Base de conhecimento

Phonetrack
4 min
Criado por: Ana Bittencourt em: 03/09/2020 10:32

 

A integração entre a PhoneTrack e o CRM PipeRun permite que as ligações recebidas pela empresa sejam adicionadas em uma etapa do Funil. Além disso, para cada nova ligação do lead é gerada uma atividade contendo as informações extraídas dessa ligação. Por exemplo: origem da chamada, número de destino, anúncio, link para o áudio, entre outras.

O funcionamento é bastante simples. Caso a integração esteja ativa, ao receber uma chamada na plataforma do PhoneTrack, o sistema verifica se existe um lead com o número telefônico idêntico ao número de origem da ligação. Se houver, é criada uma atividade do tipo ligação no lead. Se não houver, o lead é criado e uma atividade, também do tipo ligação, será adicionada a ele. 

Para configurar esta integração, siga ao passo a passo abaixo.

 

1. Acesse a plataforma Phonetrack e clique em Integrações, localizado na barra lateral à esquerda da tela. 

 

2. Na área de Integradores, digite PipeRun no campo de busca e clique no filtro, conforme a imagem abaixo.

 

3. Na tela seguinte, clique em +Configurar

 

4. O próximo passo é clicar em Ativar integração

 

5. O sistema vai abrir um modal onde existem alguns campos a serem preenchidos.

  • Nome: Defina um nome para a nova conexão, por exemplo, Conexão padrão;
  • Token: Informe o token que dará acesso às funcionalidades do PipeRun. Para isso, clique no link abaixo do campo token e você será redirecionado ao PipeRun. Copie o token e cole-o no espaço destinado a ele, no Phonetrack. Clique no botão Testar;
  • Unidades: Selecione as unidades que terão acesso a conexão que esta sendo criada (ou clique em Selecionar todas). 

Depois de preencher os campos, clique em Conectar

 

6. Com a conexão adicionada, clique em Ir para a Central de Automação.

 

7. A seguir, clique em +Nova regra de automação.

 

8. Para criar a nova regra, dê um nome de fácil identificação e selecione quando a ação deve ser executada ou as unidades para as quais a regra será aplicada. Depois, clique em Adicionar filtros.

 

9. A seguir, crie os filtros preenchendo as caixas de seleção para as opções Quando todas essas regras forem cumpridas e Quando qualquer dessas regras for cumprida. Vale destacar que a condicional “E” indica que as informações de ambas as regras devem ser combinadas. Por fim, clique em +Adicionar ação.

 

10. Após essa etapa, adicione as opções do PipeRun. Depois de clicar em Adicionar ação, escolha o PipeRun e o sistema abrirá um modal, conforme a imagem abaixo, Nele, informe os seguintes campos: 

  • Conexão: informe a conexão que você criou na configuração do PipeRun;
  • Funil: informe para qual funil o lead vai será adicionado;
  • Etapa do Funil: informe em qual etapa do funil o lead será adicionado (este campo é opcional).

Clique em Salvar.

 

 

Depois que o modal fechar, salve a automação que acabou de ser criada. Ela vai gravar o Canal de Origem. Na imagem abaixo está um exemplo de lead enviado pelo Phonetrack e como ficam registradas as atividades.

 

Pronto! Você finalizou a integração com a Phonetrack. Em caso de dúvida, entre em contato com nossa equipe de suporte

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