Base de conhecimento

Nota de atualização - 16/06/2020
5 min
Criado por: Vinicius Santos Silva em: 16/06/2020 07:49
NOVA ÁREA DE RELATÓRIOS
 
 
 
 
 
NOVOS RELATÓRIOS 
Queremos proporcionar uma experiência cada vez melhor para que você possa acompanhar e gerir seu negócio, bem como ter uma ferramenta que lhe auxilie na tomada de decisões, tudo isso de forma simples e eficiente. Sendo assim, estamos disponibilizando novas opções de relatórios para sua utilização.
 
  • Balanceamento de funil
    Esse relatório traz as informações de oportunidades que foram cadastras dentro do período filtrado, apresentado por semanas. Será listado todos os usuários que possuem uma oportunidade atribuída para si, trazendo os valores de totalizadores de P&S (produtos e serviços) e MRR (Monthly Recurring Revenue = receita recorrente).
    Você poderá avaliar o volume de oportunidades por usuário da conta, bem como a classificação dessas oportunidades entre probabilidade de fechamento e temperatura.
 
  • E-mails
    Esse relatório traz as informações do número de e-mails enviados pelos usuários de um funil através de uma oportunidade.
     
  • Produtos vendidos
    Esse relatório traz as informações dos produtos vendidos - itens do tipo P&S e MRR. O critério para considerarmos um produto vendido é quando a proposta de venda é aprovada, sendo assim os filtros irão obedecer essa informação.

  • Oportunidades processadas semanalmente
    Esse relatório traz as informações de oportunidades novas e das que foram processadas dentro do período filtrado. Em casa semana você irá encontrar as oportunidades que foram cadastradas e que foram processadas.

         - Novas oportunidades: oportunidades que foram cadastradas dentro do período filtrado (é utilizado a data de cadastro da oportunidade).
         - Oportunidades processadas: oportunidades que foram finalizados dentro do período (data de fechamento) com um ganho ou perdido.
    Os percentuais de ganhos e perdidos são referentes aos números semanais das novas oportunidade sobre as que foram finalizadas na respectiva semana.

 

AUTENTICAÇÃO DE E-MAILS 
Para melhorar cada vez mais a segurança e privacidade das suas informações, tivemos uma alteração na forma como são feitas as autenticações de e-mails com Google ou Outlook no CRM PipeRun. Com isso, se você utiliza a autenticação de e-mails com Google ou Outlook, para que você continue enviando e recebendo e-mails através do PipeRun, é preciso que você acesse a área de configurações da sua conta e refaça a autenticação.


NÚMEROS DECIMAS EM COMISSÃO 
Melhoria que possibilita a inserção de números decimas no campo de cadastro de comissão em produtos.


REPLICAR DADOS DE ATIVIDADES APÓS CONCLUSÃO 
Configuração de conta para permitir que quando você concluir uma atividade e criar uma nova (pelo próprio pop-up de conclusão), a nova atividade já tenha as mesmas informações de título e descrição da atividade anterior que está sendo concluída.
Para habilitar essa configuração de conta, você deve acessar Ajustes > Configurações Atividades > Repetir de atividade ao concluir.


NOVOS CAMPOS DE EXPORTAÇÕES 
Inclusão dos campos "Status da atividade", "Etapa", Funil" da oportunidade vinculada na exportação de atividades. Isso prevalece tanto na exportação de atividades na listagem de atividades quanto no módulo de exportações.


NOVOS FILTROS PIPELINE 
Adicionado dentro das opções de filtros avançados do pipeline, as opções de probabilidade, temperatura, e exibir somente oportunidades com e-mails não lido. 


EMPRESAS ENVOLVIDAS EM UMA OPORTUNIDADE 
Agora temos um campo dentro de uma oportunidade para relacionar outras empresas como envolvidas além da já vinculada na oportunidade. Dentro da visualização de uma empresa passa ser exibido também os tipos de oportunidades: próprias e envolvidas.

 
COMPORTAMENTO DE CAMPO FUNIL NA CRIAÇÃO DE NOVA OPORTUNIDADE 
Ao criar uma nova oportunidade, o campo Oportunidade >> Funil passa a trazer por padrão sempre o funil atual que o usuário está no pipeline.


TIPO DE ATIVIDADE NA EXIBIÇÃO DA LISTAGEM DENTRO DE UMA OPORTUNIDADE
Dentro de uma oportunidade na aba de atividades, passamos a exibir o tipo da atividade junto com as demais informações.


PORTE DE EMPRESAS 
No cadastro de empresas, passa existir um campo para trazer a informação de porte na busca do CNPJ.



Necessita de algum apoio ou possui alguma dúvida? Entre em contato com nossa equipe de atendimento.

 

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