108/inteligencia-de-vendas-com-power-bi
c
Neste webinar, aprenda como o Power BI é uma potente estratégia aliada ao seu CRM de vendas, com Fausto Reichert (PipeRun CRM) e Leonardo Karpinski (Aprenda Power BI). Veja neste webinar: segmentação de leads e mercado alvo; análise da carteira de clientes e recompra; taxas de conversões do marketin

Como coletar informações do Econodata no PipeRun

https://suporte.crmpiperun.com/kb/article/111104/como-coletar-informacoes-do-econodata-no-piperun
c
A Econodata é um dos principais fornecedores de dados confiáveis de empresas atualmente no Brasil e participou do StartUp Brasil / Endeavor. Criamos um importador de dados da Econodata diretamente para o pipeline de oportunidades do PipeRun CRM, para alimentar o processo de prospecção.   Quer ser no

Qualificação de leads e automação por chatbots

https://suporte.crmpiperun.com/kb/article/111100/qualificacao-de-leads-e-automacao-por-chatbots
c
Neste webinar, as equipes da Zenvia Mobile e CRM de Vendas PipeRun falam sobre qualificação de leads através de chatbots da Zenvia e integração com o CRM PipeRun.   Quer ser notificado sobre novos vídeos? Inscreva-se no canal.

Outbound: A nova onda da máquina de vendas

https://suporte.crmpiperun.com/kb/article/111098/outbound-a-nova-onda-da-maquina-de-vendas
c
Neste webinar você verá como aproveitar o melhor canal de aquisição de clientes corporativos da atualidade: a prospecção de clientes ou prospecção outbound. Temas abordados: máquina de vendas: marketing, prospecção de clientes, prospecção ativa, prospecção outbound, funil de vendas e CRM de vendas.

Celero + PipeRun CRM: Vendas para não vendedores e finanças para não financistas

https://suporte.crmpiperun.com/kb/article/111094/celero-piperun-crm-vendas-para-nao-vendedores-e-financas-para-na
c
Webinar: Quer saber mais sobre vendas e finanças e alavancar os seus negócios? Então vem com a gente bater um papo no Webinar "Vendas para não vendedores e finanças para não financistas", com o CSO do PipeRun, Fausto Reichert, e com o CEO da Celero, João Tosin. Inscreva-se em nosso canal.

CRM para Agências: como potencializar resultados?

https://suporte.crmpiperun.com/kb/article/111083/crm-para-agencias-como-potencializar-resultados
c
Webinar com Ariane Feijó da Agência Otimifica Inbound e Cezar Filho do CRM de Vendas PipeRun, falando sobre a importância do uso do CRM para agências e como potencializar resultados.    Quer ser notificado sobre novos vídeos? Inscreva-se no canal.

Configuração de Conteúdos

https://suporte.crmpiperun.com/kb/article/105870/configuracao-de-conteudos
c
Depois de habilitar a seção de Conteúdos, vamos configurar esta área para extrair o máximo de funcionalidades que o PipeRun oferece. Siga o passo a passo abaixo.   COMO ADICIONAR CATEGORIAS: Para criar uma categoria dentro da seção Conteúdos, siga o passo a passo abaixo.   1. No pipeline, clique e

Tutorial: Como configurar templates de email no PipeRun

https://suporte.crmpiperun.com/kb/article/111031/tutorial-como-configurar-templates-de-email-no-piperun
c
Saiba como configurar os templates de emails para que todos possam aumentar a produtividade utilizando os recursos que o PipeRun oferece.    Quer ser notificado sobre novos vídeos? Inscreva-se no canal.

Tutorial: Como solicitar suporte e dar feedback no PipeRun

https://suporte.crmpiperun.com/kb/article/111030/tutorial-como-solicitar-suporte-e-dar-feedback-no-pipeun
c
Saiba como utilizar a área de suporte e feedback do Piperun.    Quer ser notificado sobre novos vídeos? Inscreva-se no canal.

