Base de conhecimento

Cadastro e edição de pessoas
2 min
Criado por: Ana Bittencourt em: 28/08/2020 13:26

Como cadastrar e editar pessoas manualmente no CRM PipeRun? Acompanhe o passo a passo abaixo.

 

1. Acesse sua conta. No pipeline, posicione o mouse sobre o botão Pessoas, localizado na barra vertical à esquerda da tela.

  

2. Na próxima tela temos a Listagem de pessoas, que representam os clientes cadastrados no sistema. Para adicionar uma nova pessoa, clique em + Pessoa

 

3. Na área de cadastro, na aba Dados, inclua informações como nome, CPF, cargo, etc. Também é possível vincular o cliente a uma empresa já listada na sua base de contatos.  

 

4. Em Outros dados, você pode incluir endereço, cidade, estado, data em que se tornou cliente, data de aniversário entre outras informações. 

 

5. A aba seguinte é Campos customizados. Nela estão os campos sobre pessoas que foram criados dentro da ferramenta.

 

6. Por fim, a aba Observações. Neste local adicione informações adicionais, caso seja necessário. 

 

7. Após adicionar dados em todos os campos, clique em Salvar. Observe que na Listagem de pessoas existem três botões de Ação (da esquerda para a direita): Visualizar, Editar e Remover

 

Em caso de dúvida, entre em contato com nossa equipe de suporte

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