PipeRun Max: Funcionalidades e configurações da extensão
10 min
Criado por William Winck em 22/03/2021 15:30
Atualizado por William Winck em 08/07/2021 13:41

A extensão PipeRun Max está disponível para diversas plataformas parceiras. Em todas elas, o funcionamento é o mesmo. Vamos explicar cada funcionalidade utilizando como exemplo o WhatsApp Web. Clique aqui para adicionar a extensão PipeRun Max disponível gratuitamente na Chrome Web Store e conferir as plataformas no qual ela esta disponível. Abaixo video e passo a passo explicativo. 

 

 

1. COMO ACESSAR

  • Após ter realizado a instalação seguindo o passo a passo PipeRun Max: como instalar a extensão, atualize a pagina do WhatsApp Web em seu navegador. A extensão, irá aparecer no canto inferior direito de sua tela. Você deve clicar no ícone.

  • Acesse o PipeRun Max com o mesmo e-mail e senha utilizados para acessar o CRM PipeRun. Informe o e-mail e senha e clique em ENTRAR.

  • Prontinho, você acessou o PipeRun Max.

 

2. TELA INICIAL

  • No canto superior direito, encontramos dois botões.
  • Botão Minimizar: dê um clique para minimizar a extensão e clique novamente no botão PipeRun (canto inferior direito da tela) para voltar ao tamanho original.

  •  Botão Menu Sanduíche: nele o usuário encontra as opções Configurações, Ajuda e Sair (para deslogar do CRM. Nesse caso, será necessário inserir e-mail e senha para acessar novamente).

 

 

3. CONFIGURAÇÕES

  • Clicando em Configurações, estão as opções Dark Mode (habilite ou desabilite essa opção para deixar a tela em modo escuro ou modo claro) e também, há a opção de desabilitar a extensão de programas parceiro, desmarcando a caixa assinalada. Desta forma a extensão irá ficar minimizada.

 

 

4. ATIVIDADES

  • Nessa área estarão listadas as Atividades do usuário, seguindo a mesma estrutura apresentada no CRM PipeRun. Aplicando o filtro é possível localizar rapidamente as atividades, inclusive as atrasadas, abertas, fechadas e no-show. 

  • Em cada atividade existe um menu (representado por três pontos na vertical) onde é possível editar, concluir ou dar no-show

  • Para cadastrar uma nova atividade, clique no botão +, localizado no canto superior direito da tela. A seguir, basta inserir as informações solicitadas (observe que os campos marcados com asterisco (*) são obrigatórios). Ao final, clique no botão Cadastrar

 

5. DADOS

  • Ao clicar em Dados, a extensão traz todas as informações vinculadas ao lead no banco de dados do CRM, como telefone, e-mail, empresa, aniversário, etc. 

 

6. DETALHES

  • Clicando em Ver detalhes, o usuário encontra mais informações sobre o lead cadastrado. São os mesmos campos vinculados à Pessoas na versão web do PipeRun (Notas, Propostas, E-mails, Ligações, Arquivos e Custom Fields, tudo relacionado à Pessoas). Cada um desses campos pode ser aberto para visualizar mais informações. 

  • Da mesma maneira, em Empresa > Ver detalhes estão os campos e informações vinculados às Empresas no PipeRun (Notas, Propostas, E-mails, Ligações, Arquivos e Custom Fields, tudo relacionado à Empresas).

 

7. NOVOS CONTATOS

  • Caso uma pessoa do WhatsApp ainda não esteja cadastrada no CRM PipeRun, o usuário pode cadastrá-lo diretamente pela extensão PipeRun Max. Para isso, clique no botão Novo contato.

  • Preencha as informações referentes ao novo contato e, ao final, clique em Cadastrar contato.

 

8. OPORTUNIDADES

  • Na seção Oportunidades estão informações referentes às oportunidades do lead. Pela extensão, é possível alterar etapas (ganhar, perder, editar, enviar para a lixeira, congelar ou ver a oportunidade no PipeRun), exatamente como é feito no CRM. Clicando em Ver detalhes, o usuário encontra as mesmas abas disponíveis no sistema, inclusive a seção Formulários (confira no próximo tópico). 

  • Nos detalhes, encontramos a seção Formulários. Ao clicar na opção Tornar público, o sistema vai gerar um link público com o formulário.

  • Depois, ao aparecer o botão Copiar link, basta clicar e enviar o formulário pela conversa no WhatsApp mesmo. Assim, o lead recebe o formulário instantaneamente, preenche e já pode devolver também pelo WhatsApp. Além disso, os dados preenchidos pelo lead no formulário serão registrados no CRM. 

