Visualização das abas de informações de empresas
4 min
Criado por: Ana Bittencourt em: 27/08/2020 16:21

Para visualizar informações sobre empresas, siga o passo a passo a seguir.

 

1. Acesse sua conta. No pipeline, clique em Empresas, localizado no menu lateral à esquerda da tela. 

 

2. Na tela seguinte, em Listagem de empresas, escolha qual empresa você quer visualizar informações e clique no ícone da lupa, na coluna Ações, à direita da tela. 

 

3. Na próxima tela, o usuário encontra informações referentes à empresa desejada. No lado esquerda, no campo Tags, é possível adicionar etiquetas (tags) ligadas a referida empresa. 

 

4. Ainda do lado esquerdo da tela estão todas as informações cadastradas sobre a empresa. 

 

5. A função E-mail CCO inteligente permite que o usuário envie um e-mail por fora do PipeRun (fora da plataforma), mas que esteja vinculado a essa empresa. Para isso, basta copiar o endereço fornecido e inserir em cópia oculta no e-mail a ser enviado.

 

6. A opção Dashboard traz outras informações sobre a empresa como, por exemplo, o responsável pela conta, o vendedor (quem deu o ganho na oportunidade), entre outas. 

 

7. Na segunda aba temos o Histórico, onde ficam armazenadas informações de todas as ações realizadas para essa empresa. 

 

8. Na aba Notas, estão reunidas informações e lembretes referentes a empresa.

 

8. Na aba Atividades estão todas as atividades vinculadas a essa empresa, sejam planejadas, concluídas e no-show.

 

9. Aba Arquivos armazena todos os arquivos referentes a essa empresa. Você pode fazer upload ou download de diferentes arquivos nessa área. 

 

10. Na aba E-mails, todas as comunicações enviadas e recebidas vinculadas com a empresa ficam armazenadas. 

 

11. A aba Oportunidades mostra a movimentação de oportunidades vinculadas ao cadastro dessa empresa. Neste local estão informações sobre as oportunidades e botões de ação como Ver detalhes, Enviar para a lixeira e Descongelar oportunidade.  

 

12. A próxima aba é Propostas, nela vemos todas as propostas vinculadas à empresa, independente de estarem aprovadas, em aberto ou rejeitadas. 

 

13. Na aba Ligações ficam registradas todas as operações telefônicas vinculadas a empresa, caso a conta tenha integração com algum serviço de telefonia homologado pelo PipeRun. Nessa área também encontramos um discador para fazer chamadas telefônicas via plataforma diretamente par o número cadastrado no perfil da empresa. 

 

14. A aba Lista de dados mostra todas as listas de dados para empresas, criadas pelo usuário, nela é possível inserir informações e registrá-las no cadastro da empresa. 

 

16. Na aba Formulários customizados estão todos os formulários customizados que pertencem à empresa. 

 

Em caso de dúvida, entre em contato com nossa equipe de suporte

 

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