Base de conhecimento

Econodata
2 min
Criado por: Suziely Delgado em: 20/03/2020 14:26

 

 

A Econodata usa a tecnologia Big Data para ajudar equipes comerciais a venderem mais com dados extraídos da internet. Ela organiza grandes quantidades de informações que serão usadas para a prospecção de empresas. Vamos mostrar como é possível importar oportunidades para sua conta no CRM PipeRun a partir de um arquivo .XLS ou .XLSX. Quer saber como fazer a integração entre o PipeRun e a Econodata? Acompanhe o passo a passo.

 

IMPORTANTE: O processo de integração só pode ser feito após adquirir os leads na base da Econodata e importá-los para um arquivo .XLSX

 

1. Na tela inicial do PipeRun, posicione o mouse sobre o avatar da conta (localizado no canto superior direito da tela). Clique em Integrações. 

 

2. A seguir, clique em Econodata, na coluna Campanhas/Dados.

 

3. Na próxima tela você pode importar oportunidades para sua conta no PipeRun a partir de um arquivo .XLS ou .XLSX. Preencha os campos solicitados e ao final clique em Processar dados.

  • Dê um nome à campanha;
  • Defina a quais consultores/vendedores as oportunidades serão distribuídas;
  • Selecione a etapa do funil onde esta ação vai acontecer;
  • Defina tags;
  • Selecione e anexe o arquivo .XLSX oriundo da Econodata.

 

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