Base de conhecimento

Migrador de campos
3 min
Criado por: Ana Bittencourt em: 18/03/2020 17:24

O migrador de campos do PipeRun permite a transferência de dados entre campos e a criação de ações em massa nas suas oportunidades. Observe o passo a passo abaixo para configurar o migrador de campos.

 

1. Acesse sua conta no PipeRun. No pipeline, posicione o mouse sobre o avatar da conta, localizado no canto superior direito da tela. Clique em Ajustes.

 

2. A seguir, clique em Migrador de campos, na coluna Ferramentas.

 

3. Na próxima tela, configure a transferência de dados entre campos. Preencha os campos solicitados. A primeira tarefa é selecionar o filtro para fazer a transferência de dados entre os campos desejados. Selecione o funil, a etapa do funil, o usuário e defina a data de cadastro da oportunidade.

 

4. Depois, selecione os campos de origem de dados.

Campo conversão Campo nativo Campo customizado

Para realizar a transferência de campos de dados, alguns pontos precisam ser observados.

Realizar transferência de campos de dados


 Atenção:

1. As oportunidades que estiverem com os campos de origem em branco não serão listadas no preview acima. Serão exibidas apenas as oportunidades que serão impactadas com a transferência dos dados.
2. Antes de executar, revise a listagem gerada pelo filtro no bloco "3. Resultados da Busca" e certifique-se que a ação é realmente o que deseja fazer.
3. Os campos de origem manterão seu valor original.
4. Conversões de dados serão executados preferencialmente e irão desconsiderar o filtro, sendo aplicadas à todas oportunidades.

2. Selecione os campos de origem dos dados

 

 

 

 

Atenção:

1. As oportunidades que estiverem com os campos de origem em branco não serão listadas no preview acima. Serão exibidas apenas as oportunidades que serão impactadas com a transferência dos dados.
2. Antes de executar, revise a listagem gerada pelo filtro no bloco "3. Resultados da Busca" e certifique-se que a ação é realmente o que deseja fazer.
3. Os campos de origem manterão seu valor original.
4. Conversões de dados serão executados preferencialmente e irão desconsiderar o filtro, sendo aplicadas à todas as oportunidades.
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