Base de conhecimento

Como usar o Pipeline?
2 min
Criado por: Ana Bittencourt em: 19/03/2020 17:18

O pipeline é a principal tela do PipeRun CRM de Vendas. Nele estão visíveis os negócios (oportunidades) e as etapas do processo comercial da sua empresa. Nesse artigo vamos mostrar tudo o que possível fazer na tela do pipeline.

 

1. Acesse sua conta no PipeRun. A primeira tela que você vai ver é o seu pipeline, observe na imagem abaixo.

 

2. Você pode mover uma oportunidade para outra etapa ou posição desejada. Para isso, clique e arraste para onde quiser.

teste-Kgk.gif

 

3. Também é possível transferir uma oportunidade para outro pipeline, marcá-la como uma oportunidade Ganha, Perdida ou Congelada. Você também pode movê-la para a lixeira. Observe as ações na sequência:

 

DICA: Observe que, antes de concluir qualquer uma dessas operações, o PipeRun pede que você confirme a ação. Inclusive, dá algumas opções que podem ser preenchidas. Por exemplo, antes de Perder uma oportunidade, você pode sinalizar um dos motivos de perda na caixa de diálogo, conforme a tela abaixo.

 

4. Para mover o pipeline entre as etapas, basta clicar e segurar em um ponto da tela e depois arrastar o mouse para os lados (direita ou esquerda).

tete-xDo.gif

 

Em caso de dúvida, entre em contato com nossa equipe de suporte

Este artigo foi útil para você?
Últimos artigos visitados