Base de conhecimento

Nova área de Relatórios
2 min
Criado por: Ana Bittencourt em: 23/11/2020 09:48

CRM PipeRun possui indicadores que possibilitam acompanhar a performance comercial da empresa e a produtividade dos usuários. Neste artigo você vai conhecer a nova área de relatórios (Fase I) do PipeRun, totalmente reformulada, mais completa e intuitiva. Veja como acessar.

 

1. Na tela inicial da conta, posicione o mouse sobre Dashboard, localizado no menu lateral esquerdo. Depois, clique em Relatórios.

 

2. A seguir, aplique filtros para gerar o relatório desejado. Escolha o tipo de relatório, a conta que deseja analisar, a etapa do funil, os usuários e o período. Depois, clique em Gerar relatório.

3. O PipeRun vai gerar relatórios mostrando o desempenho da empresa. Confira os sete tipos de relatórios oferecidos:

  • Geral (oportunidades por período, vendas P&S, vendas MRR, novas oportunidades, oportunidades ganhas, oportunidades perdidas, congeladas no momento, oportunidades em aberto no momento, empresas criadas, e-mails enviados e e-mails recebidos, atividades abertas, atividades concluídas, estatísticas do sistema VoIP);
  • Balanceamento do funil (oportunidades abertas, probabilidades e temperaturas);
  • Forecast (previsão de fechamento das oportunidades);
  • Oportunidades processadas (mostra novas oportunidades cadastradas, ganhas e perdidas semanalmente);
  • Performance dos e-mails (total de comunicações enviadas, porcentagem de e-mails enviados e recebidos);
  • Produtos vendidos (valor total e ticket médio de propostas P&S e valor total e ticket médio de propostas MRR);
  • Taxa de conversão (mostra as movimentações no período, além de um resumo dos valores obtidos). 

Peek 23-11-2020 10-25.gif

 

Para conhecer as características de cada relatório, acesse esse artigo. Em caso de dúvida, entre em contato com nossa equipe de suporte

 

Este artigo foi útil para você?
Últimos artigos visitados