Fenicio é uma ferramenta para prospecção de clientes, capaz de gerar roteiros de vendas e qualificação de leads. A integração com o CRM PipeRun é realizada com poucos passos. Confira a seguir.
1. Acesse sua conta na plataforma Fenicio. Depois, clique no ícone da engrenagem, localizado no canto superior direito da tela. Na sequência em Configurações e em Configurações de Empresa.
2. Na próxima tela, selecione PipeRun e clique em Salvar Configurações.
3. Volte à tela inicial, clique novamente na engrenagem e, na sequência, em Configurações --> Integrações.
4. Localize o ícone PipeRun e clique no botão Configurar.
5. Na tela seguinte, você deve informar:
- Token de autenticação do PipeRun;
- Fase do Fenicio em que, ao finalizá-la, integrará com o PipeRun;
- Funil em que as oportunidades serão atualizadas;
- Etapa do funil em que as oportunidades serão atualizadas.
Poderão ser feitos os "de-para" dos campos customizados do Fenicio com os do PipeRun para empresas.
E também para pessoas e oportunidades.
OBSERVAÇÃO: Fazer o "de-para" do campo combinado da oportunidade Resumo da Oportunidade do Fenicio para um campo customizado do PipeRun descritivo, para que do PipeRun possa ser acessado o histórico do Fenicio, sem que o vendedor precise se logar no sistema. Por fim, clique no botão Salvar.
6. Agora, volte para a tela inicial do Fenicio e clique em Oportunidades.
7. No final da fase de Abordagem (parâmetro definido no exemplo), após a execução da oportunidade, se passar dessa fase para a próxima.
8. Uma nova tela será aberta e informará ao usuário (dono da oportunidade no PipeRun) que, ao clicar no botão Passar de Fase, a oportunidade, empresa ou pessoa serão atualizados no CRM.
Pronto! A integração entre o Fenicio e o PipeRun foi concluída. Em caso de dúvida, entre em contato com nossa equipe de suporte.