Tutorial: Automação de atividades para acelerar vendas

https://suporte.crmpiperun.com/kb/article/111034/tutorial-automacao-de-atividades-para-acelerar-vendas
c
Veja a importância e as vantagens de ter atividades automatizadas dentro do seu CRM de vendas.    Quer ser notificado sobre novos vídeos? Inscreva-se no canal.

Tutorial: Como usar o recurso de Booking na agenda do usuário

https://suporte.crmpiperun.com/kb/article/111024/tutorial-como-usar-o-recurso-de-booking-na-agenda-do-usuario
c
Neste vídeo, você conhece mais sobre a utilização do recurso Booking na agenda do usuário do PipeRun.   Quer ser notificado sobre novos vídeos? Inscreva-se no canal.

Tutorial: Como categorizar produtos no PipeRun

https://suporte.crmpiperun.com/kb/article/111012/tutorial-como-categorizar-produtos-no-piperun
c
Saiba como categorizar produtos no PipeRun CRM de Vendas.   Quer ser notificado sobre novos vídeos? Inscreva-se no canal.

Tutorial: Comunicação no funil de vendas, funcionalidades e benefícios

https://suporte.crmpiperun.com/kb/article/111008/tutorial-comunicacao-no-funil-de-vendas-funcionalidades-e-benefi
c
Saiba quais são as funcionalidades de comunicação no funil do CRM de Vendas PipeRun.    Quer ser notificado sobre novos vídeos? Inscreva-se no canal.  

Tutorial: Gestão das oportunidades de vendas

https://suporte.crmpiperun.com/kb/article/111002/tutorial-gestao-das-oportunidades-de-vendas
c
Conheça como funciona a gestão de oportunidades dentro do Piperun CRM de Vendas.    Quer ser notificado sobre novos vídeos? Inscreva-se no canal.

Tutorial: Como cadastrar produtos, serviços ou mensalidades

https://suporte.crmpiperun.com/kb/article/110996/tutorial-como-cadastrar-produtos-servicos-ou-mensalidades
c
Veja como realizar o cadastramento de produtos, serviços ou mensalidades dentro do Piperun CRM de Vendas.    Quer ser notificado sobre novos vídeos? Inscreva-se no canal.

Tutorial: Configurações iniciais de usuário

https://suporte.crmpiperun.com/kb/article/110954/tutorial-configuracoes-iniciais-de-usuario
c
Configurações iniciais da conta de usuário do Piperun CRM de Vendas.   Quer ser notificado sobre novos vídeos? Inscreva-se no canal.

Tutorial: Como cadastrar tipos de atividades

https://suporte.crmpiperun.com/kb/article/110972/tutorial-como-cadastrar-tipos-de-atividades
c
Veja como cadastrar atividades no Piperun CRM de Vendas.   Quer ser notificado sobre novos vídeos? Inscreva-se no canal.

Modelo de Proposta

https://suporte.crmpiperun.com/kb/article/110834/modelo-de-proposta
c
No PipeRun é possível criar modelos de proposta a partir de documentos em pdf com uma ou mais páginas. Estes modelos poderão ser utilizados para gerar propostas (também em formato pdf) com uma apresentação mais elaborada e, consequentemente, mais profissional.  Em cada modelo criado você poderá indi

Módulo Pessoas

https://suporte.crmpiperun.com/kb/article/102786/modulo-pessoas
c
No módulo Pessoas é possível realizar uma série de ações para organizar as informações: cadastrar, filtrar, buscar, editar, remover ou exportar uma planilha de pessoas. A seguir você vai saber como fazer estas ações dentro do PipeRun.   NA PÁGINA PESSOAS: Na tela inicial do PipeRun, clique em Pess

Campos customizados: Edição

https://suporte.crmpiperun.com/kb/article/103580/campos-customizados-edicao
c
Para alterar um campo customizado no PipeRun, o procedimento é muito simples. Acompanhe. 1. No pipeline da conta, clique em Ajustes.    2. Depois, clique em Campos customizados, na coluna Dados de contatos. 3. Na página de gerenciamento dos campos customizáveis, escolha o campo que se deseja editar,

