Base de conhecimento

Insight Sales
3 min
Criado por: Ana Bittencourt em: 05/10/2020 14:14

A Insight Sales permite centralizar dados comerciais importantes em uma plataforma simples e intuitiva. A integração com o CRM PipeRun é simples e pode ser feita em poucos passos. Acompanhe.

 

ATENÇÃO: Antes de começar, você precisa ter o token do usuário para integrações fornecido pelo PipeRun. Para saber como localizar o token da sua conta, acesse esse link

 

1. Acesse sua conta no Insight Sales fornecendo login e senha.

 

2. Na tela inicial, clique em Equipes para cadastrar todos os vendedores, pré-vendedores e customer success que pertencem ao seu processo comercial. Eles não irão receber acesso à conta Insight Sales, mas o cadastro servirá apenas para suas análises de dados.

 

3. O cadastramento de membros é simples. Basta clicar no ícone + e preencher os campos solicitados, conforme imagem abaixo. Ao final, clique em Salvar

 

4. Após cadastrar os usuários é hora de cadastrar todos os funis que deseja analisar. É importante que, neste momento, você já saiba quais os funis serão agrupados em um processo e quais serão analisados separadamente, de acordo com os limites da sua aquisição, o que não impediria de você possuir vários funis independentes para serem analisados agrupados ou separadamente. Para continuar, clique em Funis

 

5. A seguir, clique no seu perfil, localizado no canto superior direito da tela. 

 

6. Depois, clique em Integrações (1) e, na próxima tela, em Contas conectadas (2) e Conectar contas (3). 

 

7. Depois de clicar em Adicionar conta, selecione um tipo de integração entre as opções disponíveis no menu suspenso. Neste caso, escolha PipeRun

 

8. O próximo passo é colar o token de integração fornecido pelo PipeRun (conforme mostramos no início desse artigo). Clique em Salvar

 

9. Clique novamente em Integrações e, na sequência, em Adicionar integração.

 

10. Por fim, preencha os campos da Nova integração de acordo com o desejado e clique em Salvar

 

Pronto! Você acaba de realizar a integração entre o PipeRun e a Insight Sales. Em caso de dúvida, entre em contato com nossa equipe de suporte

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