O G-Click é uma ferramenta de gestão de processos contábeis, 100% web. A integração entre a G-Click e o CRM PipeRun permite criar processos e cadastrar um novo cliente ao dar ganho nas oportunidades no PipeRun, acionando rapidamente seu financeiro de forma automática e delegando tarefas paras os respectivos responsáveis, também de forma automática. Confira o passo a passo para integrar as plataformas. São apenas dois passos: Gerar webhook e configurar tags no G-Click e Configurar uma ação automática no PipeRun.
I. Gerar webhook e configurar tags no G-Click;
1. Acesse sua conta no G-Click para gerar um webhook. No menu lateral, clique em Cadastro e depois em Minha empresa.
2. Na próxima tela clique em Sistemas de integração.
3. Clique em PipeRun.
4. Clique no ícone + para adicionar a primeira tag.
5. Para adicionar as tags, marque da seguinte forma:
- No campo Tags digite uma ou mais tags que você utiliza no PipeRun;
- No campo Calendário selecione aquele no qual há o processo correspondente à tag;
- Por fim, no campo Processo selecione o que corresponde à tag.
A seguir, copie o texto do campo "Copiar e colar no Piperun para configurar o webhook" e guarde para o próximo passo.
OBSERVAÇÃO: Caso queira configurar mais tags, clique no ➕ e repita o passo 5.
II. Configurar uma ação automática no PipeRun.
A partir de agora, precisamos configurar o webhook no PipeRun. Ele será responsável por encaminhar as ações automaticamente, gerando das tarefas. Siga os passos abaixo:
1. Acesse sua conta no PipeRun. No canto superior direito da tela, posicione o mouse sobre o avatar da conta e clique em Ajustes e configurações.
2. A seguir, clique em Ações automáticas, na coluna Ferramentas.
3. Na próxima tela, clique em + Adicionar ação.
4. A seguir, em Nova ação automática, preencha os campos da seguinte forma:
- No 1º campo, informe o nome da ação que está sendo criada, exemplo: G-Click;
- No 2º campo, selecione o funil que será utilizado, exemplo: Funil de Vendas;
- No 3º campo, selecione qual etapa do funil deverá realizar esta ação, exemplo: Qualquer etapa;
- No 4º campo, selecione a ação: Enviar Oportunidade para URL. (Esta opção é obrigatória);
- No 5º campo, selecione a ação: Oportunidade for ganha;
- No 6º campo, deixe apenas o status: Ganhas.
Depois, clique em Próximo.
5. No campo Enviar oportunidade para URL, cole o link copiado no passo 5 da etapa I no campo URL. Para concluir, clique em Salvar.
Pronto! A ação automática está configurada. A ação automática será realizada assim que o gatilho for disparado, no funil e na etapa que foi configurada.
Observação: Na tela de listagem das ações automáticas criadas, há botões para executar configurações. É possível, visualizar logs, duplicar, editar, remover, ativar e desativar a ação que deseja.
Em caso de dúvida, entre em contato com nossa equipe de suporte.