Lista de dados customizados: Exclusão

https://suporte.crmpiperun.com/kb/article/103710/lista-de-dados-customizados-exclusao
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Excluir uma lista de dados customizados é muito simples, basta acessar a página de gerenciamento das listas, localizar a lista que será excluída e clicar em "Excluir lista de dados".   1. No pipeline, posicione o mouse sobre o avatar da conta e clique em "Ajustes".    2. Na próxima tela, clique em "

Edição de tipos de atividades

https://suporte.crmpiperun.com/kb/article/103823/tipos-de-atividades-edicao
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Editar um tipo de atividade no PipeRun é muito simples.   1. Na tela inicial, passe o mouse sobre o avatar da conta, localizado no canto superior direito da tela. Depois, clique em "Ajustes".   2. Na sequência, na coluna "Atividades", selecione "Tipos de Atividades".   3. Na listagem dos tipos de a

Exclusão de Tipos de Atividades

https://suporte.crmpiperun.com/kb/article/103851/exclusao-de-tipos-de-atividades
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A exclusão de um tipo de atividade possui algumas particularidades a serem observadas. Acompanhe.   OBSERVAÇÃO: Antes de excluir um tipo de atividade é necessário desativá-lo. Siga os passos.   1. Clique na opção "Ajustes" no menu do usuário, localizado no canto superior direito da tela.   2. Na seq

Holding de Contas

https://suporte.crmpiperun.com/kb/article/103929/holding-de-contas
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O PipeRun oferece ao usuário a possibilidade de gerenciar múltiplas contas usando um único login. Para isso, existe a função Holding, recomendada para quem tem mais de uma empresa ou então tem franquias e filiais onde os processos são diferentes da conta principal.  Nesse caso, é possível que o usu

Grupos de equipes

https://suporte.crmpiperun.com/kb/article/104621/grupos-de-equipes
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Você pode cadastrar quantos grupos de equipes quiser. Além disso, os líderes e usuários podem participar de vários grupos simultaneamente. A configuração será feita por você, da maneira que melhor se ajustar à realidade do seu negócio.   Você pode configurar grupos de equipes para otimizar a distri

Lista de Dados Customizados: Edição

https://suporte.crmpiperun.com/kb/article/105739/lista-de-dados
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No PipeRun você pode editar as listas de dados já cadastradas no sistema. Para isso, você deve acessar a página de gerenciamento das listas de dados customizados. Siga o passo a passo.   1. No pipeline, posicione o mouse sobre o avatar da conta, localizado no canto superior direito. Depois, clique

Lista de Dados Customizados: Cadastro

https://suporte.crmpiperun.com/kb/article/105754/lista-de-dados-customizados-cadastro
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Você pode adicionar listas de dados customizados para empresas, pessoas ou oportunidades. Para isso, siga os passos a seguir. Para criar uma lista de dados, siga os passos a seguir:   1. No pipeline, posicione o mouse sobre o avatar da conta, localizado no canto superior direito da tela. Clique em

Dashboard ou Painel de Controle

https://suporte.crmpiperun.com/kb/article/107596/dashboard-ou-painel-de-controle
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O dashboard ou painel de controle é uma ferramenta de gestão da informação para o acompanhamento de indicadores-chave de performance (KPI's), métricas e dados que servem para indicar a saúde de um negócio, setor ou processo.   As informações podem ser acompanhadas pelo gestor ou compartilhadas com

Campos Customizados: Exclusão

https://suporte.crmpiperun.com/kb/article/107978/campos-customizados-exclusao
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Para excluir um campo customizado, vá até a página de gerenciamento dos campos customizáveis, localize a linha do campo que se deseja excluir e, na coluna de Ações, clique no botão Remover:     ALERTA: Antes de excluir o campo, verifique se você realmente deseja apagar as informações que estão dentr

Características de produtos

https://suporte.crmpiperun.com/kb/article/107995/caracteristicas-de-produtos
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Confira o passo a passo para criar e atribuir características de produtos.   A primeira ação é habilitar a visualização das características do produto e a grade de produtos na proposta. Para isso, posicione o mouse sobre o avatar da conta, localizado no canto superior direito. Clique em Ajustes.  

