Base de conhecimento

Integração de e-mail
2 min
Criado por: Suziely Delgado em: 20/03/2020 15:38

Com essa integração o CRM PipeRun permite cadastrar e-mails para criar oportunidades automaticamente dentro de uma etapa de um funil. Acompanhe o passo a passo.

 

1. Primeiro, abra o pipeline da sua conta e vá até o avatar, localizado no canto superior direito da tela. Clique em Integrações.

 

2. Na Central de Integrações, role a tela até Sites/E-mail e clique nesse comando. 

 

3. A seguir, clique em E-mail.

 

4. O próximo passo é clicar em Integrar

 

5. Na próxima tela você encontra o espaço para criação de oportunidades por e-mail. Nessa área você poderá configurar e consultar o histórico de recebimento de e-mails para a criação de oportunidades. Preencha com o endereço de e-mail que será o destinatário para a criação de uma oportunidade. A seguir escolha o dono da oportunidade e a etapa do funil. Depois, clique em Cadastrar.

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6. A seguir, para confirmar se a configuração foi realizada com sucesso, vamos enviar um e-mail teste a partir da sua conta. Observe.

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7. Com o e-mail enviado, retorne ao pipeline da conta e nele você vai localizar a nova oportunidade gerada por e-mail contendo a data, o horário de envio e o assunto. Clicando na oportunidade em questão você será encaminhado para o histórico da mesma. Nessa área é possível clicar em E-mails para ter acesso ao histórico mais detalhado (recebidos, enviados e rascunhos).

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Pronto! Você acabou de configurar o PipeRun para criar oportunidades automáticas dentro de uma etapa de um funil, por meio de um e-mail. Em caso de dúvida, entre em contato com nossa equipe de suporte

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