Base de conhecimento

Exact Sales (Spotter)
4 min
Criado por: Suziely Delgado em: 20/03/2020 08:12

 

O Exact Sales é um software de gestão de leads (LRM), especialmente desenvolvido pela Exact Spotter para vendas complexas, com várias etapas de follow up constante. Ele trabalha na prospecção ativa em vendas B2B. A integração com o Exact Sales permite que o usuário crie gatilhos para enviar leads do Exact Spotter para o CRM PipeRun a partir de atividades desempenhadas no Exact Spotter. 

 

Mas por que integrar o PipeRun com o Exact Sales?

Motivos para o time de vendas:

  • O time de pré-vendas pode descobrir quais clientes têm maior probabilidade de fechamento;
  • A força de vendas consegue abordar o cliente certo, no momento certo.

 

Confira o passo a passo para fazer a integração.

 

1. Crie sua conta no Exact Spotter e, após fazer login, clique no menu Configurações (localizado na barra lateral à esquerda da tela). Em seguida clique em Configuração Geral.

 

2. Clique em Integrações para acessar o Token Exact Api. Observação: Na imagem abaixo, o número do token foi borrado por segurança.

 

3. Agora, vá ao PipeRun, posicione o mouse sobre o avatar da conta, localizado no canto superior direito da tela. Clique em Integrações.

 

4. Role a tela até Marketing - Sales Engagement e clique (ou digite Exact Sales no campo de busca, chamado "Pesquisar integrações", no topo da tela).

 

5. Na próxima tela, clique em Exact Spotter.

 

6. Clique no botão Integrar.

 

7. O próximo passo é inserir o token fornecido pelo Exact Sales no campo abaixo e clicar em Salvar token.

 

8. Cadastre o e-mail do usuário do Exact Sales que irá disparar Oportunidades para dentro de uma Conta, Usuário, Funil e Etapa dentro do PipeRun. Os cadastros ficam na área de Filtros. IMPORTANTE: o e-mail cadastrado no Exact Sales deve ser igual ao e-mail cadastrado no PipeRun.

  

DICA: Caso você utilize a funcionalidade de Holding ou caso tenha e-mails de usuários que não coincidam entre PipeRun e Exact Spotter, você poderá distribuir/encaminhar os leads recebidos entre outros usuários ou também entre contas PipeRun, utilizando a funcionalidade de filtros.

  

9. Configurar os eventos na integração do PipeRun. Este gatilho do Exact Sales dirá ao sistema quando uma Oportunidade deve ser criada na respectiva Etapa do Funil selecionado. Exact sales.png

 

Evento: Tipo de ação no PipeRun ou Exact Sales que será o gatilho para movimentar o lead (Do Exact paro Pipe ou do Pipe paro Exact).

Enviar para conta: Conta que vai receber o lead

Funil: Funil que vai receber o lead

Etapa: Etapa de funil que vai receber o lead

  

OBSERVAÇÃO: Quando uma oportunidade é Ganha ou Perdida no PipeRun, as informações são automaticamente enviadas de volta para o Exact Spotter, alimentando a base de leads com a informação atualizada. As alterações nos leads só serão atualizadas no Exact Sales se os leads forem nativos da integração. Leads criados manualmente na plataforma não recebem informações do Exact.

 

Pronto! A sua integração com o Exact Spotter está pronta. Agora, o time de pré-vendas pode descobrir quais clientes têm maior probabilidade de fechamento. Além disso, a força de vendas consegue abordar o cliente certo, no momento certo. Em caso de dúvida, entre em contato com nossa equipe de suporte

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