Base de conhecimento

Marcas por funil
2 min
Criado por: Ana Bittencourt em: 31/07/2020 17:41

A função Marcas por funil serve para aquelas empresas que vendem em cada funil por uma empresa diferente. Nesse caso, as marcas só podem aparecer em funis específicos. Confira o passo a passo para fazer a configuração. 

1. No pipeline, posicione o mouse sobre o avatar da conta, localizado no canto superior direito da tela. Clique em Ajustes

 

2. Depois, clique em Configurações, na coluna Conta.

 

3. Na próxima tela, role até Marcas e clique. 

 

4. Como a opção Marcas de proposta já está configurada, você verá nessa tela a opção Habilitar marcas por funil. Habilite essa função. 

 

5. A seguir, clique em Adicionar funil. Selecione o funil desejado e a marca (ou as marcas) que deseja mostrar quando for gerada uma proposta em determinado funil (neste caso, no funil selecionado na configuração) Por fim, clique em Salvar

 

OBSERVAÇÃO: Se deseja adicionar outra(s) marca(s) em outro funil, basta repetir o passo 5. Não esqueça de clicar em Salvar após cada alteração. 

 

6. Ainda, é possível gerenciar as propostas de acordo com a marca. Para isso, posicione o mouse sobre Pipeline, localizado no canto superior esquerdo da tela. Clique em Propostas

 

7. Na área de Propostas estão todas as propostas geradas no sistema, aprovadas ou não.

 

8. Clique em Mostrar filtros. Na próxima tela, selecione a marca desejada e, por fim, em Filtrar propostas

 

9. O PipeRun vai mostrar a proposta (ou as propostas) que estão vinculadas àquela marca selecionada no filtro. 

 

Pronto! Configuramos marcas por funil no CRM PipeRun. Em caso de dúvida, entre em contato com nossa equipe de suporte

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