Base de conhecimento

4. Agenda
4 min
Criado por: Ana Bittencourt em: 10/08/2020 16:28

AGENDA

Integração de calendário: conecte a sua agenda do Google Calendar (Google Agenda) e Outlook Calendar (Office 365) com o PipeRun. Dessa forma você poderá visualizar os eventos de sua agenda pessoal dentro do CRM e as atividades criadas em nossa plataforma serão adicionadas à sua agenda pessoal. Com essa configuração é possível integrar qualquer agenda que o usuário tenha acesso. Selecione a agenda preferida para os agendamentos no PipeRun (o sistema vai solicitar que você clique em Permitir para vincular a conta ao CRM). Desse modo, toda atividade agendada vai entrar na agenda pública e também na agenda que estiver integrada ao CRM

 

Depois de escolher o calendário desejado (Google ou Outlook), selecione qual o calendário deseja integrar ao sistema, dentre as opções apresentadas na tela. Por fim, clique em Salvar

 

DICA: Se desejar desassociar o calendário escolhido para incluir outro, basta clicar em Desvincular e repetir o procedimento anterior. 

 

URL da sala virtual de reuniões: O PipeRun disponibiliza um endereço público aleatório do Appear.in para realizar a web conferência do agendamento. Se você possui uma sala particular (por exemplo: Zoom, Whereby, Meet ou outra sala virtual) e deseja utilizá-la como padrão para os seus agendamentos, basta configurar o URL no campo abaixo e depois clicar em Salvar

 

URL pública de agenda: O PipeRun disponibiliza um endereço público para que você possa compartilhar sua agenda com outras pessoas. Para isso, escolha qual será o login da URL da sua agenda e preencha no campo destinado a esse fim e clique em Salvar. Escolha se você quer habilitar o acesso à agenda pública ou deixá-la restrita. Observe que, ao clicar no link (em azul) você será diretamente encaminhado à agenda pública configurada. 

 

Duração padrão de agendamentos: quanto tempo dura cada reunião solicitada na minha agenda pública? Essa informação deve ser estipulada nesse campo. É o usuário quem define o tempo disponível para cada reunião e não o cliente. Escolha o tempo que irá dispensar para reuniões e clique em Salvar

 

Fuso horário: Os visitantes de sua agenda poderão selecionar o fuso horário de sua localidade. Desta forma, poderão realizar agendamentos no horário apropriado de suas regiões. Marque em Habilitar e depois em Salvar

 

Solicitações de agendamento: essa função permite aprovar ou rejeitar solicitações recebidas em sua agenda pública. Ao cadastrar um compromisso na agenda pública, o PipeRun envia e-mail aos envolvidos solicitando confirmação da data.  

 

Grade de horários da agenda pública: para configurar a grade de horários de sua agenda pública, adicione dias e horários disponíveis. Com a grade de horários configurada, clientes envolvidos em suas atividades poderão acessar a agenda pública e reservar os horários que lhes forem mais convenientes. É só marcar o dia da semana e o horário que pretende disponibilizar e clicar em Adicionar. 

 

Day-off: A função Day-Off serve para bloquear datas, dias de folga ou feriados em que você não estará em atividade. Quando adiciona um bloqueio adicionado, não será possível reservar horários na sua agenda pública. Defina data, horário de início e horário de fim do bloqueio, informe o motivo da ausência e clique em Adicionar

 

Em caso de dúvida, entre em contato com nossa equipe de suporte

Este artigo foi útil para você?
Últimos artigos visitados