Base de conhecimento

Upload de arquivos nos formulários customizados
2 min
Criado por: Ana Bittencourt em: 25/05/2020 14:03

No PipeRun é possível enviar arquivos a um servidor por meio dos formulários customizados. Para isso, antes de tudo é necessário adicionar o item Upload de arquivo como um campo customizadoEste tipo de campo serve para que clientes possam enviar arquivos através de formulários públicos. É possível enviar até 10 arquivos, no máximo, em cada campo customizado deste tipo. Atenção: campos do tipo Upload de arquivo podem pertencer somente às oportunidades. Siga o passo a passo. 

 

1. No pipeline, posicione o mouse sobre o avatar da conta no canto superior direito da tela e clique em Ajustes

 

 

2. Na próxima página, clique em Campos customizados na coluna Dados de contato.

 

3. Na tela Campos customizados, clique em + Adicionar campo

 

4. Adicione o campo customizado Upload de arquivo e preencha os campos solicitados: Nome e Pertence àOBSERVAÇÃO:  Campos do tipo upload de arquivo podem pertencer somente às oportunidades e nunca às pessoas ou empresas. 

 

5. Pronto! O campo customizado Upload de arquivo foi criado e será possível enviar arquivos por meio de um formulário customizado. Veja como fazê-lo no item abaixo. 

 

6. Volte ao pipeline e clique em alguma proposta, à escolha. Na próxima tela, clique em Arquivos.

 

7. Na tela seguinte, clique em + Enviar Arquivo ou arraste o arquivo desejado para o campo sinalizado com a seta na imagem abaixo.

 

8. O PipeRun vai confirmar que o upload do arquivo foi concluído com sucesso. Por fim, clique em Ok

 

9. O novo arquivo foi cadastrado. No lado direito da tela, na coluna Ações, o usuário tem opções como Download, Renomear, Enviar para Assinatura, Enviar como Anexo ou Excluir. 

 

Em caso de dúvida, entre em contato com nossa equipe de suporte

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