Base de conhecimento

ExactSales (Nova versão de integração)
5 min
Criado por: Suziely Delgado em: 20/03/2020 15:28

Conforme comunicado durante o mês de outubro (2018), no dia 6 de novembro de 2019 entregamos a nova integração do ExactSales com o CRM PipeRunAgora chegou a sua vez de atualizar.

 

Etapa 1

Você precisa definir seu método de integração diretamente dentro do ExactSales.

  • Por padrão escolha AGENDAMENTO (método clássico de agendamento);
  • O novo método PÓS-FEEDBACK é uma nova opção do ExactSales de envio do lead para o CRM - somente após a agenda de primeiro do vendedor com o lead ter sido realizada.

*Esta opção envia o lead para o CRM somente após o vendedor preencher o feedback via email do ExactSales, dizendo que quer continuar a negociação com o lead.

No tipo de integração, como o CRM PipeRun tem um método avançado em parceria com a ExactSales (diferenciando dos demais CRMs), escolha:

“Não utilizar integração com CRM (método simples)”

Etapa 2

Você obrigatoriamente precisa reconfigurar sua integração Exact no PipeRun.

 

1. Confira se a sua atividade padrão está configurada;

2. Confira se todos os seus vendedores possuem a etapa de recebimento do lead.

*Cabe lembrar: O email do seu vendedor deve ser o mesmo do Exact e PipeRun.

 

3. Campos Personalizados/Customizados:

  • O PipeRun passa a reconhecer automaticamente todos os campos criados no ExactSales - e você apenas necessita mapeá-los. Defina onde devemos gravar cada informação, como por exemplo o CNPJ, que é um campo nativo no CRM PipeRun e configurável no ExactSales.

 

4. Inclua as etapas pelas quais você deixará o próprio ExactSales manipular as oportunidades dentro do Funil de Pré-Vendas ou Vendas do CRM PipeRun.

 

AGENDAMENTO (SCHEDULE)
Criará uma Oportunidade e uma atividade com os status Aberta

 

AGENDAMENTO PÓS-FEEDBACK (LEADQUALIFIED)

Criará uma Oportunidade com o status Aberta e com uma atividade concluída

 

  • Escolha seu método conforme configurado o método com o ExactSales;
  • Defina o Funil e Etapa onde o Lead deve ser gravado no CRM;
  • Se o vendedor possuir um padrão “filtro” diferente, o sistema irá respeitar sempre aquele do vendedor;
  • Quando o método for agendamento, o PipeRun irá gravar a oportunidade na etapa configurada e irá criar uma atividade em aberto para o vendedor.
  • Quando o método for pós-feedback, o PipeRun irá gravar a oportunidade e já colocá-la dentro de uma atividade concluída para o vendedor e incluirá as informações do feedback que vão automaticamente para o histórico da oportunidade.

 

CANCELAMENTO DE AGENDA (CANCELSCHEDULE)

 
Havendo um cancelamento de agenda no ExactSales, a oportunidade ficará com o status de perdida e as atividades abertas serão canceladas.

 

REAGENDAMENTO DE DATAS DA AGENDA (RESCHEDULE)

Ocorrendo um reagendamento da agenda no ExactSales, a oportunidade passará a ter o status de aberta, as atividades abertas serão canceladas e será criado uma nova atividade com data e horário da agenda do ExactSales.
 

DESCARTE DE AGENDA/LEAD (LEADLOST)

Acontecendo descarte da agenda/lead no ExactSales, a oportunidade passará a ter o status de perdida e serão canceladas todas as atividades abertas.

 

VENDAS OU PERDIDAS

Se houver uma oportunidade GANHA ou PERDIDA no PipeRun, será alterada automaticamente o estágio no ExactSales em todos os casos - desde que cadastrada o Funil e Etapas que isto ocorra.

Cabe lembrar que o CRM PipeRun possui múltiplos funis e além das propostas, possui contratos, assim cada cliente poderá definir quando a venda ou perda de oportunidade deve ser computada/atualizada no ExactSales.

 

Em caso de dúvida, entre em contato com nossa equipe de suporte

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