Categoria: Atividades

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Módulo Template de E-mail

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No PipeRun você pode configurar facilmente seus modelos (templates) de e-mail para tornar a comunicação com seus leads mais eficiente. Neste artigo você vai saber como cadastrar ou gerenciar novos templates de e-mail em sua conta. O processo é bastante simples, confira o passo a passo.   1. Na tela

Ações automáticas - Criar atividade

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No CRM PipeRun, você pode automatizar processos que serão realizados sempre que um gatilho for acionado, dando agilidade para o seu workflow e economizando seu tempo gasto com execução de processos dentro da plataforma. Confira aqui como automatizar a criação de atividades.

Tipos de atividades

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Os tipos de atividade têm a função de classificar as atividades do PipeRun. Toda atividade deve estar ligada a um tipo. Nossa ferramenta tem alguns tipos de atividades pré-cadastrados, mas é possível criar outros de acordo com as necessidades de cada empresa. Se você quer saber mais sobre atividades

Atividades: Edição

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Você quer editar uma atividade no PipeRun? Saiba que é possível fazer isso em cinco locais diferentes. Veja a seguir:   1. NA PÁGINA DAS ATIVIDADES: Na barra de menu lateral, clique na opção "Atividades".   Logo após, na listagem de atividades, você encontra algumas ações: Concluir atividade; No sh

Atividades: Listagem

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No PipeRun você pode organizar sua agenda criando atividades vinculadas à oportunidades, pessoas ou empresas. Esta área possui seis locais de interação onde é possível fazer o gerenciamento dessas atividades. A seguir, vamos conhecer cada um deles:   1. NA PÁGINA DAS ATIVIDADES No menu lateral à esq

Edição de tipos de atividades

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Editar um tipo de atividade no PipeRun é muito simples.   1. Na tela inicial, passe o mouse sobre o avatar da conta, localizado no canto superior direito da tela. Depois, clique em "Ajustes".   2. Na sequência, na coluna "Atividades", selecione "Tipos de Atividades".   3. Na listagem dos tipos de a

Replicar dados de atividades

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O CRM PipeRun tem uma configuração específica que permite ao usuário criar uma nova atividade com as mesmas informações de título e descrição da atividade anterior que foi concluída. Ou seja, quando o usuário encerra uma atividade, já é possível criar uma nova (pelo próprio pop-up de conclusão) cont

Como ativar lembrete de atividade

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Ao cadastrar atividades no CRM PipeRun, a plataforma permite que o usuário crie lembretes para ser notificado pelo sistema de tempos em tempos, conforme a configuração desejada. Para ativar a função Lembrete de Atividades, siga o passo a passo.    1. Acesse sua conta no PipeRun. Na tela inicial, cli

FAQ: Como cadastrar atividades?

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Você deseja criar uma atividade no CRM PipeRun? Saiba que é possível fazer isso em oito locais diferentes. Veja a seguir:   1. NA PÁGINA DE ATIVIDADES: Na tela inicial do PipeRun, clique em Atividades, localizado no menu lateral.   Na próxima tela, clique no botão + Adicionar, preencha os campos sol

Ações em Massa: Por que não posso ter um Perdido/Congelado?

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No CRM PipeRun, as oportunidades podem receber as tags "status" e "situação". Confira a seguir o significado de cada uma: Status da oportunidade: são oportunidades ganhas, perdidas ou em aberto; Situação da oportunidade: são oportunidades que estão congeladas ou foram para a lixeira.    Quando uma o

Atividades: Exclusão

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No PipeRun você pode excluir atividades em cinco locais diferentes, veja a seguir:   1. NA PÁGINA DAS ATIVIDADES: Na barra de menu lateral, clique na opção Atividades.   Escolha a atividade a ser excluída, clique em Remover e depois clique em Confirmar.   2. NA TELA DE UMA OPORTUNIDADE: No pipeline