Base de conhecimento

Duplicar oportunidade para outro funil
4 min
Criado por: Ana Bittencourt em: 26/11/2020 10:10

No processo comercial da sua empresa há o momento de passagem de bastão entre os times de pré-vendas e de vendas, entre outras equipes. Para esses casos, o CRM PipeRun oferece uma ação automática que permite duplicar uma oportunidade para o funil seguinte.  Para configurar a ação automática, siga os passos abaixo.

 

1. No pipeline, posicione o mouse sobre o avatar da conta, localizado no canto superior direito. Clique em Ajustes 

2. Na próxima tela, clique em Ações automáticas, na coluna Ferramentas.  

 

3. A seguir, clique em + Adicionar ação

 

4. Agora vamos configurar a primeira etapa da ação automática. Preencha os campos conforme segue:

  1. Título para que seja fácil identificar de qual ação automática se trata;
  2. Funil onde deverá ocorrer a ação (ou de onde a oportunidade sairá);
  3. Etapa onde irá ocorrer a ação;
  4. Para esta configuração, selecione a opção Duplicar oportunidade;
  5. Nessa opção, você pode selecionar ao entrar numa etapa de fechamento ou ao sair de uma etapa de fechamento, de acordo com o seu processo. Também pode selecionar o gatilho de ao dar Ganho/Perdido em uma oportunidade e a mesma será duplicada. Observação: O gatilho deve ser selecionado de acordo com o seu processo interno;
  6. Você deve selecionar o status atual da sua oportunidade.

 Clique em Próximo.

5. Para a segunda etapa de configuração da ação automática, preencha os campos conforme mostrado na imagem.

  1. Você pode deixar como no print e adicionar o dono manualmente no próximo funil, ou deixar para que seja adicionado em uma ação automática de distribuição de dono no próximo funil. Você também pode selecionar um dono específico e sempre será esse mesmo dono em todas as oportunidades que caírem no próximo funil;
  2. Selecione o funil que receberá essa oportunidade duplicada. Exemplo: Sai do funil de pré-venda e vai para o funil de venda;
  3. Selecione a etapa em que essa oportunidade duplicada irá cair no próximo funil;
  4. Nessa opção você pode selecionar as informações que irão ser duplicadas com a oportunidade, caso precise;
  5. Selecione se quer que o antigo dono da oportunidade seja um envolvido na oportunidade que irá para o próximo funil.

Observação: Colocar envolvidos serve para quem possui acessos restritos onde os usuários só visualizam as suas próprias oportunidades. Dessa maneira, o antigo dono consegue visualizar essa oportunidade específica que foi duplicada e acompanhar sua negociação. Geralmente utilizada para quem possui comissões.

 

Pronto! Sua ação de duplicar oportunidade foi configurada com sucesso. Em caso de dúvida, entre em contato com nossa equipe de suporte 

 

 

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