Conforme comunicado durante o mês de outubro (2018), no dia 6 de novembro de 2019 entregamos a nova integração do ExactSales com o CRM PipeRun. Agora chegou a sua vez de atualizar.
Etapa 1
Você precisa definir seu método de integração diretamente dentro do ExactSales.
- Por padrão escolha AGENDAMENTO (método clássico de agendamento);
- O novo método PÓS-FEEDBACK é uma nova opção do ExactSales de envio do lead para o CRM - somente após a agenda de primeiro do vendedor com o lead ter sido realizada.
*Esta opção envia o lead para o CRM somente após o vendedor preencher o feedback via email do ExactSales, dizendo que quer continuar a negociação com o lead.
No tipo de integração, como o CRM PipeRun tem um método avançado em parceria com a ExactSales (diferenciando dos demais CRMs), escolha:
“Não utilizar integração com CRM (método simples)”
Etapa 2
Você obrigatoriamente precisa reconfigurar sua integração Exact no PipeRun.
1. Confira se a sua atividade padrão está configurada;
2. Confira se todos os seus vendedores possuem a etapa de recebimento do lead.
*Cabe lembrar: O email do seu vendedor deve ser o mesmo do Exact e PipeRun.
3. Campos Personalizados/Customizados:
- O PipeRun passa a reconhecer automaticamente todos os campos criados no ExactSales - e você apenas necessita mapeá-los. Defina onde devemos gravar cada informação, como por exemplo o CNPJ, que é um campo nativo no CRM PipeRun e configurável no ExactSales.
4. Inclua as etapas pelas quais você deixará o próprio ExactSales manipular as oportunidades dentro do Funil de Pré-Vendas ou Vendas do CRM PipeRun.
AGENDAMENTO (SCHEDULE)
Criará uma Oportunidade e uma atividade com os status Aberta
AGENDAMENTO PÓS-FEEDBACK (LEADQUALIFIED)
Criará uma Oportunidade com o status Aberta e com uma atividade concluída
- Escolha seu método conforme configurado o método com o ExactSales;
- Defina o Funil e Etapa onde o Lead deve ser gravado no CRM;
- Se o vendedor possuir um padrão “filtro” diferente, o sistema irá respeitar sempre aquele do vendedor;
- Quando o método for agendamento, o PipeRun irá gravar a oportunidade na etapa configurada e irá criar uma atividade em aberto para o vendedor.
- Quando o método for pós-feedback, o PipeRun irá gravar a oportunidade e já colocá-la dentro de uma atividade concluída para o vendedor e incluirá as informações do feedback que vão automaticamente para o histórico da oportunidade.
CANCELAMENTO DE AGENDA (CANCELSCHEDULE)
REAGENDAMENTO DE DATAS DA AGENDA (RESCHEDULE)
DESCARTE DE AGENDA/LEAD (LEADLOST)
Acontecendo descarte da agenda/lead no ExactSales, a oportunidade passará a ter o status de perdida e serão canceladas todas as atividades abertas.
VENDAS OU PERDIDAS
Se houver uma oportunidade GANHA ou PERDIDA no PipeRun, será alterada automaticamente o estágio no ExactSales em todos os casos - desde que cadastrada o Funil e Etapas que isto ocorra.
Cabe lembrar que o CRM PipeRun possui múltiplos funis e além das propostas, possui contratos, assim cada cliente poderá definir quando a venda ou perda de oportunidade deve ser computada/atualizada no ExactSales.
Em caso de dúvida, entre em contato com nossa equipe de suporte.