Indicação de Clientes

https://suporte.crmpiperun.com/kb/article/110409/indicacao-de-clientes
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Clique neste link para indicar uma empresa. Nós entraremos em contato e faremos uma demonstração do nosso CRM. 

Primeiro acesso ao App

https://suporte.crmpiperun.com/kb/article/107663/primeiro-acesso-ao-app
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Depois de fazer o download do aplicativo PipeRun no seu aparelho celular, é hora do primeiro acesso para conhecer a tela inicial do aplicativo.  1. Abra o aplicativo no celular. Insira seu e-mail e senha de acesso (os dados são os mesmos usados para acessar sua conta PipeRun no computador ou tablet)

Benefícios de Parceiros

https://suporte.crmpiperun.com/kb/article/110381/beneficios-de-parceiros
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O CRM PipeRun está apoiando várias ações com seus clientes e parceiros, seja nas integrações nativas ao CRM, seja ao proporcionar benefícios conjuntos para uso integrado e/ou concomitante dos produtos destas empresas. Com esse projeto, esperamos proporcionar aos nossos clientes um modelo de gestão e

Geração de leads com Facebook Lead Ads enviando para o PipeRun

https://suporte.crmpiperun.com/kb/article/108741/geracao-de-leads-com-facebook-lead-ads-enviando-para-o-piperun
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Neste vídeo você verá como integrar o Facebook Lead Ads com o CRM PipeRun e acelerar o recebimento dos leads no seu pipeline. Vamos mostrar como criar sua campanha no Facebook Leads Ads, uma nova forma de captar leads diretamente dentro do Facebook Ads, com mais facilidade para o lead e sem sair da

Recursos para o usuário

https://suporte.crmpiperun.com/kb/article/103368/recursos-para-o-usuario
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Aqui vamos mostrar a você as diferentes áreas do PipeRun. Acompanhe!  Área de Suporte e Ajuda Esta área permite que você se comunique com a equipe de suporte do PipeRun. Estamos sempre prontos para ajudar.      Central de Conhecimento Esta área possui documentação referente aos diferentes Módulos e

O que significam os termos MQL e SQL no Dashboard?

https://suporte.crmpiperun.com/kb/article/107588/o-que-significam-os-termos-mql-e-sql-no-dashboard
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No PipeRun, o usuário tem um painel de controle para gestão das informações e acompanhamento dos indicadores de performance (KPI's), das métricas e dados que indicam a saúde de um negócio, setor ou processo.   Esse painel de controle é também chamado Dashboard, está localizado na barra lateral à es

Como mapear os campos do Facebook Lead Ads corretamente

https://suporte.crmpiperun.com/kb/article/107442/como-mapear-os-campos-do-facebook-lead-ads-corretamente
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Neste artigo mostramos como mapear os campos do Facebook Lead Ads e enviar os dados nos campos certos do PipeRun. Acompanhe:   1. No PipeRun, a partir do pipeline, posicione o mouse sobre o avatar da conta, localizado no canto superior direito. Clique em Integrações.   2. Na sequência, clique em Fa

Como autorizar o PipeRun para receber leads do Facebook Lead Ads

https://suporte.crmpiperun.com/kb/article/107384/como-autorizar-o-piperun-para-receber-leads-do-facebook-lead-ads
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É possível autorizar o PipeRun para receber os leads do Facebook Lead Ads. O procedimento é bastante simples, basta seguir os passos abaixo.   1. Acesse o menu do usuário e clique em Integrações.   2. Depois, clique em Facebook Lead Ads na coluna Analytics/ADS.     3. Faça a autenticação com sua co

Como criar anúncios no Facebook Lead Ads integrado ao PipeRun

https://suporte.crmpiperun.com/kb/article/107370/como-criar-anuncios-no-facebook-lead-ads-integrado-ao-piperun
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Neste artigo vamos entender como criar o primeiro anúncio no Facebook Lead Ads integrado ao PipeRun. Siga o passo a passo.   1. Na tela do Facebook Business, clique em Criar um anúncio.   2. Na próxima tela clique em Criar.     3. Dê um nome à campanha e marque a opção Geração de cadastros. Dê um n

Como limpar o cache do navegador?

