No CRM PipeRun, você pode automatizar processos que serão realizados sempre que um gatilho for acionado, dando agilidade para o seu workflow e economizando seu tempo gasto com execução de processos dentro da plataforma.
O PipeRun possui um tipo de ação automática que duplica uma oportunidade sempre que um gatilho é disparado. Essa funcionalidade pode ser útil, por exemplo, em um processo comercial da sua empresa, onde há o momento de "passagem de bastão" entre os times de pré-vendas e vendas. Desta forma, a oportunidade será duplicada e a nova oportunidade será cadastrada em um novo funil, do time de vendas.
É possível configurar o dono da nova oportunidade, o funil e a etapa de funil de destino, além dos itens que serão copiados ao executar a operação. Você também pode definir se o dono da oportunidade de origem ficará como envolvido na nova oportunidade.
Os itens que poderão ser copiados são:
- Históricos
- E-mails
- Chamadas
- Origem
- Notas
- Arquivos
- Propostas
- Atividades
- Campos custom
- Tags
A seguir, saiba como criar uma ação automática de duplicar oportunidade:
1. Posicione o mouse sobre o avatar da conta, localizado no canto superior direito. Clique em Ajustes e configurações.
2. Na próxima tela, clique em Ações automáticas, na coluna Ferramentas.
3. A seguir, clique em + Adicionar ação.
4. Agora vamos configurar a primeira etapa da ação automática. Preencha os campos conforme segue:
- Título para que seja fácil identificar de qual ação automática se trata;
- Funil onde deverá ocorrer a ação (ou de onde a oportunidade sairá);
- Etapa onde irá ocorrer a ação;
- Para esta configuração, selecione a opção Duplicar oportunidade;
- Nessa opção, você pode selecionar, por exemplo, ao entrar numa etapa de fechamento ou ao sair de uma etapa de fechamento, de acordo com o seu processo. Também pode selecionar o gatilho de ao dar Ganho/Perdido em uma oportunidade, a mesma será duplicada. Observação: O gatilho deve ser selecionado de acordo com o seu processo interno;
- Você deve selecionar o status que a oportunidade poderá estar ao executar essa ação.
Clique em Próximo.
5. Para a segunda etapa de configuração da ação automática, preencha os campos conforme segue:
- Você pode selecionar um dono específico para a oportunidade duplicada ou pode manter o mesmo dono da oportunidade de origem;
- Selecione o funil que receberá essa oportunidade duplicada. Exemplo: Sai do funil de pré-venda e vai para o funil de venda;
- Selecione a etapa em que essa oportunidade duplicada irá cair no próximo funil;
- Nessa opção você pode selecionar as informações que irão ser duplicadas com a oportunidade, caso precise;
- Selecione se quer que o antigo dono da oportunidade seja um envolvido na oportunidade que irá para o próximo funil.
Clique em Salvar.
Pronto! Sua ação de duplicar oportunidade foi configurada com sucesso.
6. Observação: Na tela de listagem das ações automáticas criadas, há botões para executar configurações. É possível, visualizar logs, duplicar, editar, remover, ativar e desativar a ação que deseja.
Em caso de dúvida, entre em contato com nossa equipe de suporte.