Base de conhecimento

Exportações
3 min
Criado por: Ana Bittencourt em: 28/07/2020 15:57

O CRM PipeRun tem uma área de Exportações específica para extrair dados que estão cadastrados no sistema e enviá-los para uma planilha de dados. É possível exportar Oportunidades, Pessoas, Empresas, Produtos, Atividades, Motivos de Perda, Pessoas e Empresas e Regiões. 

Nessa mesma área, o usuário encontra o histórico para consultar as exportações realizadas ou em andamento. Confira como acessar a área de Exportações no PipeRun

OBSERVAÇÃO: Usuários consultores (C1) podem apenas exportar Oportunidades e Pessoas

 

1. No pipeline, posicione o mouse sobre o avatar da conta, localizado no canto superior direito da tela. Clique em Ajustes.

 

 2. A seguir, clique em Exportações, na coluna Conta

 

3. Na próxima tela, basta clicar no botão Exportar para iniciar o processo. Os dados serão exportados em planilhas do tipo .CSV. 

 

4. Nas exportações de  Empresas, Produtos, Atividades, Motivos de Perda, Pessoas e Empresas e Regiões é necessário escolher a codificação ASCII (padrão brasileiro) ou UTF-8 (padrão internacional). Por fim, clique em Confirmar

 

5. Na exportação de Oportunidades é possível aplicar filtros antes de transferir os dados. Clique em Exportar e depois selecione os campos que deseja usar como filtro. Por fim, clique novamente em Exportar

 

6. Ao marcar a opção Mostrar colunas da exportação (veja imagem acima) o usuário poderá selecionar apenas as colunas que deseja exportar, sem a necessidade de exportar todas as colunas de uma planilha. Você pode selecionar Marcar todas, Desmarcar todas ou Inverter seleção. Selecione o que deseja exportar e clique em Filtrar

 

OBSERVAÇÃO: O sistema vai mostrar um preview das oportunidades que serão exportadas. 

 

7. Confirme a exportação.

 

 

HISTÓRICO DE EXPORTAÇÕES

No Histórico de exportações ficam listadas as exportações realizadas na conta.

 

Nessa área o usuário poderá verificar a data e o horário em que a exportação iniciou, o status da mesma, o tipo de exportação, o tamanho do arquivo, quem a solicitou e até quando ela ficará disponível no sistema. Além disso, existem opções de ação: baixar exportação, refazer ou excluir. Em caso de dúvida, entre em contato com nossa equipe de suporte

 

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