Cadastro de oportunidades
3 min
Criado por: Ana Bittencourt em: 08/09/2020 18:23

Neste artigo mostramos como cadastrar oportunidades manualmente no CRM PipeRun. Siga o passo a passo abaixo. 

 

1. Acesse sua conta. No pipeline, clique no botão +Adicionar, localizado no alto da tela, para cadastrar uma nova oportunidade. 

 

2. Na próxima tela, preencha as informações solicitadas para criar uma oportunidade. Observe que os campos sinalizados com um asterisco vermelho são obrigatórios (título, dono, etapa do funil e funil). Os restantes, são opcionais. Porém, quanto mais informações o usuário inserir no formulário, melhor conseguirá trabalhar a oportunidade.

 

3. Para este exemplo, vamos criar uma oportunidade teste. Acompanhe o significado dos campos:

Título: é o nome da oportunidade. 
Funil: em qual funil a oportunidade vai estar. 
Dono da oportunidade: a quem pertence essa oportunidade. 
Origem da negociação: de onde veio o meu lead. Use uma origem já cadastrada na sua base ou cadastre uma origem nova. 
Previsão de fechamento: caso tenha uma previsão de fechamento para esse cliente, adicione a data.
Empresa: cadastre uma empresa nova ou selecione uma já existente (nesse caso, o sistema já vai carregar todos os dados referentes a essa empresa, por exemplo, o CNPJ e a pessoa de contato).
CPF: inclua ou não o CPF da pessoa.
E-mail da empresa e e-mail da pessoa: ou deixe em branco e preencha em outro momento.
Telefone da empresa e telefone da pessoa: ou deixe em branco e preencha em outro momento.
Valor de negócio ou valor recorrente: ou deixe em branco e preencha em outro momento.
Selecionar etapa: defina em qual etapa do funil a oportunidade está cadastrada.
Salvar: salve e visualize direto na tela.
Salvar e ir para a oportunidade: salve e vá direto para a oportunidade. 



3. Voltando ao pipeline o usuário verá a oportunidade criada diretamente no funil escolhido no momento do cadastro.

 

Pronto! Você cadastrou uma oportunidade manualmente no PipeRun. Em caso de dúvida, entre em contato com nossa equipe de suporte