Base de conhecimento

Exact Sales (Spotter)
5 min
Criado por: Suziely Delgado em: 20/03/2020 08:12

 

O Exact Sales é um software de gestão de leads (LRM), especialmente desenvolvido pela Exact Spotter para vendas complexas, com várias etapas de follow up constante. Ele trabalha na prospecção ativa em vendas B2B. A integração com o Exact Sales permite que o usuário crie gatilhos para enviar leads do Exact Spotter para o CRM PipeRun a partir de atividades desempenhadas no Exact Spotter. 

 

Mas por que integrar o PipeRun com o Exact Sales?

Motivos para o time de vendas:

  • O time de pré-vendas pode descobrir quais clientes têm maior probabilidade de fechamento;
  • A força de vendas consegue abordar o cliente certo, no momento certo.

 

Confira o passo a passo para fazer a integração.

 

1. Crie sua conta no Exact Spotter e, após fazer login, clique no menu Configurações (localizado na barra lateral à esquerda da tela). Em seguida clique em Configuração Geral.

 

2. Clique em Integrações para acessar o Token Exact Api. Observação: Na imagem abaixo, o número do token foi borrado por segurança.

 

3. Agora, vá ao PipeRun, posicione o mouse sobre o avatar da conta, localizado no canto superior direito da tela. Clique em Integrações.

 

4. Role a tela até Qualificação e clique nesse tópico.

 

5. Na próxima tela, clique em Exact Spotter.

 

6. Clique no botão Integrar.

 

7. O próximo passo é inserir o token fornecido pelo Exact Sales no campo abaixo e clicar em Salvar token.

 

8. Ainda no PipeRun, acesse a Central de Ajustes e clique em Tipos de Atividades, na coluna Atividades. Dessa maneira, um tipo de atividade será criado dentro de uma Oportunidade, sempre que o gatilho do Exact Sales for ativado.

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9. A seguir, clique em + Adicionar e cadastre o tipo de atividade que deseja (por exemplo: reunião, ligação, lembrete, palestra, etc).

teste-CYA.gif

 

10. Cadastre o e-mail do usuário do Exact Sales que irá disparar Oportunidades para dentro de uma Conta, Usuário, Funil e Etapa dentro do PipeRun. Os cadastros ficam na área de Filtros.

 

11. Faça o mapeamento da relação de campos personalizados entre Exact e PipeRun (Clique em sincronizar para buscar os campos). Clique em Sincronizar para trazer os Campos Personalizados do Exact Sales. Depois disso, selecione o Campo Customizado do PipeRun que receberá as informações vindas dos Campos Personalizados do Exact Sales.

 

DICA: Caso você utilize a funcionalidade de Holding ou caso tenha e-mails de usuários que não coincidam entre PipeRun e Exact Spotter, você poderá distribuir/encaminhar os leads recebidos entre outros usuários ou também entre contas PipeRun, utilizando a funcionalidade de filtros.

 

12. Faça a importação dos Mercados do Exact Sales para dentro de segmentos do PipeRun.

 

13. Ative as Atividades Gatilho do Exact Sales no Funil e na Etapa onde gostaria de receber as Oportunidades. O Gatilho do Exact dirá ao sistema quando uma Oportunidade deve ser criada na respectiva Etapa do Funil com o Tipo de Atividade que você cadastrou anteriormente.

 

DICAS: Na tela anterior, temos alguns termos e, abaixo, a explicação.

Evento = Tipo de ação no PipeRun ou Exact Sales que será o gatilho para movimentar o lead (Do Exact paro Pipe ou do Pipe paro Exact).

Enviar para conta = Conta que vai receber o lead

Funil = Funil que vai receber o lead

Etapa = Etapa de funil que vai receber o lead

  

OBSERVAÇÃO: Quando uma oportunidade é Ganha ou Perdida no PipeRun, as informações são automaticamente enviadas de volta para o Exact Spotter, alimentando a base de leads com a informação atualizada. 

 

Pronto! A sua integração com o Exact Spotter está pronta. Agora, o time de pré-vendas pode descobrir quais clientes têm maior probabilidade de fechamento. Além disso, a força de vendas consegue abordar o cliente certo, no momento certo. Em caso de dúvida, entre em contato com nossa equipe de suporte

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