Base de conhecimento

Importações
2 min
Criado por: Ana Bittencourt em: 27/07/2020 11:40

O CRM PipeRun possui uma área de Importações para alimentar o banco de dados do sistema. É possível importar informações para diferentes seções: Oportunidades, Empresas, Pessoas, Produtos, Atividades, Motivos de perda, Usuários e Regiões. Para acessar a área de Importações do PipeRun, siga os passos abaixo.

 

1. No pipeline, posicione o mouse sobre o avatar da conta, localizado no canto superior direito da tela. Clique em Ajustes.

 

2. A seguir, clique em Importações, na coluna Conta.

 

3. O PipeRun permite importar arquivos do tipo .csv ou .xlsx. Cada tipo de importação tem um modelo de planilha, basta fazer download do modelo desejado. 

 

HISTÓRICO DE IMPORTAÇÕES

No Histórico de importações ficam listadas as importações realizadas na conta.

 

Nessa área o usuário poderá verificar a data e o horário em que a importação iniciou, o status da mesma, o tipo de importação, o tamanho do arquivo, quem a solicitou e até quando ela ficará disponível no sistema. Além disso, existem opções de ação: baixar importação, refazer ou excluir. Em caso de dúvida, entre em contato com nossa equipe de suporte.

 

Todas as importações realizadas no sistema ficam registradas no Histórico de importações. Nessa área o usuário poderá verificar a data e o horário em que a importação iniciou, o status da mesma, o tipo de importação, o tamanho do arquivo, quem a solicitou e até quando ela ficará disponível no sistema. Em caso de dúvida, entre em contato com nossa equipe de suporte

 

Iniciada em  Status Tipo de importação Tamanho do arquivo Disponível até Solicitada por Ações
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