https://suporte.crmpiperun.com/kb/article/107355/como-limpar-o-cache-do-navegador
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O cache é uma espécie de depósito onde os dados e processos utilizados com frequência ficam armazenados na memória temporária de um dispositivo. Quando há muitos dados armazenados nele, você pode ter dificuldade de acessar algumas funcionalidades novas.   Para resolver isso, às vezes é preciso exec

O Piperun funciona offline?

https://suporte.crmpiperun.com/kb/article/107353/o-piperun-funciona-offline
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Se você pretende usar o PipeRun quando estiver sem internet, saiba que isso não é possível. Isso, porque o sistema trabalha a partir de dados armazenados na nuvem. Portanto, para usar todas as funcionalidades que o PipeRun oferece, você precisa estar conectado à internet.   A nuvem é uma tecnologia

O PipeRun consegue emitir Nota Fiscal antes do pagamento?

https://suporte.crmpiperun.com/kb/article/107348/o-piperun-consegue-emitir-nota-fiscal-antes-do-pagamento
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Na minha empresa os pagamentos só são feitos mediante fatura/boleto e nota fiscal (NF). O PipeRun consegue emitir NF antes do pagamento?   Solicite a emissão da nota fiscal junto ao departamento financeiro pelo e-mail financeiro@crmpiperun.com e nos adaptaremos ao seu processo.

Porque às vezes as ligações no TotalVoice perdem a qualidade?

https://suporte.crmpiperun.com/kb/article/107346/porque-as-vezes-as-ligacoes-no-totalvoice-perdem-a-qualidade
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A qualidade das ligações pelo TotalVoice pode variar de acordo com a qualidade de dois suportes: o seu telefone e o telefone receptor da chamada. Em uma chamada TotalVoice, sua voz é captada pelo seu microfone e conduzida pela internet até o telefone receptor. É importante destacar que a qualidade d

O que acontece se eu apagar um funil?

https://suporte.crmpiperun.com/kb/article/107344/o-que-acontece-se-eu-apagar-um-funil
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O que acontece se eu apagar um funil? O sistema apaga todos os leads, contatos e empresas? Ou só apaga o funil realmente? Essa é uma preocupação frequente entre os usuários do PipeRun. O sistema não apagará nenhuma informação ao remover um funil.   Caso existam oportunidades dentro do funil, o PipeR

O que são origens e suborigens?

https://suporte.crmpiperun.com/kb/article/107338/o-que-sao-origens-e-suborigens
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A origem é a porta de entrada da oportunidade no seu pipeline de vendas. No momento em que você cria uma oportunidade no PipeRun, você pode definir qual a origem (de onde ela vem) e, posteriormente, ver relatórios sobre a performance de vendas a partir das origens. Para definir as origens e suborige

Onde altero os dados da minha empresa?

https://suporte.crmpiperun.com/kb/article/107328/onde-altero-os-dados-da-minha-empresa
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Alterar dados da sua empresa no PipeRun é muito simples.   1. Acesse o avatar da conta, no menu suspenso do PipeRun. Clique no nome da sua empresa.   2. Na próxima tela, altere os campos desejados e depois clique em Salvar.   ATENÇÃO: O campo ID da conta é o único não editável, ou seja, é impossíve

Como capturar leads no LinkedIn?

https://suporte.crmpiperun.com/kb/article/107063/como-capturar-leads-no-linkedin
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Com a extensão para Google Chrome é possível capturar leads do LinkedIn e lançá-los diretamente no PipeRun CRM de Vendas. Para isso, antes de qualquer coisa é necessário adicionar a extensão e integrar o PipeRun ao LinkedIn. Explicamos o passo a passo neste artigo.   1. Com a extensão adicionada, ac

Saldos por microrregião

https://suporte.crmpiperun.com/kb/article/106029/saldos-por-microrregiao
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No PipeRun, o usuário tem uma funcionalidade que possibilita ao gestor da conta definir a quantidade de saldo de estoque em uma microrregião. Esse dado será informado pelo gestor diretamente pela API, exibindo o valor na tela de microrregiões. Para utilizar a funcionalidade é necessário configurar a

