G-Click
3 min
Criado por: Ana Bittencourt em: 15/10/2020 10:19

G-Click é uma ferramenta de gestão de processos contábeis, 100% web. A integração entre a G-Click e o CRM PipeRun permite criar processos e cadastrar um novo cliente ao dar ganho nas oportunidades no PipeRun, acionando rapidamente seu financeiro de forma automática e delegando tarefas paras os respectivos responsáveis, também de forma automática. Confira o passo a passo para integrar as plataformas. São apenas dois passos: Gerar webhook e configurar tags no G-Click e Configurar uma ação automática no PipeRun.

  

I. Gerar webhook e configurar tags no G-Click;

1. Acesse sua conta no G-Click para gerar um webhook. No menu lateral, clique em Cadastro e depois em Minha empresa.

 

2. Na próxima tela clique em Sistemas de integração

 

3. Clique em PipeRun.

 

4. Clique no ícone + para adicionar a primeira tag.

5. Para adicionar as tags, marque da seguinte forma: 

  • No campo Tags digite uma ou mais tags que você utiliza no PipeRun;
  • No campo Calendário selecione aquele no qual há o processo correspondente à tag;
  • Por fim, no campo Processo selecione o que corresponde à tag.

A seguir, copie o texto do campo "Copiar e colar no Piperun para configurar o webhook" e guarde para o próximo passo.

OBSERVAÇÃO: Caso queira configurar mais tags, clique no ➕ e repita o passo 5.

 

II. Configurar uma ação automática no PipeRun.

A partir de agora, precisamos configurar o webhook no PipeRun. Ele será responsável por encaminhar as ações automaticamente, gerando das tarefas. Siga os passos abaixo:

1. Acesse sua conta no PipeRun. No canto superior direito da tela, posicione o mouse sobre o avatar da conta e clique em Ajustes

 

2. Clique em Ações automáticas, na coluna Ferramentas.

 

3. Na próxima tela, clique em Adicionar ação.

 

4. A seguir, em Nova ação automática, preencha os campos da seguinte forma:

  • No 1º campo, informe o nome da ação que está sendo criada, exemplo: G-Click;
  • No 2º campo, selecione o funil que será utilizado, exemplo: Funil de Vendas;
  • No 3º campo, selecione qual etapa do funil deverá realizar esta ação, exemplo: Qualquer etapa;
  • No 4º campo, selecione a ação: Enviar Oportunidade para URL. (Esta opção é obrigatória);
  • No 5º campo, selecione a ação: Oportunidade for ganha;
  • No 6º campo, deixe apenas o status: Ganhas.

Depois, clique em Próximo. 

 

5. No campo Enviar oportunidade para URL, cole o link copiado no passo 5 da etapa I no campo URL. Para concluir, clique em Salvar. 

 

Em caso de dúvida, entre em contato com nossa equipe de suporte.  

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