Histórico de propostas
2 min
Criado por: Ana Bittencourt em: 21/05/2020 16:30

Para dar transparência a todos os processos realizados dentro do PipeRun, a plataforma mantém um Histórico de Propostas que pode ser consultado a qualquer momento pelo usuário. Nesse local ficam registradas todas as movimentações de propostas dentro do CRM. Entre as informações disponíveis estão data e hora da ação, o usuário responsável por ela e outras informações. Confira a seguir como acessar o Histórico de Propostas no PipeRun. 

 

1. Acesse sua conta. No pipeline, clique na proposta desejada. 

 

2. Outro caminho para acessar as propostas no PipeRun é clicar em Propostas, na barra lateral esquerda. 

 

3. Na próxima tela o usuário vai encontrar uma listagem com todas as propostas, conforme a imagem abaixo. Clique sobre a desejada. 

 

4. Na próxima tela, você verá o Histórico da proposta, contendo o registro de todas as movimentações realizadas na conta. Role a barra lateral para acessar todas as informações.

 

5. O Histórico oferece um campo de busca para filtrar resultados. Basta escrever o termo a ser pesquisado e clicar em Buscar. Também é possível selecionar quantos registros serão exibidos na página (10, 25, 50 ou 100). 

 

Pronto! Agora, sempre que você precisar consultar as ações realizadas em uma proposta, basta acessar o Histórico. Em caso de dúvida, entre em contato com nossa equipe de suporte.

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