Armazenamento de conteúdos

https://suporte.crmpiperun.com/kb/article/105454/armazenamento-de-conteudos
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O PipeRun disponibiliza uma área para armazenamento de conteúdos dentro do sistema. Ela pode ser utilizada para organizar procedimentos necessários para o bom funcionamento de sua equipe ou gestão de negócios. Por meio da organização por categorias, você pode criar conteúdos em ordem lógica para tre

Gerador de PDF: Lista de estilos aceitos (css)

https://suporte.crmpiperun.com/kb/article/105449/gerador-de-pdf-lista-de-estilos-aceitos-css
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ATENÇÃO: Este conteúdo é específico para desenvolvedores.   Ao criar documentos no PipeRun, em algum momento você poderá se deparar com o uso estilos, em uma visão de código de edição. Neste contexto, você poderá escrever estilos customizados. No entanto, nem todos os estilos conhecidos serão aceito

Cancelar (desativar) conta

https://suporte.crmpiperun.com/kb/article/105421/cancelar-desativar-conta
c
No PipeRun você pode desativar sua conta e reativá-la quando quiser. Para isso, basta seguir alguns passos. Acompanhe abaixo.   1. Na tela inicial da conta, posicione o mouse sobre o avatar, localizado no canto superior direito. Clique no perfil da conta.   2. Na aba Dados, role a página até a part

Ações em massa: transferência de empresas e pessoas

https://suporte.crmpiperun.com/kb/article/105385/acoes-em-massa-transferencia-de-empresas-e-pessoas
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Para transferir os donos (responsáveis) de várias empresas ao mesmo tempo, você pode usar uma ação em massa. Veja como fazer:   1. Na tela inicial do PipeRun, selecione Empresas no menu localizado no lado esquerdo da tela (vertical).   2.  Você será direcionado para a Listagem das empresas. O próxi

Mapeador de Campos

https://suporte.crmpiperun.com/kb/article/105341/mapeador-de-campos
c
O mapeador de campos serve para organizar as informações que o PipeRun recebe. Neste artigo, o mostramos como cadastrar campos vindos de diferentes origens (RD Station, JivoChato, formulários em JSON, Facebook Lead Ads, website e outros) e quais campos (dentro do PipeRun) irão receber dados.   Aind

Indicadores

https://suporte.crmpiperun.com/kb/article/105140/indicadores
c
O PipeRun possui indicadores que possibilitam acompanhar a produtividade dos usuários e a performance comercial da empresa. Neste artigo, vamos conhecer os indicadores que permitem acompanhar o desempenho dos consultores de vendas da sua equipe. Para acessar os indicadores, siga os passos a seguir.

Como desativar usuários?

https://suporte.crmpiperun.com/kb/article/104726/como-desativar-os-usuarios
c
Além de cadastrar usuários no PipeRun, também é possível desativar contas que não usa mais ou para desligar algum membro do time.   1. Para isso, acesse o pipeline e, depois, clique em Ajustes, localizado no avatar da conta.   2. Na página Ajustes e configurações da conta, clique em Usuários, loca

Como solucionar erros ao configurar e-mail?

https://suporte.crmpiperun.com/kb/article/104676/como-solucionar-erros-ao-configurar-e-mail
c
Ao utilizar sua conta de e-mail integrada ao PipeRun, algumas falhas de configuração podem acontecer. Muitas vezes os erros são: Troca da senha do e-mail, mas que não foi atualizada na plataforma PipeRun; App menos seguro desativado; Ou até mesmo intermitência no serviço de e-mail (algo que o cli

Atividades: Edição

https://suporte.crmpiperun.com/kb/article/103413/atividades-edicao
c
Você quer editar uma atividade no PipeRun? Saiba que é possível fazer isso em cinco locais diferentes. Veja a seguir:   1. NA PÁGINA DAS ATIVIDADES: Na barra de menu lateral, clique na opção "Atividades".   Logo após, na listagem de atividades, você encontra algumas ações: Concluir atividade; No sh

