O pipeline é a área onde o usuário pode visualizar as etapas mapeadas do processo de vendas da empresa, dentro do CRM PipeRun. É por meio dele que o gestor da conta acompanha o fluxo de trabalho das negociações. Uma conta pode ter diferentes pipelines (ou funis): de vendas, de marketing, de pré-vendas, de contratos, de pedidos, entre outros. O pipeline deve ser configurado de acordo com a necessidade e a complexidade de seu negócio. Para isso, sua empresa deve ter um processo definido e com etapas bem estruturadas.
Na imagem acima vemos um exemplo de pipeline de compras. Nele encontramos:
- as etapas do funil (prospecção, qualificação, apresentação, maturação e proposta enviada);
- as oportunidades;
- o valor total em produtos e serviços (P&S);
- o valor total em MMR (ou Receita Mensal Recorrente).
MODOS DE VISUALIZAÇÃO DO PIPELINE
O pipeline da conta pode ser visualizado de duas formas: em colunas ou em listas. Você pode alterar o modo de visualização clicando no botão sinalizado na imagem abaixo.
Em colunas:
Em lista:
ATENÇÃO: Observe que no modo de exibição em lista é possível ver a coluna Aging. Nela encontramos a data e a hora em que a oportunidade foi cadastrada.
Vale destacar que o PipeRun vai informar os mesmos dados em cada um dos funis definidos pelo usuário. Para saber mais sobre pipeline e como fazer a gestão correta dele, leia nosso artigo. Em caso de dúvida, entre em contato com nossa equipe de suporte.