Atividades
4 min
Criado por: Ana Bittencourt em: 25/03/2020 14:47

No PipeRun você pode organizar sua agenda criando atividades vinculadas à oportunidades, pessoas ou empresas. Esta área possui  seis locais de interação onde é possível fazer o gerenciamento dessas atividades.  A seguir, vamos conhecer cada um deles:

1. Na página principal de Gerenciamento de Atividades:

- Nesta página estão todas as atividades cadastradas vinculadas a uma conta. Elas são detalhadas em formato de listagem contendo a descrição de cada atividade, seu responsável, a oportunidade, pessoa ou empresa relacionadas à atividade, exibindo a data e hora de início e o tempo previsto de duração. O prazo é calculado com base na data de início somando a duração, confira a imagem abaixo:teste 5-CcY.gif

- Além disto, a seção de Ações possui botões para para concluir ou reabrir as atividades, editar, informar um No-show ou remover, confira abaixo as ações e seus respectivos botões:

O que é um "No-show"? O termo, de origem inglesa, que significa «não compareceu», é utilizado no PipeRun para informar quando a atividade não pôde ser realizada devido ao não comparecimento do cliente envolvido, como uma reunião ou uma call agendada. Caso ocorra um "No-show", utilize o botão.

Se por engano, uma atividade for marcada como concluída ou como "No-show", é possível reabri-la utilizando o botão "Reabrir Atividade".

- Existe também, a opção de filtrar a exibição das atividades. É possível filtrar pelo tipo de atividade, status, usuários envolvidos e por um período de tempo. Existe também a opção por vínculo de funil ou etapa de um funil, veja abaixo:

oie_25185622ARYbanFn (2).gif 

Cores e legendas das atividades:

Verdes: Concluídas;
Vermelhas: Atrasadas;
Brancas: Planejadas;
Amarelas: No-Show;
Cinza-claro e cinza-escuro: são padrões do sistema (uma linha clara e uma escura).

2. Dentro de uma oportunidade:

- Na tela de gerenciamento de uma oportunidade específica, existem abas de funcionalidades vinculadas à uma oportunidade, dentre elas a aba "Atividades". Esta aba exibe a listagem de atividades vinculadas a esta oportunidade, com alguns dados mais enxutos para consulta rápida como status, data, duração, título e responsável, além de permitir editar, informar um "No-show", duplicar e excluir uma atividade:

listando na oportuniddade-xAs.gif

- Existem 3 abas que classificam as atividades da oportunidade em "Planejadas""Concluídas" e "No-show":

abas plan conc e no-GvM.png

 

3. Através da agenda interna:
- O PipeRun possui uma agenda interna, onde serão registradas todas as atividades que você cadastrar, dentro dela é possível visualizar as atividades no calendário, escolhendo a forma de exibição por semana ou mês:

4. Através da agenda pública:

- O PipeRun possibilita a integração das atividades com sua agenda do Google, então dentro da agenda pública é possível visualizar quais atividades estão sendo exibidas publicamente:agend publica listar-j_s.gif

Atenção
Para utilizar esta funcionalidade é necessário que a integração com a agenda do Google esteja ativada. Para saber como integrar o PipeRun com o Google Calendar, clique aqui.

5. Através do aplicativo:
- No aplicativo é possível visualizar as atividades utilizando o filtro de busca ou a agenda. O filtro permite buscar atividades filtrando pelo nome, período, tipo de atividade, status ou pelo responsável:

Peek 04-11-2020 09-50.gif

- Na agenda do aplicativo são exibidas as atividades em um calendário, que pode ser configurado para mostrar por mês, semana ou dia:

Peek 04-11-2020 09-59.gif

O download do aplicativo PipeRun CRM está disponível na App Store e Google Play Store.

6. Através da API:
- É possível cadastrar, editar, excluir e listar atividades através da nossa API. Confira a documentação dos endpoints clicando aqui

Atenção
Toda atividade deve pertencer a um tipo de atividade. PipeRun possui alguns tipos pré-cadastrados, mas é possível criar um novo tipo de atividade de acordo com a necessidade do seu negócio.

O que você achou deste artigo?
Últimos artigos visitados