Base de conhecimento

Características de produtos
3 min
Criado por: Ana Bittencourt em: 25/03/2020 15:44

Confira o passo a passo para criar e atribuir características de produtos.

 

A primeira ação é habilitar a visualização das características do produto e a grade de produtos na proposta. Para isso, posicione o mouse sobre o avatar da conta, localizado no canto superior direito. Clique em Ajustes.

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2. A seguir, clique em Configurações, na coluna Conta.

 

3. Na área de configurações da conta, role a tela até a opção Proposta.

 

4. Depois, nas opções Características dos itens e Mostrar grade de produtos, escolha a opção Mostrar para ambas.

 

5. Feitas as configurações, volte ao pipeline. Posicione o mouse sobre o avatar da conta, localizado no canto superior direito. Clique em Ajustes e depois em Características, na coluna Propostas.

 

6. Na tela Características, clique em + Adicionar.

 

7. Preencha dando um nome e uma descrição e clique em Salvar. As características adicionadas vão formar grades de produtos que poderão ser usadas em suas propostas. Neste exemplo vamos criar a característica NCM.

 

8. Depois de cadastrar a característica, é hora de incluirmos as opções desta característica. Na coluna Ações, clique em Opções. Neste exemplo, as opções serão os códigos NCM que vamos usar em nossos produtos. Ao clicar para adicionar uma opção, informe o nome da opção e clique em Confirmar para salvar. Neste exemplo, vamos usar a opção 8423.30.11.

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OBSERVAÇÃO: Você pode inserir quantas opções quiser em cada característica, conforme a imagem abaixo.

 

9. Agora, volte na tela de Ajustes e clique na opção Produtos, serviços e MRR, localizada na coluna Propostas.

teste-tuw.gif

 

10. Clique em + Adicionar para cadastrar ou editar um produto/serviço ou MRR. Você verá que a característica criada no passo 7 aparece listada, além das opções cadastradas anteriormente.

test-PNo.gif

 

11. Volte ao pipeline da conta, escolha uma oportunidade e, na aba Propostas, crie ou edite uma proposta. Ao selecionar o item onde você incluiu a característica, deverá abrir a opção para atribuir uma característica ao item antes de adicioná-lo na proposta. Clique em + Adicionar item e, por fim, em Salvar.

 

12. Na tela de configuração da proposta o item vai apresentar uma coluna Características e, nela, o usuário verá as características que foram selecionadas.

 

13. Clique em Gerar PDF, localizado no pé da página. As características são mostradas logo abaixo dos itens, no PDF da Proposta, observe.

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Pronto! Você acaba de atribuir características aos seus produtos e poderá editar essas configurações sempre que for necessário. Em caso de dúvida, entre em contato com nossa equipe de suporte

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