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Notas de atualização [28/08/2018]
7 min
Criado por: Ana Bittencourt em: 24/03/2020 17:16

Foram criadas as identificações dos tipos de Funil/Board dentro do cadastro de Funil

Com esta configuração, várias atividades, layouts e ações serão criadas no sistema para facilitar a atuação de todas as áreas dentro do CRM PipeRun

A primeira ação desta configuração que já foi implementada foi a criação de Card quando “Ganha”. Esta automação está liberada dentro do módulo de ações automáticas.

Ex.: 1: Ao dar ganho no Funil de Pré-Vendas, automaticamente o CRM irá criar Card no Funil de Vendas.

  • Desta forma o sistema não marcará a empresa como cliente, pois não é uma venda;
  • O sistema irá criar o card com a agenda para o vendedor.

Ex.: 2: Ao dar ganho no Funil de Vendas, automaticamente oCRM irá criar Card no Funil de Success.

  • Sistema automaticamente marcará a empresa como cliente e colocará a data no cadastro;
  •  Sistema irá criar o card com a agenda para o Customer Success Manager.

Foram implementadas mais opções para a Busca Global do CRM PipeRun 

Anteriormente o sistema buscava dados apenas vinculados pela Razão Social das empresas ou pessoas, o que já facilitava bastante na busca e acessos aos dados relacionados a cada busca.

Com a ampliação das buscas pelo “CNPJ” e pelo “Nome da Empresa”, o sistema passa a apresentar as “pessoas”, “oportunidades” e “empresas” vinculadas aos dados solicitados na busca, ampliando as possibilidades de acesso pelos usuários do CRM.

Esta melhoria vai facilitar o uso e acesso a quaisquer dados, ampliando e agilizando o trabalho.

Drill Down

Para facilitar as análises aos dados que compõem os totais e informações dos dashboards, iniciamos o uso e aplicação de opções de “drill down”. 

O “drill down” é um termo inglês muito utilizado nos sistemas de BI (Business Intelligence) e BAM (Business Analytics Manager) e serve para “descer” ou “aprofundar” análises de dados.

Nesta primeira implementação, foram incluídos os recursos em alguns campos do Relatório Dash v1 que agora passa a “aprofundar” as análises.

Item 1
Analisar as origens das oportunidades e motivos de perdas dos negócios, visualizar e aprofundar conhecimento dos resumos nos campos de “Novos Negócios”, “Negócios Ganhos” e “Negócios Perdidos.

Item 2
Analisar as atividades apresentadas no “Resumo Total de Atividades” que fica abaixo do gráfico, aprofundando a visualização de cada atividade que compunha o total do resumo.

Item 3
Nesta mesma tela do Relatório Dash v1, foram acrescentados botões (liga/desliga) para ativar e desativar as informações de vendas, novas oportunidades, perdidas e congeladas, ampliando a capacidade de análises e comparativos semanais dentro do período aplicado ao relatório. 



Filtros de Campos Customizados


Os campos customizados (criados pelos usuários) e que tenham seu armazenamento alocado nas empresas passam a fazer parte dos filtros na consulta avançada de empresas e também nos múltiplos Funis que cada cliente utiliza no CRM 

Item 1 – Cadastro de Empresas
Ao clicar  em “+Add Campo Customizado” o CRM irá aplicar a tela uma busca específica para o usuário. Após escolher qual o “Campo Customizado” quer selecionar, o sistema irá apresentar um segundo filtro para o usuário selecionar qual o valor existente no campo deve se apresentar às empresas.

Com esta funcionalidade, os usuários podem aprofundar segmentações do cadastro de empresas, facilitando a exportação dos dados, pesquisas e análise para campanha de leads ou clientes.

Item 2 – Funil de Vendas
O método de seleção avançada do funil de vendas agora também conta com a seleção de campos customizados, facilitando a busca de negócios que contenham dados avançados e customizados pelos próprios usuários do CRM PipeRun.

Detalhes das Oportunidades


Item 1: Ocultar Informações
Ao clicar  nas abas laterais dentro das oportunidades, é possível “Ocultar Informações”, facilitando a usabilidade do sistema utilizando apenas o botão “^”, criando o efeito sanfona nos detalhes das oportunidades.

Para os clientes que possuem muitos campos customizados, outra opção para “reduzir” os campos no detalhe das oportunidades é retirando os dados desta tela apenas criando um formulário genérico e incluindo estes campos dentro desta. 

Cabe lembrar que cada campo customizado que esteja dentro de um formulário não será apresentado na aba detalhes.

Item 2: Inclusão de “Outros Contatos”
Ao incluir “Outros contatos” é possível identificar qual o “papel” deste contato dentro daquela oportunidade específica, como por exemplo identificar quem são os influenciadores, tomadores de decisão, apoiadores ou os “inimigos” do negócio dentro daquela empresa que está sendo prospectada.

Para utilizar este recurso basta simplesmente cadastrar a pessoa no cadastro de pessoas do sistema e depois incluir na oportunidade indicando qual o “papel”.

Item 3: Inclusão de “envolvidos”
Várias empresas que utilizam o CRM, possuem Gerentes de Projetos, Diretores e outros apoiadores de cada negócio. Apelidamos estas pessoas de “envolvidos”, pois os mesmos possuem um “papel”. 

Os “envolvidos” passam a ter a visibilidade nos filtros do Funil, pois serão apresentadas as oportunidades em que estão os “envolvidos” assim como já acontece com os “donos das oportunidades”. Desta forma podem acompanhar os negócios que estão “envolvidos”.

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