Base de conhecimento

Aprovar e declinar propostas
2 min
Criado por: Ana Bittencourt em: 20/05/2020 11:13

No PipeRun é possível gerar uma proposta comercial e disponibilizá-la para assinatura dentro do CRM e com poucos cliques. Neste artigo vamos ver como aceitar ou declinar propostas já cadastradas no sistema.  Confira o passo a passo. 

 

1. Acesse sua conta no PipeRun. Posicione o mouse sobre Pipeline e clique em Propostas, conforme a imagem abaixo.

 

2. Na próxima tela, estarão listadas todas as propostas geradas pelo usuário. À direita, na coluna Ações, o usuário encontrará as seguintes opções:

  • ver/editar;
  • excluir;
  • aprovar;
  • cancelar;
  • declinar;
  • ver link público;
  • gerar PDF.

 

 

COMO APROVAR UMA PROPOSTA

1. Escolha a proposta que deseja aprovar. Na coluna Ações, clique em Aprovar

 

2. Após a aprovação da proposta, basta clicar em Ok.

 

 

 

COMO DECLINAR UMA PROPOSTA

1. Propostas que ainda não foram aprovadas podem ser recusadas pela parte interessada. Para isso, clique em Ver link público para visualizar a proposta em nova janela. 

 

4. Caso não esteja de acordo com algum dado e deseje recusar a proposta selecionada, clique em Declinar.

5. O PipeRun vai abrir uma janela pop-up onde o usuário poderá explicar o motivo da recusa. Para confirmar a ação, clique em Declinar novamente. Observação: a justificativa ou comentário são opcionais. 

 

6. Quando a proposta for declinada, clique em Confirmar.

 

7. O PipeRun enviará um e-mail ao consultor para notificá-lo sobre a recusa. Ainda, o comentário ou justificativa ficará registrado no histórico das propostas

Para saber como criar um template de proposta, clique aqui. Caso deseje criar um layout de proposta, leia esse artigo. Em caso de dúvida, entre em contato com nossa equipe de suporte

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