O CRM PipeRun possui uma funcionalidade com reflexo direto na inclusão de contatos e oportunidades. Essa configuração possibilita que os usuários G1 possam escolher seus CNPJs com relação de matriz e filial com validação de reserva ao CS responsável da conta.
Por exemplo, quando habilitada a Reserva de CNPJ, cada vez que um usuário cadastrar uma empresa no sistema, esse usuário será automaticamente responsável pela mesma. Portanto, os cadastros de empresas com relação matriz/filial no CNPJ serão atribuídos ao usuário selecionado como CS (customer success) responsável.
Empresas com relação de unidades matriz com filiais possuem um padrão de CNPJ correlacionado entre a unidade matriz e as demais unidades. Funciona da seguinte forma: um CNPJ possui 14 dígitos. Os oito primeiros representam o número de inscrição da empresa (matriz). Os demais são identificadores da empresa (filiais). Confira a seguir como configurar essa função.
1. No pipeline, acesse o avatar da conta, localizado no canto superior direito da tela. Clique em Ajustes.
2. A seguir, clique em Configurações, na coluna Conta.
3. Na próxima tela, clique na opção Contatos.
4. O próximo passo é clicar em Habilitar reserva de CNPJ ao CS responsável, conforme imagem abaixo.
5. Depois de configurada, a funcionalidade ficará assim:
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