Dourasoft
2 min
Criado por: Ana Bittencourt em: 16/09/2020 16:16

A DouraSoft desenvolveu o AGIL, um software criado para melhorar a qualidade da gestão financeira (ERP). O AGIL proporciona diversos benefícios para controle de caixa, relatórios completos, cadastro de pessoas, entre outros. A integração com o CRM PipeRun ocorre da seguinte forma:

 

1. Acesse sua conta AGIL e, no canto superior direito, clique no nome da sua empresa e depois em Parâmetros. Depois, clique na opção Integrações Piperun.

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2. Nas configurações, clique no ícone  no campo Token para gerar um novo, em seguida, marque as opções que você deseja e clique em Salvar 

 

3. Agora, você precisa criar uma ação automática para enviar ao AGIL. Para isso, acesse sua conta no Piperun, posicione o mouse sobre o avatar da conta, localizado no canto superior direito da tela e clique em Ajustes.

 

4. A seguir, clique em Ações automáticas, na coluna Ferramentas.

 

5. Na próxima tela, clique em +Adicionar ação

 

6. Na configuração Ação a ser realizada, escolha Enviar oportunidade para URL. No campo Esta ação automática será executada sempre que, selecione uma oportunidade for ganha. Clique no botão Próximo.

 

7. Na próxima página, no campo header escreva x-token, cole o valor do token disponibilizado pelo AGIL nas configurações da integração e cole a URL (ambos disponibilizados conforme o passo 2). Observação: Somente o link disponibilizado pela seção de configuração no AGIL é válido para a integração. Clique em Salvar.

 

8. Pronto! A integração entre PipeRun e DouraSoft está configurada. Agora, quando uma oportunidade for marcada como ganha, todas as suas propostas serão transformadas em recorrências a serem aprovadas do cliente no AGIL, caso o cliente ainda não exista ele será criado. 

 

Em caso de dúvida, entre em contato com nossa equipe de suporte

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