No CRM PipeRun, é possível tornar obrigatório o preenchimento de campos nativos ou customizados, para poder marcar uma oportunidade como ganha ou perdida. Confira mais informações sobre a funcionalidade de Regras de preenchimento de campos.
1. Ao acessar a sua conta, posicione o mouse sobre o avatar, localizado no canto superior direito da tela. Clique em Ajustes e configurações.
2. Agora, clique em Regras de preenchimento de campos, na coluna Oportunidades.
3. Nesta tela estarão todas as regras de campo cadastradas na conta. Para cadastrar uma nova regra, clique em + Adicionar regra.
4. Agora chegou o momento de configurar a regra. Você deverá informar:
- Funil onde a regra será aplicada;
- Etapas onde as regras serão aplicadas (caso nenhuma etapa seja selecionada, a regra será válida para todas as etapas do funil);
- Formulário customizado onde a regra será aplicada (caso nenhum formulário seja selecionado, a regra será válida para todos os formulários cadastrados no funil);
- Campo cujo preenchimento se tornará obrigatório. Apenas um campo pode ser informado por regra. Para cadastrar mais campos, será necessário cadastrar novas regras;
- Ações a serem bloqueadas na oportunidade.
Não esqueça de clicar em Salvar, ao final. Confira o exemplo abaixo:
5. Por fim, perceba que a regra já está listada na tela. Você pode visualizar as informações sobre a configuração, além de habilitar ou desabilitar a regra para dar ganho ou perdido na oportunidade. Caso precise, clique no botão de alterar (ícone do lápis) para alterar as configurações da regra, ou no botão X para remover a regra.
Em caso de dúvida, entre em contato com nossa equipe de suporte.