Nova área de Relatórios
2 min
Criado por: Ana Bittencourt em: 23/11/2020 09:48

CRM PipeRun possui indicadores que possibilitam acompanhar a performance comercial da empresa e a produtividade dos usuários. Neste artigo você vai conhecer a nova área de relatórios (Fase I) do PipeRun, totalmente reformulada, mais completa e intuitiva. Veja como acessar.

 

1. Na tela inicial da conta, posicione o mouse sobre Dashboard, localizado no menu lateral esquerdo. Depois, clique em Relatórios.

 

2. A seguir, aplique filtros para gerar o relatório desejado. Escolha o tipo de relatório, a conta que deseja analisar, a etapa do funil, os usuários e o período. Depois, clique em Gerar relatório.

3. O PipeRun vai gerar relatórios mostrando o desempenho da empresa. Confira os sete tipos de relatórios oferecidos:

  • Geral (oportunidades por período, vendas P&S, vendas MRR, novas oportunidades, oportunidades ganhas, oportunidades perdidas, congeladas no momento, oportunidades em aberto no momento, empresas criadas, e-mails enviados e e-mails recebidos, atividades abertas, atividades concluídas, estatísticas do sistema VoIP);
  • Balanceamento do funil (oportunidades abertas, probabilidades e temperaturas);
  • Forecast (previsão de fechamento das oportunidades);
  • Oportunidades processadas (mostra novas oportunidades cadastradas, ganhas e perdidas semanalmente);
  • Performance dos e-mails (total de comunicações enviadas, porcentagem de e-mails enviados e recebidos);
  • Produtos vendidos (valor total e ticket médio de propostas P&S e valor total e ticket médio de propostas MRR);
  • Taxa de conversão (mostra as movimentações no período, além de um resumo dos valores obtidos). 

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Para conhecer as características de cada relatório, acesse esse artigo. Em caso de dúvida, entre em contato com nossa equipe de suporte

 

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