Base de conhecimento

Notas de atualização [11/09/2018]
6 min
Criado por: Ana Bittencourt em: 24/03/2020 17:14

Oportunidades no Cadastro de Empresas 

  • Acrescentada função de iniciar a criação de oportunidades diretamente no cadastro de empresa. 

Agora ao clicar no botão, o sistema direciona o usuário automaticamente para a tela de criação de oportunidades, já preenchendo o nome da empresa diretamente na tela de oportunidades.

Esta funcionalidade vai agilizar a abertura de oportunidades quando do atendimento e visualização dos dados cadastrais e históricos de um cliente.

Sistemas de Envio de Email pelo CRM - SMTP

 

 

  • Ampliadas as formas de conectividade e acrescentados mais fornecedores de sistemas de emails.

 

Com a funcionalidade de SMTP, os usuários podem fazer a conexão direta de suas caixas de emails, passando o sistema a ter o envio de emails diretamente pela conta de email do próprio usuário.

No processo de envio de emails transacionais (um a um), dentro das oportunidades, pessoas e empresas, com o uso deste recurso do STMP, os usuários terão melhor entregabilidade dos emails aos seus destinatários. 

Isso facilita o envio de propostas, contratos e demais comunicações por email, como follow-up das oportunidades e outros.

Os emails enviados com este recurso estarão automaticamente gravados na “caixa de saída” de cada usuário, facilitando o acesso, gestão e até mesmo no controle de respostas sem vínculos ao CRM.

Controle de Atividades nas Empresas

  • No cadastro de empresas, na listagem das atividades, para as que forem apontadas a empresa, o sistema passa a fornecer os dados do título e dos comentários da conclusão das atividades.

Cada cliente do Piperun pode “obrigar”  seus colaboradores a inclusão de texto informativo - ao estilo de comentários ao efetuar a conclusão das suas atividades. Para isto basta entrar nas configurações da sua empresa no CRM e ativar a funcionalidade.

Com o uso dos comentários, as informações serão armazenadas na atividade, no histórico das oportunidades e no histórico de atividades dentro do cadastro da empresa, facilitando o acesso, análise e simples leitura.

Para ampliar a gestão e restrições de acessos e edições, também foi inclusa uma pergunta adicional para liberação ou bloqueio de comentários de outros usuários para o nível de acesso “consultor”

Integração de Recebimento de Leads do RDStation

  • Na integração com o RDStation, no recebimento de leads foi acrescentada nova opção para controle de “Dono da Oportunidade”.

Ao gerar a URL para integração com as “automações” do RD Station, o usuário pode criar várias versões e cada uma destas poderá salvar o lead em um funil e etapas distintas.

Ex. Leads enviados para o time de pré-vendas via “Score” no RD Station

  • Podem ser enviados para um Funil e etapa específica de Qualificação de Leads

Ex. Leads enviados para vendas por “levantada de mão” ou solicitação de contato imediato.

  • Podem ser enviados para um Funil e etapa específico de Contato

Também foram ampliados no De/Para de informações com o RD Station a opção das “UTMs” de conversões, onde para cada oportunidade pode-se gravar seu histórico em campos customizados.

A função de “dono” da oportunidade permite que cada automação no RD Station já envie os leads direcionados pela automação diretamente para o mesmo “dono” dentro do CRM.

A nova função de “não dono” da oportunidade oriunda do CRM traz, consigo, a facilidade de “roleta”, ou distribuição “Round Robin”, pelo qual via automação do próprio CRM, o sistema distribuía igualmente os leads dentro de uma equipe.

Inclusão de imagens nas Notas e Propostas

  • Dentro das oportunidades, na tela de Notas da Oportunidade, foi acrescentada opção de incluir/salvar imagens, assim como a função de Ctrl+C/Ctrl+V ou “colar” imagens dentro das oportunidades.

Esta funcionalidade visa ampliar os recursos de informações das oportunidades, como peças técnicas, desenhos industriais, imagens de redes sociais, fotos de veículos para seguradoras, fotos de animais para lojas pet, entre tantas outras informações possíveis de uso em “notas das oportunidades”.

A mesma função de Ctrl+C/Ctrl+V “colar” imagens foi acrescentada nas observações da Proposta. Assim os clientes do CRM que necessitem enviar junto das propostas, também um escopo de projeto, desenho técnico, industrial ou qualquer outra informação pertinente a proposta que reflita uma imagem, poderão fazê-lo.

O recurso de imagens, aumenta o uso de espaço contratado pelos Clientes junto ao CRM Piperun, para aqueles que possuem planos com limitações cabe avaliar a necessidade de ampliação do Plano.

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