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Visualização das abas de informações de pessoas
5 min
Criado por: Ana Bittencourt em: 01/09/2020 11:49

A seguir, confira como visualizar as abas de informações sobre pessoas no CRM PipeRun.

 

1. No pipeline, posicione o mouse sobre a barra vertical à esquerda da tela e clique em Pessoas (junto à Empresas). 

 

 

2. A seguir, escolha o cadastro de cliente desejado e clique no botão Visualizar (ícone da lupa, à direita da tela). 

 

3. Na próxima tela está a área de visualização de Pessoas. Nela estão todas as informações vinculadas ao cadastro deste cliente. Na coluna da esquerda, temos dados pessoais e sobre a empresa, além de tags e campos customizados. 

 

4. A função E-mail CCO inteligente permite que o usuário envie um e-mail por fora do PipeRun (fora da plataforma), mas que esteja vinculado a essa pessoa. Para isso, basta copiar o endereço fornecido e inserir em cópia oculta no e-mail a ser enviado. 

 

5. Na parte central da página temos algumas abas. A primeira delas é o Dashboard, onde estão diversas informações sobre o cadastro desta pessoa. Entre elas, o responsável pelo contato, oportunidades ganhas, propostas abertas (por valor de produtos&serviços e valores recorrentes). E, ainda, informações relevantes como e-mails enviados e enviados, atividades planejadas e atrasadas, entre outras. Ao lado temos os produtos mais vendidos para este cliente.

 

6. Ainda no Dashboard, no final da página, temos informações sobre o vendedor que mais vendeu a este cliente, tanto em produtos e serviços (P&S), quanto em serviços de valores recorrentes (MMR).

 

7. Na segunda aba temos o Histórico. Nela ficam registradas todas as atividades realizadas para este contato/pessoa.

 

8. Na aba Notas ficam registrados todos os apontamentos referentes ao cadastro dessa pessoa/cliente. Nesta área também está a opção Criar nota

 

9. A aba Atividades concentra todas as atividades vinculadas ao cadastro do cliente (planejadas, concluídas e com status No show), além da opção Criar atividade. 

 

10. Em Arquivos estão todos os documentos que fizermos upload para o cadastro da pessoa. Também é possível Enviar arquivos

 

11. Na aba E-mails é possível escrever uma nova mensagem. Nela também ficam armazenados os e-mails trocados com esse cliente (recebidos e enviados). Use a função CCO inteligente (passo 4) para trocar emails com essa pessoa, mesmo que ela não tenha uma oportunidade criada. 

 

12. Na aba Oportunidades estão registradas todas as oportunidades vinculadas ao cadastro desta pessoa. Mostrando o dono, o funil, a etapa, título, valor em produtos e serviços, valor em serviço recorrente, status e situação. Além de ações como visualizar oportunidade, enviar para lixeira e congelar oportunidade. 

 

13. Na próxima aba estão todas Propostas relacionadas ao cadastro desta pessoa. Você poderá visualizar status, a qual oportunidade ela pertence, a etapa, a data de criação, a validade, valor em produtos e serviços, valor em serviços de recorrência, os itens, além de ações de como visualizar a proposta, aprovar ou declinar. 

 

14. Próxima aba: Ligações. Caso você tenha integração com alguma telefonia VoIP ou com algum serviço de telefonia homologado pelo PipeRun, poderá fazer ligações neste local utilizando o número cadastrado no contato deste cliente. As ligações ficam registradas nessa aba.

 

 

15. A aba seguinte é Lista de dados. Nela ficam armazenadas todas as listas de dados que você criar para pessoas. É possível selecionar a lista de dados e adicionar informações pertinentes ao seu processo. 

 

16. A última aba é Formulários customizados. Nela ficam todos os formulários customizados que você criar e selecionar que pertencem à pessoa. 

 

 

Estas são as babas de visualização de informações referente à pessoa específica. Ela é diferente da área de Editar dados de pessoas, onde você visualiza apenas informações referentes ao cadastro e não informações que estão vinculadas a determinada pessoa. Em caso de dúvida, entre em contato com nossa equipe de suporte

 

 

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