Base de conhecimento

Cadastro e Edição de Empresas
2 min
Criado por: Ana Bittencourt em: 27/08/2020 14:11

Como cadastrar e editar empresas manualmente dentro do CRM PipeRun? Siga os passos abaixo.

 

1. Acesse sua conta. No pipeline, clique em Empresas, localizado no menu lateral à esquerda da tela. 

 

2. Na próxima tela está a Listagem de empresas. Para adicionar uma nova, clique em + Empresa.

 

3. A seguir, preencha todos os campos com informações sobre a empresa que deseja cadastrar. Na aba Dados, insira nome fantasia, razão social, CNJP, tipo de empresa, porte, entre outros. Feitas as alterações, clique em Salvar

 

4. Na aba Outros dados, preencha os campos com mais informações sobre a empresa como endereço, data de cadastro no sistema, capital social, entre outros. Os dados podem ser preenchidos manualmente.

 

5. Caso o usuário já tenha o CNPJ da empresa, basta inseri-lo no campo destinado a esse fim (na aba Dados) e clicar na lupa. O sistema fará uma busca nos dados da Receita Federal e completará as demais informações automaticamente como porte da empresa, telefones, e-mails e CS (customer success) responsável. A aba Outros dados também terá alguns campos preenchidos automaticamente. 

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6. Ao buscar pelo CNJP, a aba Pessoas também é preenchida automaticamente com os indivíduos ligados a ela. Porém, informações como e-mail, CPF e telefone não são disponibilizados. O cadastro desses dados pode ser conferido neste link. 

 

7. A cada alteração ou inclusão de informação, clique no botão Salvar. Na tela Listagem de empresas, você encontra as opções Visualizar, Editar e Remover empresas. 

 

Em caso de dúvida, entre em contato com nossa equipe de suporte

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