Base de conhecimento

Fenicio
3 min
Criado por: Ana Bittencourt em: 09/10/2020 10:56

Fenicio é uma ferramenta para prospecção de clientes, capaz de gerar roteiros de vendas e qualificação de leads. A integração com o CRM PipeRun é realizada com poucos passos. Confira a seguir. 

 

1. Acesse sua conta na plataforma Fenicio. Depois, clique no ícone da engrenagem, localizado no canto superior direito da tela. Na sequência em Configurações e em Configurações de Empresa

2. Na próxima tela, selecione PipeRun e clique em Salvar Configurações

 

3. Volte à tela inicial, clique novamente na engrenagem e, na sequência, em Configurações --> Integrações

 

 

4. Localize o ícone PipeRun e clique no botão Configurar

 

5. Na tela seguinte, você deve informar:

  • Token de autenticação do PipeRun;
  • Fase do Fenicio em que, ao finalizá-la, integrará com o PipeRun;
  • Funil em que as oportunidades serão atualizadas;
  • Etapa do funil em que as oportunidades serão atualizadas.

Poderão ser feitos os "de-para" dos campos customizados do Fenicio com os do PipeRun para empresas.

 

E também para pessoas e oportunidades.

 

OBSERVAÇÃO: Fazer o "de-para" do campo combinado da oportunidade Resumo da Oportunidade do Fenicio para um campo customizado do PipeRun descritivo, para que do PipeRun possa ser acessado o histórico do Fenicio, sem que o vendedor precise se logar no sistema. Por fim, clique no botão Salvar.

 

6. Agora, volte para a tela inicial do Fenicio e clique em Oportunidades

 

7. No final da fase de Abordagem (parâmetro definido no exemplo), após a execução da oportunidade, se passar dessa fase para a próxima.

 

8. Uma nova tela será aberta e informará ao usuário (dono da oportunidade no PipeRun) que, ao clicar no botão Passar de Fase, a oportunidade, empresa ou pessoa serão atualizados no CRM.

 

Pronto! A integração entre o Fenicio e o PipeRun foi concluída. Em caso de dúvida, entre em contato com nossa equipe de suporte

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