No CRM PipeRun, você pode automatizar processos que serão realizados sempre que um gatilho for acionado, dando agilidade para o seu workflow e economizando seu tempo gasto com execução de processos dentro da plataforma. 

Com a automatização de e-mails, você pode, por exemplo:

• configurar envios de e-mails para clientes que confirmaram uma compra, desejando boas-vindas, ou então oferecendo incentivos para retornar, caso a compra tenha sido cancelada;
• configurar um envio para colaboradores da empresa, informando de que uma venda foi realizada.

São inúmeras possibilidades que podem ser configuradas de acordo com a necessidade do seu negócio.

Para automatizar o envio de e-mails, é preciso cadastrar uma ação automática de envio de e-mail. Ao configurar a ação automática, será necessário informar:

• Um template de e-mail cadastrado na conta, caso você deseje utilizá-lo;
• O remetente do e-mail;
• O(s) destinatário(s) do e-mail, podendo ser enviado também em cópia (CC) ou cópia oculta (CCO).

Confira abaixo como fazer a configuração:

1. No pipeline, posicione o mouse sobre o avatar da conta, localizado no canto superior direito da tela. Clique em Ajustes e configurações. 

2. A seguir, clique em Ações automáticas, na coluna Ferramentas.

3. Para configurar a ação automática, clique em + Ação automática.

4. Preencha os campos disponíveis com os seguintes dados:

1. Um título, para que seja fácil identificar sua ação automática;
2. Funil onde será disparado o gatilho para realizar a ação;
3. Etapa onde será disparado o gatilho para realizar a ação (Atenção: cuidado com a escolha deste campo, pois uma escolha de etapa inadequada pode gerar ações indesejadas);
4. Aqui você define qual o tipo de ação automática a ser realizado. Escolha a opção de ENVIAR E-MAIL;
5. Neste passo, você deverá selecionar o gatilho para que a ação automática seja executada. Por exemplo, pode ser quando a oportunidade entrar em uma etapa de fechamento de negócio ou ao sair de uma etapa de negociação para uma etapa de fechamento;
6. Selecione o status que oportunidade poderá estar para executar essa ação.

Clique em Próximo.

 
5. A partir deste ponto, vamos configurar a segunda parte da ação automática. Essa parte da configuração é referente às alterações que serão feitas na oportunidade, após o gatilho ser disparado. 

Preencha os campos disponíveis com os seguintes dados:

1. Template. Informe um template de email cadastrado na conta. O template vai moldar o assunto, corpo e anexo da mensagem (clique aqui para saber mais sobre template de e-mail);
2. Quem irá disparar o e-mail. Selecione o remetente do email. Poderá ser:
   
   1. Dono da oportunidade;
   2. Usuário que causou a ação
   3. noreply@piperunmail.com.br;
   4. Usuários específicos da conta do PipeRun;
3. Endereço que receberá este e-mail. Selecione o endereço de e-mail do destinatário. Em caso de haver mais de um destinatário, o gatilho disparará um único email, com os contatos agrupados. Poderá ser:
   1. Pessoa ligada à oportunidade;
   2. Empresa ligada à oportunidade;
   3. Dono da oportunidade;
   4. Envolvidos da oportunidade;
   5. Outros contatos da oportunidade;
   6. Usuários da conta PipeRun.
4. Endereço que receberá este e-mail em cópia (CC). Selecione o endereço de e-mail do destinatário que receberá o e-mail em cópia. Em caso de haver mais de um endereço em CC, o gatilho disparará um único email, com os contatos agrupados. Poderá ser
   1. Pessoa ligada à oportunidade;
   2. Empresa ligada à oportunidade;
   3. Dono da oportunidade;
   4. Envolvidos da oportunidade;
   5. Outros contatos da oportunidade;
   6. Usuários da conta PipeRun.
5. Endereço que receberá este e-mail em cópia oculta (CCO). Selecione o endereço de e-mail do destinatário que receberá o e-mail em cópia oculta. Em caso de haver mais de um endereço em CCO, o gatilho disparará um único email, com os contatos agrupados. Poderá ser:
   1. Pessoa ligada à oportunidade;
   2. Empresa ligada à oportunidade;
   3. Dono da oportunidade;
   4. Envolvidos da oportunidade;
   5. Outros contatos da oportunidade;
   6. Usuários da conta PipeRun.

Após preencher os campos necessários, clique em Salvar. 

Pronto! Após seguir os passos acima, sua ação automática de envio de e-mail está configurada. A ação automática será realizada assim que o gatilho for disparado, no funil e na etapa de acordo com a configuração que foi feita.

Em caso de dúvida, entre em contato com nossa equipe de suporte.