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Ação automática: Enviar para o Jira
3 min
Criado por: Ana Bittencourt em: 18/03/2020 16:26

O Jira é uma ferramenta de gestão de pessoas criada para reunir pendências, planejar tarefas e organizar fluxos de trabalho. Em resumo, o software ajuda equipes de todos os tipos a gerenciar o trabalho a ser realizado.

No PipeRun é possível criar ações automáticas para a execução de tarefas. E você pode gerenciar as ações automáticas para configurar o envio de e-mails, para notificações automáticas, alterações ou duplicações de oportunidades e muitas outras funções.

Neste artigo, vamos configurar a ação Enviar para o Jira. Observe o passo a passo.

 

1. Acesse sua conta no PipeRun. No pipeline, posicione o mouse sobre o avatar da conta, localizado no canto superior direito da tela. Clique em Ajustes.

 

2. Na sequência, clique em Ações automáticas na coluna Ferramentas.

 

3. Na próxima tela, clique em + Adicionar e preencha os campos solicitados:

  • Defina um título ou nome para a ação automática;
  • Escolha o funil onde a ação automática será executada;
  • Escolha uma etapa do funil onde a ação vai acontecer;
  • Defina a ação a ser realizada (neste caso escolha: Enviar para o Jira);
  • Escolha um gatilho para disparar essa ação (a ação vai ser realizada sempre que...);
  • Defina um ou mais status (ou situações) da oportunidade ao executar essa ação.

 

4. Clique em Próximo para finalizar a configuração.

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5. O próximo passo é fazer a integração com o Jira e configurar o envio de dados. Para fazer essa integração você precisa ter uma conta no Jira. Preencha os campos com os dados solicitados e configure o envio dos dados como desejar.

 

6. Ao final, clique em Salvar.

 

Pronto! Você acaba de criar uma ação automática para enviar dados ao Jira. No exemplo deste artigo, sempre que houver o agendamento de uma reunião no funil de compras, as informações serão enviadas para o Jira quando as oportunidades abertas ou ganhas entrarem na etapa de prospecção.

 

SAIBA MAIS:

COMO OBTER O TOKEN DO JIRA

Acesse aqui e depois clique no botão Criar um token de API.

 

Em caso de dúvida, entre em contato com nossa equipe de suporte

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