Criação e edição de metas

https://suporte.crmpiperun.com/kb/article/103371/criacao-e-edicao-de-metas
c
Dentro do PipeRun é possível criar as metas necessárias da sua empresa e possibilitar a visualização das mesmas depois de encerradas.   1. Na tela inicial (pipeline), posicione o mouse sobre o botão "Dashboard", localizado na barra lateral esquerda, e clique em "Metas".   2. Na próxima tela, clique

Como configurar a cadência de funil de vendas

https://suporte.crmpiperun.com/kb/article/102203/como-configurar-a-cadencia-de-funil-de-vendas
c
A Cadência de Funil de Vendas permite movimentar automaticamente as oportunidades entre as etapas dos funis no PipeRun, depois de um determinado período. Isso ajuda a administrar as oportunidades que passam muito tempo em uma determinada etapa, mantendo assim a cadência do funil. Aliado com as açõe

Oportunidade congelada

https://suporte.crmpiperun.com/kb/article/102480/oportunidade-congelada
c
Em algum momento você deve ter se deparado com a seguinte situação: "Sua proposta atende nossa necessidade, vamos fechar com você, mas preciso de tempo para o nosso orçamento virar. Pois o atual já está comprometido. Vamos retomar a negociação daqui a seis meses." Na situação acima, você não ganho

Conheça nossa Base de Conhecimento

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https://suporte.crmpiperun.com/kb/article/108161/base-de-conhecimentos
c
Nossa Base de Conhecimento contribui para que o usuário tenha a melhor experiência com o CRM. Se você tem dúvidas sobre algum conteúdo específico, aqui na Central de Ajuda é possível encontrar artigos específicos, dicas, perguntas frequentes e tutoriais para a utilização do PipeRun.    Você pode enc

Ações automáticas

https://suporte.crmpiperun.com/kb/article/104761/acoes-automaticas
c
As ações automáticas permitem que você faça as configurações necessárias para extrair o melhor da sua conta no PipeRun. Você pode gerenciar as ações automáticas para configurar o envio de e-mails e notificações automáticas, configurar alterações ou duplicações de oportunidades e muitas outras funçõe

Apresentação App

https://suporte.crmpiperun.com/kb/article/107657/apresentacao-app
c
O Piperun desenvolveu um aplicativo móvel (app) para facilitar ainda mais o processo de vendas na sua empresa.  Com o app, as principais funcionalidades do CRM estão ao alcance da mão e podem ser acessadas de qualquer lugar, com seu aparelho celular conectado à internet ou não (funciona offline). U

Integração de e-mail

https://suporte.crmpiperun.com/kb/article/107049/integracao-e-mail
c
Com essa integração o CRM PipeRun permite cadastrar e-mails para criar oportunidades automaticamente dentro de uma etapa de um funil. Acompanhe o passo a passo.   1. Primeiro, abra o pipeline da sua conta e vá até o avatar, localizado no canto superior direito da tela. Clique em Integrações.   2. Na

Template de proposta

https://suporte.crmpiperun.com/kb/article/104907/template-de-proposta
c
No PipeRun é possível configurar templates de proposta. Dessa maneira, o usuário terá propostas comerciais com dados pré-carregados que servirão de base para serem desenvolvidas. Além de agilidade, a funcionalidade oferece mais eficiência nas suas vendas. O template de proposta personaliza e agiliza

Nossos telefones

https://suporte.crmpiperun.com/kb/article/110418/nossos-telefones
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Marque uma conversa conosco! Deixe seus dados e entraremos em contato em seguida. Um dos nossos consultores vai avaliar com você como o PipeRun pode ajudá-lo. Entre em contato conosco pelos telefones: Porto Alegre (051) 4063-9792Florianópolis (048) 4052-9454São Paulo (011) 4063-3604 Ou, se preferir,

Exclusões em Massa

https://suporte.crmpiperun.com/kb/article/106396/exclusoes-em-massa
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Quer realizar ações em massa e ganhar agilidade quando precisa trabalhar com grandes volumes de informação? No PipeRun isso é possível. Neste conteúdo vamos mostrar como realizar exclusões em massa. No exemplo a seguir, vamos excluir o funil Compras. Na tela inicial (pipeline), posicione o mouse sob