Base de conhecimento

3. Dados
5 min
Criado por: Ana Bittencourt em: 07/08/2020 16:56

No CRM PipeRun, a área Meus Dados concentra uma série de informações sobre o usuário. Funciona como um arquivo onde você encontra dados pessoais rapidamente, quando precisar. Confira como acessar a área Meus dados e conheça suas características. 

 

1. Faça login na sua conta no PipeRun. Depois, posicione o mouse sobre o avatar da conta, localizado no canto superior direito da tela. Clique em Meus dados

 

2. Esta área está dividida em quatro abas: Dados, Agenda, E-mails e Outras configurações.

 

 

DADOS

Na primeira aba estão informações pessoais como nome, e-mail para acesso ao PipeRun, senha de acesso, data de nascimento, telefone e celular (campos obrigatórios caso a conta tenha integração para efetuar ligações telefônicas) e CPF. A senha e o e-mail de acesso ao sistema podem ser alteradas nessa tela, conforme a necessidade. Ao lado esquerdo da tela temos espaço para inserir uma foto do usuário da conta. Ao fazer alterações nesses campos, clique no botão Salvar

 

Na mesma tela, logo abaixo, temos informações adicionais como o Tempo de inatividade. Selecione esta opção para definir em quanto tempo você deseja que o PipeRun encerre uma seção por falta de atividade no sistema. Quando o tempo estipulado for atingido, o usuário será deslogado do sistema e deverá fazer login novamente para acessar a conta. 

Em Funil principal você pode definir qual funil será mostrado sempre que acessar o PipeRunO Escopo de usuário mostra a permissão do usuário. Em Nível de permissão temos as opções gestor ou consultor. O campo Equipes sinaliza qual (ou quais) equipe o usuário faz parte e Grupos de equipes mostra se o usuário faz parte de algum grupo. O último campo é Microrregião, onde marcamos se o usuário faz parte de alguma região secundária às regiões principais. Ao fazer qualquer alteração nesses campos, clique no botão Salvar

 

 

AGENDA

Integração de calendário: Conecte a sua agenda do Google Calendar (Google Agenda) e Outlook Calendar (Office 365) com o PipeRun. Dessa forma você poderá visualizar os eventos de sua agenda pessoal dentro do CRM e as atividades criadas em nossa plataforma serão adicionadas à sua agenda pessoal. Com essa configuração é possível integrar qualquer agenda que o usuário tenha acesso. Selecione a agenda preferida para os agendamentos no PipeRun (o sistema vai solicitar que você clique em Permitir para vincular a conta ao CRM). Desse modo, toda atividade agendada vai entrar na agenda pública e também na agenda que estiver integrada ao CRM

 

Depois de escolher o calendário desejado (Google ou Outlook), selecione qual o calendário deseja integrar ao sistema, dentre as opções apresentadas na tela. Por fim, clique em Salvar

 

DICA: Se desejar desassociar o calendário escolhido para incluir outro, basta clicar em Desvincular e repetir o procedimento anterior. 

 

URL da sala virtual de reuniões: O PipeRun disponibiliza um endereço público aleatório do Appear.in para realizar a web conferência do agendamento. Se você possui uma sala particular (por exemplo: Zoom, Whereby, Meet ou outra sala virtual) e deseja utilizá-la como padrão para os seus agendamentos, basta configurar o url no campo abaixo e depois clicar em Salvar

 

URL pública de agenda: O PipeRun disponibiliza um endereço público para que você possa compartilhar sua agenda com outras pessoas. Para isso, escolha qual será o login da URL da sua agenda e preencha no campo destinado a esse fim e clique em Salvar. Escolha se você quer habilitar o acesso à agenda pública ou deixá-la restrita. Observe que, ao clicar no link (em azul) você será diretamente encaminhado à agenda pública configurada. 

 

Duração padrão de agendamentos:

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