 

9. LIGAÇÕES TELEFÔNICAS

  • Outra funcionalidade: se o serviço de telefonia VOIP/SIP estiver configurado na conta, o usuário poderá fazer ligações telefônicas pela extensão PipeRun Max. Basta escolher em qual oportunidade deseja vincular a ligação.

 

10. ETAPAS DO FUNIL

  • Também é possível alterar as etapas das oportunidades, exatamente com o mesmo procedimento realizado no CRM: basta arrastar até a etapa desejada e, depois, clicar em Confirmar. Lembrando que todas as alterações feitas na extensão serão executadas também no sistema web (inclusive se houver ações automáticas vinculadas).

 

11. NOTAS

  • Em Oportunidades > Ver detalhes > Notas existe um Backup de mensagens. Basta clicar em + Conversa do WhatsApp, selecionar mensagens (individualmente ou todas) e clicar em Enviar para salvá-las como Notas na extensão e no PipeRun Web

  • Ainda Oportunidades > Ver detalhes > Notas é possível criar novas notas como lembretes na oportunidade. Clique em + Nota, escreva o texto desejado na nova nota e depois em Salvar. Elas ficaram salvas no PipeRun Max e na conta vinculada.

 

12. PROPOSTAS

  • Em Oportunidades > Ver detalhes > Propostas > + Novo é possível criar novas propostas, desde que já exista um template de proposta configurada na conta do usuário. Ao abrir a nova janela, selecione o template desejado para a nova proposta e, por fim, clique em Salvar.  

  • Como nos formulários, o usuário também pode gerar links públicos das propostas e enviá-las pela conversa com o lead no WhatsApp Web, de forma instantânea. O sistema gera um URL para a proposta. Então, basta clicar em Copiar para depois colar na conversa e enviar pelo celular. Ao clicar em Ver url, a proposta será aberta em uma nova janela no navegador. 

 

13. E-MAILS

  • Ainda em Oportunidades > Ver detalhes > E-mails, ficam registrados as comunicações trocadas com o lead. Clicando em + Novo é possível enviar um novo e-mail. 

  • Na janela de novo e-mail, preencha os campos (De, para, assunto) e selecione um template de e-mail e depois clique em Enviar

 

14. ARQUIVOS

  • Em Oportunidades > Ver detalhes > Arquivos é possível adicionar e enviar arquivos para a oportunidade desejada. Basta clicar em + Novo.

  • Após, escolha o arquivo que deseja anexar e clique em Enviar. Na imagem acima, observe que os arquivos enviados anteriormente ficam salvos no sistema. Ele gera um URL que poderá ser copiado para envio pela conversa no WhatsApp. 

OBSERVAÇÃO: A extensão PipeRun Max permite que o usuário anexe arquivos recebidos pelo WhatsApp para enviá-los a uma oportunidade. Porém, devido à criptologia de ponta a ponta do WhatsApp, será necessário fazer download do arquivo para, somente após, anexá-lo ao sistema. 

 

15. AGENDA PÚBLICA

  • Clique no menu localizado no canto superior direito da tela e depois, em Agenda pública, clique em Copiar link, conforme a imagem abaixo. O sistema vai gerar um link com a sua agenda para que possa ser compartilhado com o lead, via WhatsApp Web. Clique em Copiar link > Injetar link no WhatsApp

  • Pode utilizar o CTRL+V para colar o link da agenda na mensagem que será enviada. 

 

16. HISTÓRICO DE LIGAÇÕES

  • Em Oportunidades > Ver detalhes > Ligações ficam registradas todas as ligações realizadas com e para a oportunidade em questão. 

  • Ficam registradas informações como data, hora e duração da chamada, além de nome do usuário e número chamado. Também há um player onde é possível ouvir o conteúdo da conversa. 

 

17. CUSTOM FIELDS (CAMPOS CUSTOMIZADOS)

  • Em Oportunidades > Ver detalhes > Custom fields preencha o campo e clique em Salvar para registrar os campos customizados que deseja.

Essas são as principais funcionalidades do PipeRun Max. O objetivo é tornar cada vez mais simples a interação entre o CRM, as plataformas integradas e o atendimento das equipes que atuam na linha de frente do processo de vendas. É importante destacar que a extensão está em constante atualização e novas funcionalidades poderão surgir a qualquer momento. 

Em caso de dúvida, entre em contato com nossa equipe de suporte

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