ATENÇÃO: Este conteúdo exige conhecimentos técnicos para implantação.
O RD Station é uma plataforma de automação de marketing e vendas. Integrado ao PipeRun, você tem uma poderosa ferramenta com muitas vantagens para automatizar o envio e recebimento de leads entre as duas plataformas. Acompanhe o passo a passo para configurar o envio de leads do RD Station para o PipeRun.
1. Na tela inicial do PipeRun, posicione o mouse sobre o avatar da conta (localizado no canto superior direito). Clique em Integrações.
2. Na Central de Integrações, digite RD Station para localizar a integração (1) ou clique em Marketing - Automação de Marketing (2)
3. Na próxima tela, clique em RD Station.
4. O próximo passo é clicar no botão Integrar.
5. Selecione a etapa do funil para onde gostaria de enviar o lead. Depois, clique em Gerar URL, copie a URL da respectiva etapa.
DICA: Caso você queira atualizar um lead, mas não duplicar, modifique o parâmetro Duplicar para Não duplicar. No entanto, existem algumas condições para atualizar uma oportunidade, confira:
- No URL deve conter a tag "duplicar" e o valor deve ser igual a "false". Ex.: https://app.pipe.run/webservice/rdstation?hash={HASH_ETAPA}&duplicar=false
- A busca da oportunidade se dará primeiro pelo email do lead. Caso não seja encontrado, o sistema usará o id do lead.
- A busca da oportunidade irá acontecer no mesmo funil que a etapa da hash recebida pertence. Exemplo: O lead "suporte@pipe.run" possui uma oportunidade no funil X etapa Y, uma segunda conversão chega com a hash da etapa W do funil Z, a busca não encontrá a oportunidade já existente, pois não estão no mesmo funil. Se a hash da etapa recebida pertencer ao funil X, sim, a oportunidade seria atualizada, neste exemplo.
- A busca da oportunidade somente irá considerar oportunidades com o status de "aberta" ou "perdida".
- A busca da oportunidade não irá considerar oportunidades que estejam na lixeira.
6. Com a URL copiada, vá para o RD Station. No menu principal, acesse Relacionar e depois em Automação de marketing.
7. Na sequência, clique em Criar fluxo. Dê um nome para o fluxo.
8. Selecione uma entrada de leads. Você pode escolher entre as opções:
- Realizar uma conversão (nesse caso você terá que selecionar um evento previamente cadastrado no RD);
- Entrar em lista de segmentação (nesse caso você terá que selecionar uma segmentação previamente cadastrada no RD);
- Sem condição de entrada.
9. Adicione a ação Atribuir dono do Lead distribuindo entre ao fluxo. Selecione os diferentes usuários que serão donos dos leads que entrarem na segmentação ou converterem.
OBSERVAÇÃO: Estes usuários devem possuir o mesmo e-mail nos usuários no RD e no PipeRun. Se você selecionar um e-mail e não houver um usuário criado com este e-mail no PipeRun, não será possível atribuir um dono ao lead que chegar no PipeRun.
10. Adicione a Esperar ao fluxo. O b sugere que seja inserido uma espera de pelo menos 5 minutos para o sistema atualizar o Dono do lead dentro do RD, e depois enviar para a URL (e informar o PipeRun qual o dono do lead).
11. Adicione a ação Enviar para URL. Cole no campo desta ação o URL copiado da etapa do funil onde gostaria que o lead fosse enviado para o PipeRun.
OBSERVAÇÃO: Para não receber TAGs do RD no PipeRun, utilize a instrução &tags=false ao final do endereço (URL) inserido no campo de integração, ficando como o exemplo:
https://app.pipe.run/webservice/rdstation?hash=xxxxxxxxxxxxx&duplicar=true&tags=false.
Por padrão o tags é true, ou seja, receberá as tags vindas do RD e estas serão cadastradas no PipeRun. Se for passado o tags=false, as tags do RD serão ignoradas.
12. Salve e ative o seu fluxo.
ATENÇÃO: Caso tenha dúvidas sobre o RD Station, acesse a área de ajuda da plataforma. O PipeRun não se responsabiliza por questões referentes à utilização de funcionalidades e cadastro dentro do RD.
Pronto! Agora os seus leads estão prontos para cair dentro do PipeRun. Neste vídeo você vai saber como enviar leads do PipeRun para o RD Station. Em caso de dúvida, entre em contato com nossa equipe de suporte.